Besprechen Sie einen Anspruch

  • Freigeben Version: Australia
  • Aktualisiert 12. März 2026
  • 1 Minute Lesedauer

    • Besprechen Sie Details eines Anspruchs mit zusätzlichen Anwendern, die Zugriff auf den Anspruchsdatensatz haben.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_ins_claim_cml.fnol_representative, sn_ins_claim_cml.auto_processor, sn_ins_claim_cml.auto_adjuster, sn_ins_claim_cml.manager

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Erstellen oder zeigen Sie eine laufende Sidebar-Diskussion für Fälle an.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereichan.
    2. Wählen Sie das Listensymbol ( Listensymbol).
    3. Öffnen Sie einen Fall aus der Liste.
    4. Wählen Sie Aus Besprechen .
    5. Geben Sie einen Betreff für die Diskussion ein.
    6. Fügen Sie der Diskussion Teilnehmer hinzu.
    7. Wählen Sie Start discussion (Diskussion starten).
      Die Diskussion ist dem Anspruchsdatensatz zugeordnet.

    Nächste Maßnahme

    Wählen Sie aus, um eine Diskussion anzuzeigen Besprechen , Und wählen Sie dann aus Datensatz öffnen Für die Diskussion, die Sie anzeigen möchten.