テリトリー計画コンソールでのテリトリー間でのエージェントの移動

エージェントをテリトリー間で再配置して、作業に柔軟性を加えます。

始める前に

必要なロール:sn_fsm_tp.fsm_territory_planner、sn_fsm_tp.fsm_territory_manager

このタスクについて

• エージェントの再配置プロセスを使用して、エージェントメンバーシップ属性と可用性をカスタマイズできます。これには、エージェントの 1 日の開始時刻と終了時刻の変更が含まれ、特定の作業指示タスクに必要な柔軟性を提供します。
• リソースの可用性を一致させ、エージェントのスケジュールされていない作業に対処することで、スケジュール計画が大幅に改善されます。
• エージェントが別のテリトリーに再配置されると、ソーステリトリーでエージェントにアサインされたタスクはデフォルトでアサイン解除されます。UnassignTaskOnAgentRelocation 拡張ポイントを使用して動作を変更することもできます。

このビデオでは、エージェントの再配置プロセスを示しています。

手順

1. 移動先 すべて > フィールドサービス > テリトリー計画立案 > テリトリー計画コンソール.
2. テリトリーを選択し、レコードを開きます。
3. [エージェントの再 ) を選択します。
   エージェントの 再配置 フォームがコンテキストサイドパネルに表示されます。
4. エージェントの再配置の開始日時を選択します。
5. エージェントの再配置の終了日時を選択します。
6. [ 対応可能なエージェント] フィールドで、再配置するエージェントを選択します。
   エージェントがタスクをアサインしている場合、またはエージェントがクルーの一員である場合は、インラインメッセージが表示されます。その後、再配置を続行するか、他のエージェントを選択するかを選択できます。
7. オプション: 再配置期間中のソーステリトリーでのエージェントのメンバーシップと可用性をカスタマイズします。
   1. エージェントを非アクティブとして設定するには、[ 非アクティブなエージェントとして設定] オプションを選択します。
   2. エージェントをセカンダリエージェントとして指定するには、[ セカンダリエージェントとして設定] オプションを選択します。
   注:

   選択しない場合、エージェントはアクティブなままになり、プライマリメンバーシップが保持されます。
8. [ 宛先テリトリー ] フィールドで、選択したエージェントの転勤先の宛先テリトリーを選択します。
9. オプション: 再配置期間中の移動先テリトリーでのエージェントのメンバーシップと可用性をカスタマイズします。
   1. エージェントをプライ マリエージェントとして設定するには、[プライマリエージェントとして設定] オプションを選択します。
      注:

      選択しない場合、エージェントはデフォルトでセカンダリメンバーになります。
   2. [ 新しいエージェントの場所を設定 (Set new agent location )] オプションを選択して、エージェントの新しい場所を定義します。
10. オプション: エージェントの宛先テリトリーに新しい場所を設定します。
    1. [ 開始場所を選択 ] フィールドで、エージェントが移動先テリトリーで作業を開始する場所を選択します。
    2. [ 終了場所を選択 ] フィールドで、エージェントが宛先テリトリーでの作業を終了する場所を選択します。
11. [ 再配置] を選択します。
    エージェントが宛先テリトリーに正常に再配置されたことを示す確認メッセージが表示されます。ソーステリトリー内のエージェントにアサインされている既存のタスクはすべてアサイン解除され、[ ディスパッチ待ち ] ステータスに移行します。

タスクの結果

• フォームの選択に基づいて、指定されたソースおよび宛先テリトリーのエージェントメンバーシップが更新されます。
• エージェントのユーザープロファイルの [エージェントスケジュール属性計画] 関連リストが更新されました。