優先エージェントをタスクにアサインする

顧客アカウントで作業するのに最適なエージェントを特定し、タスクにアサインします。

始める前に

必要なロール:wm_dispatcher、wm_manager、wm_admin

動的スケジューリングに技術者設定を使用している場合は、希望する技術者を追加するために、[ 優先技術者とセカンダリ技術者を優先順位付け ] 基準をタスクフィルターに追加する必要があります。詳細については、「例 - 優先技術者をタスクにアサインするように動的スケジューリングを構成する」を参照してください。

スケジュール最適化 に技術者設定を使用している場合は、アドミニストレーターが優先技術者をタスクにアサインするポリシーを構成しますする必要があります。

このタスクについて

WOT のアカウントフィールドが更新されるたびに、「wm_agent_assignment_preferences」テーブルから「wm_task_tech_preference」テーブルにアカウント設定がコピーされます。タスクが既に作成されていて、アカウント情報が後で追加された場合、アカウントエージェント設定が維持されている場合は、タスク設定テーブルにもデータがコピーされます。

技術者設定は、動的スケジューリングと スケジュール最適化で使用されます。動的スケジューリングでは、 ディスパッチャワークスペースでタスクをアサインするとき、またはタスクを自動アサインするときに、技術者の設定が考慮されます。スケジュール最適化では、最適化エンジンがタスクを自動アサインするときに技術者の設定が考慮されます。

手順

1. 移動先 すべて > フィールドサービス > 作業指示 > すべての作業指示タスク.
2. 優先エージェントを追加する作業指示タスクを選択します。
3. [ 技術者設定 ] タブを選択します。
4. [新規] を選択します。
5. エージェントの詳細を追加し、[ アサイン設定] を [除外エージェント] に設定します。
   注:

   セカンダリは、優先エージェントが利用できない場合に、そのエージェントが作業指示タスクをアサインする 2 番目のオプションであることを示します。
6. [送信] を選択します。
7. [更新] を選択します。