Konfigurieren Sie die Zusammenfassung des Kundenprofils in Now Assist für FSO

Konfigurieren Sie die Kompetenz „Kundenprofil-Zusammenfassung“ in Now Assist für FSO Zum Aktivieren von KI-gestützten Zusammenfassungen von Kundeninformationen.

Vorbereitungen

Überprüfen Sie Now Assist für Financial Services Operations (FSO) Plugin (sn_fso_gen_ai) ist installiert.

• Informationen zu den Plugin-Abhängigkeiten und der Plugin-Aktivierungsreihenfolge finden Sie unter Anwendungsinformationen.
• Informationen zum Installationsprozess finden Sie unter Install Now Assist plugins.

Erforderliche Rolle: Administrator

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Now Assist Administrator > Kompetenzen Um auf zuzugreifen Now Assist-Kompetenzen Registerkarte von Now Assist-Administrator Konsole.
2. Rufen Sie die Eigenschaft Kunde > FSO Workflow-Gruppe.
3. In Zusammenfassung Des Kundenprofils Funktionskarte, wählen Sie aus Kompetenz aktivieren .
4. In Definieren Sie den Zugriff Schritt: Definieren Sie den Anwenderzugriff für die Kompetenz mithilfe von Zugriffssteuerungslisten (ACLs).
   Die Rollen sn_fso_csr.personal_agent und sn_fso_csr.business_agent sind standardmäßig definiert.
5. Wählen Sie Aus Speichern und fortfahren .
6. In Wählen Sie Anzeige aus Schritt: Aktivieren Sie diese Optionen:
   • Produktinterner Desktop
   • Now Assist Kontextmenü

   Wählen Sie für jede Option das Pfeilsymbol (>) aus, um die Rollen zu definieren, die die Kompetenz verwenden können.

7. Wählen Sie Aus Speichern und fortfahren .
8. In Überprüfen und aktivieren Schritt, überprüfen Sie Ihre Auswahlmöglichkeiten, und wählen Sie aus Aktivieren Um die Konfiguration abzuschließen.

Ergebnisse

Die Kompetenz ist aktiviert.

Nächste Maßnahme

Sie können auswählen, welcher Service Provider für diese Kompetenz verwendet werden soll In der Now Assist-Administratorkonsole .