Automatisierte Indikatoren mit Assistenten erstellen

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 5 Minuten Lesedauer

    • Sie können im Handumdrehen einen automatisierten Performance Analytics-Indikator mit Aufgliederungen, Widgets und Datensammlungsaufträgen für den Indikator erstellen. Sie müssen noch in Performance Analytics geschult sein und Ihre KPIs geplant haben, um diesen Assistenten verwenden zu können.

    Vorbereitungen

    Machen Sie sich mit Performance Analytics Konzepte vertraut, und erstellen Sie Indikatoren nur als Teil einer Analysestrategie. Planen Sie Ihre KPIs mit KPI Composer. Untersuchen Sie die Workflow zum Erstellen von Indikatoren.
    Stellen Sie sicher, dass mindestens eine Indikatorquelle und ein Datenerfassungsauftrag für die Indikatorquellen-Faktentabelle vorhanden sind.
    Warnung:
    Der Assistent unterstützt nicht die Erstellung von Indikatoren mit Geschäfts- oder Steuerkalendern.

    Erforderliche Rolle: pa_contributor, pa_data_collector, pa_power_user oder pa_admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Diese Anweisungen dienen dazu, einen Assistenten zu verwenden, um schnell einen einfachen automatisierten Indikator zu erstellen. Informationen zum Zugriff auf alle Indikatorparameter finden Sie unter Automatisierte Indikatoren erstellen .

    Hinweis:
    Wenn Sie die Domänentrennung nutzen, wird der Indikator in der Domäne erstellt, in der Sie sich gerade befinden.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Performance Analytics > Indikatoren > Neu erstellen.
    2. Füllen Sie die Registerkarte Allgemein aus.
      Tabelle : 1. Allgemeine Registerkartenfelder
      Feld Beschreibung
      Indikatorname Ein beschreibender Name, z. B. Durchschnittliche Anzahl offener Incidents
      Beschreibung Eine optionale Textbeschreibung des Indikators. Kann Zweck und interne Logik enthalten Beschreibungen können Ihnen und anderen Benutzern helfen, sich an den Zweck eines Indikators zu erinnern.
      Richtung Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
      • Kein: Der Indikator hat keinen bevorzugten Trend nach oben oder unten.
      • Minimieren: Die Indikatorpunktzahl sollte im Laufe der Zeit abnehmen.
      • Maximieren: Die Indikatorpunktzahl sollte im Laufe der Zeit zunehmen.
      Einheit Die Einheit der Punktzahl des Indikators. Mögliche Einheiten:
      • #: Einfache Zahl (Standard)
      • $: Dollar
      • %: Prozent
      Gruppe Die Indikatorgruppe, zu der der Indikator gehört (falls zutreffend).
    3. Klicken Sie auf Weiter, und füllen Sie die Registerkarte Datenquelle aus.
      Tabelle : 2. Registerkartenfelder der Datenquelle
      Feld Beschreibung
      Indikatorquelle Eine Auswahl der verfügbaren Indikatorquellen. Eine Indikatorquelle ist eine Datenquelle, die auf eine Tabelle Now Platform und eine oder mehrere Bedingungen verweist, die die Datensätze in dieser Tabelle filtern. Nachdem Sie die Quelle ausgewählt haben, können Sie Datensätze für diese Indikatorquelle in der Vorschau anzeigen auswählen.

      Wenn Sie Domain Separation verwenden, können Sie nur Indikatorquellen auswählen, die für Sie sichtbar sind.
      Zusammenfassung Die Zusammenfassungsfunktion, die bei der Berechnung des Indikators auf die Indikatorquelle angewendet werden soll. Zähler zählt die Anzahl der Datensätze. Count Distinct zählt die Anzahl der eindeutigen Werte und nicht die Gesamtzahl der Datensätze. Beispiel: Wenn der Name eines Benutzers mehrmals in einer Liste angezeigt wird, wird der Benutzer nur einmal gezählt. Andere Auswahloptionen führen die angegebene Zusammenfassungsoperation aus, z. B. das Summieren der Werte in einem Feld über mehrere Datensätze hinweg.
      Feld/Skript Für alle anderen Zusammenfassungen außer Anzahl müssen Sie entweder ein Feld in der Tabelle angeben, das die Indikatorquelle verwendet, oder ein Skript. Die Zusammenfassungsfunktion gilt entweder für den Wert im Feld oder für den Wert, den das Skript zurückgibt.
      Bedingungen Eine optionale Liste von Werten und Vorgängen, die auf Felder in der Tabelle angewendet werden sollen, die die Indikatorquelle verwendet. Diese Bedingungen stapeln sich mit allen Bedingungen, die in der Indikatorquelle angegeben sind.

      Für Indikatorbedingungen bestehen mehrere Einschränkungen. Weitere Informationen finden Sie im Schritt zum Hinzufügen zusätzlicher Bedingungen unter Automatisierte Indikatoren erstellen.
    4. Wählen Sie auf der Registerkarte Aufgliederungen aus, welche der verfügbaren Aufgliederungen auf diesen Indikator angewendet werden sollen.
      Um zwei Aufgliederungsebenen anzuwenden, wählen Sie auch Aufgliederungsmatrix sammeln aus.
    5. Wählen Sie auf der Registerkarte Datensammlung den Datensammlungsauftrag aus, der Punktzahlen für diesen Indikator erfassen soll.
      Punktzahlen werden je nach Zeitplan des Auftrags erfasst. Sie können den Auftrag auch manuell ausführen.
    6. Um Punktzahlen aus der Vergangenheit zu erfassen und einen Trend zu erstellen, wählen Sie Daten aus der Vergangenheit erfassen und den Zeitraum aus.
      Dieser Auftrag wird nur einmal ausgeführt, wenn Sie den Indikator erstellen. Nicht alle Indikatoren ermöglichen eine rückwirkende Punktzahlerfassung. Alternativ können Sie dem Indikator manuell einen Datensammlungsauftrag „Historisch“ zuordnen und ihn ausführen.
    7. Wählen Sie auf der Registerkarte Widgets eine beliebige Kombination aus Zeitreihen, letzter Punktzahl und Aufgliederungs-Widgets zum Erstellen aus.
      Sie können die Widgets auch auf die Registerkarte eines vorhandenen Dashboards platzieren. Weitere Informationen zum Erstellen und Anzeigen von Widgets aus diesem Assistenten finden Sie unter Widget-Optionen für die Indikatorerstellung.
    8. Überprüfen Sie auf der Registerkarte „Zusammenfassung“ die Änderungen, und klicken Sie dann auf Übernehmen.
      Der Indikator wird erstellt und mit der ausgewählten Indikatorquelle, den Aufgliederungen und dem Datenerfassungsauftrag verknüpft. Alle mit dem Indikator verknüpften Widgets werden erstellt und zur angegebenen Dashboard-Registerkarte hinzugefügt.
    9. Wahlweise: Klicken Sie auf Weiteren Indikator erstellen, um den Prozess mit einem neuen Indikator neu zu starten.

    Nächste Maßnahme

    Wenn der Datensammlungsauftrag zum Erfassen von Punktzahlen der Vergangenheit konfiguriert ist, wird ein temporärer Datensammlungsauftrag erstellt, bei dem der Wert Ausführen auf Einmal festgelegt ist. Sie können diesen Auftragsdatensatz löschen, nachdem der Auftrag ausgeführt wurde.

    Widget-Optionen für die Indikatorerstellung

    Es gibt mehrere Möglichkeiten, beim Erstellen eines Indikators und zugehöriger Datensätze Widgets zum Anzeigen der Indikatordaten zu erstellen. Sie können einen oder alle verfügbaren Widget-Typen erstellen.

    Tabelle : 3. Widget-Optionen für Zeitreihen
    Feld Beschreibung
    Widget-Optionen für Zeitreihen
    Zeitreihen-Widget Aktivieren Sie diese Checkbox, um ein Zeitreihen-Widget zum Anzeigen der Indikatordaten zu erstellen.
    Zeitreihen Führt für einen bestimmten Zeitraum eine Funktion für die Indikatorpunktzahlen aus, z. B. eine 7-Tage-Summe oder einen Durchschnitt. Weitere Informationen finden Sie unter Zeitreihenaggregationen anwenden.
    Hinweis:
    Geschäfts- und Steuerkalender unterstützen keine Zeitreihenzusammenfassungen. Sie können keine Zeitreihenzusammenfassung für ein Widget für einen Indikator festlegen, der einen solchen Kalender verwendet.
    Visualisierung Wählen Sie den Diagrammtyp aus, der zum Anzeigen der Daten verwendet werden soll, z. B. Linie oder Spalte .
    Tabelle : 4. Widget-Optionen für neueste Punktzahlen
    Feld Beschreibung
    Widget „Neueste Punktzahl“ Aktivieren Sie die Checkbox, um ein Punktzahl-Widget zu erstellen, bei dem der Wert Visualisierung zum Anzeigen der Indikatordaten auf Neueste Punktzahl festgelegt ist.
    Zeitreihen Führt für einen bestimmten Zeitraum eine Funktion für die Indikatorpunktzahlen aus, z. B. eine 7-Tage-Summe oder einen Durchschnitt. Weitere Informationen finden Sie unter Zeitreihenaggregationen anwenden.
    Hinweis:
    Geschäfts- und Steuerkalender unterstützen keine Zeitreihenzusammenfassungen. Sie können keine Zeitreihenzusammenfassung für ein Widget für einen Indikator festlegen, der einen solchen Kalender verwendet.
    Zeiträume zurück Wählen Sie die Anzahl der Zeiträume aus, mit denen die Punktzahl verglichen werden sollen. Wenn zum Beispiel Zeitreihe auf Pro Woche - Summe festgelegt ist, geben Sie für den Wert Zeiträume zurück den Wert 4 ein, um die aktuelle Punktzahl mit den Punktzahlen der letzten 4 Wochen zu vergleichen.
    Tabelle : 5. Widget-Optionen für Aufgliederungen
    Feld Beschreibung
    Aufgliederungs-Widgets Aktivieren Sie diese Checkbox, um für jede Aufgliederung, die auf diesen Indikator angewendet wird, ein Aufgliederungs-Widget mit einer Bewertungslistenvisualisierung zu erstellen.
    Tabelle : 6. Dashboard-Anzeigeoptionen für Widgets
    Feld Beschreibung
    Widgets auf eine neue Registerkarte im Dashboard setzen Wählen Sie ein Dashboard aus, dem Sie diese Widgets hinzufügen möchten. Wenn Sie kein Dashboard auswählen, werden Widget-Datensätze erstellt, jedoch keinem Dashboard hinzugefügt.
    Neuer Registerkartenname Geben Sie einen Namen für die neue Registerkarte ein, die zum Anzeigen dieser Widgets erstellt wurde. Dieses Feld ist erforderlich, wenn Sie ein Dashboard auswählen.