例 - 作業指示を修飾せずにタスクを作成する

作業指示書がドラフト状況である場合は、作業指示書を修飾せずに作業指示書の作業指示書タスクと部品要件を作成します。

始める前に

• 作業指示を認定しなくてもテンプレートに基づいて作業指示タスクを自動的に作成するには、 Apply Work Order template in draft status を有効にする必要があります。このオプションは、次に移動します: フィールドサービス > アドミニストレーション > 構成.
• 作業指示書テンプレート、作業指示書タスク、または部品要件を作成または編集するには、作業指示書がドラフトステータスであることを確認する必要があります。

必要なロール:wm_task_initiator

手順

1. 次のように移動する。 All (すべて) > フィールドサービス > 作業指示 > ドラフト.
2. テンプレートを適用する作業指示書を開き、作業指示書タスクを作成します。
3. 作業指示 書の [テンプレート ] フィールドで、作業指示書のテンプレートを選択し、フォームを保存します。
   選択したテンプレートに基づいて作業指示タスクが作成されます。
4. オプション: 作業指示書テンプレートを編集して、カスタマイズされたタスクを作成します。
   1. [作業指示タスク] 関連リストで、既存のすべてのタスクを選択します。
   2. [ 選択した行のアクション] リストから、[ 削除] を選択します。
   3. [テンプレート] フィールドに移動し、[ このレコードをプレビュー ] をクリックして作業指示テンプレートを編集します。
      作業指示書テンプレートの編集の詳細については、「 作業指示書テンプレートの作成」を参照してください。
5. アドホック作業指示タスクを作成します。
   1. [作業指示タスク] 関連リストで、[ 新規] をクリックします。
   2. 必須フィールドに入力します。
      詳細については、「作業指示タスクを作成」を参照してください。
   3. [送信] をクリックします。