販売機会の表示

Now Mobile Agent アプリケーションを使用して、営業機会を表示、ソート、およびフィルタリングします。

始める前に

必要なロール:wm_technician_sales_write

このタスクについて

• フィールドサービス (com.snc.fsm_technician_sales) プラグインとオポチュニティ管理アプリケーション (com.sn_l2c_oppty_mgmt) プラグインによる技術者主導型セールスがインストールされていることを確認します。
• wm_technician_sales_write ロールを使用すると、販売データにアクセスして管理できるため、整理された状態を維持し、最も関連性の高い機会に集中できます。

手順

1. Now Mobile Agent アプリケーションに移動します。
2. [ 営業] タブをタップします。
   注:

   [営業] タブが表示されていない場合は、[その他の アイコン。
   機会のリストが表示されます。
3. オプション: オポチュニティをソートするには、[ ソート基準] をタップし、必要なオプションを選択します。
   機会のリストは、選択したオプションに基づいてソートされて表示されます。
4. 特定の基準に基づいて機会をフィルタリングするには、[フィルター タップします。 アイコンをクリックし、フィルター基準を入力します。
5. [適用] をタップします。
   機会のリストは、選択した基準に従ってフィルタリングされます。