予約のアプリケーション構成の作成または変更

アプリケーション構成を設定して、アプリケーション内のすべてのサービスにわたって予約設定を管理します。新しい構成を作成するか、フィールドサービス管理 (FSM) によって提供される既存の構成を変更することができます。

始める前に

必要なロール：アドミン

このタスクについて

フィールドサービス管理 (FSM) には、デフォルトのアプリケーションレベルの構成が用意されています。

• フィールドサービス注文構成 (作業指示書用)
• フィールドサービスタスク構成 (作業指示タスク用)

これらのデフォルト構成を変更したり、テンプレートとして使用して新しい構成を作成することができます。

手順

1. 移動先 すべて > 予約 > 予約の設定.
2. 次のいずれかのアクションを実行します。

   • [ 新規 ] を選択して新しい構成を作成します。

   • 既存の構成の名前をクリックして変更します。

3. [予約の設定] フォームで、必要に応じて次のフィールドを入力または変更します。

   表 : 1. 予約アプリケーション設定フィールド

   フィールド	説明
   名前	アプリケーション設定の名前。
   タスクテーブル	予約は、選択したテーブルのタスクに対して作成されます。作業指示 [wm_order] テーブルは、フィールドサービスオーダー構成のデフォルトテーブルです。
   可用性メソッド	いずれかの方法を使用して、予約の可用性を判断します。選択は、[ タスクのアサイン方法] フィールドのフィールドサービス管理 (FSM) 構成設定によって異なります。 スロットあたりの予約数:時間スロットごとに一定数の利用可能な予約を設定します。タスクのアサインが手動の場合に推奨されます。 スクリプト化:フィールドサービス管理 (FSM) の設定に基づいて可用性を動的に計算します。自動アサインまたは動的スケジューリングを使用する場合に推奨されます。これは、デフォルトの設定です。 キャパシティに基づく:キャパシティ管理設定で定義されたキャパシティに基づいて可用性を計算します。詳細については、「キャパシティ割り当ての作成」を参照してください。 このオプションは、[タスクテーブル] が [work_order] として選択され、キャパシティと予約管理プラグイン フィールドサービス インストールされている場合に使用できます。 予約可能な方法の詳細については、「 アプリケーション構成の予約可能性の設定について説明します」を参照してください。
   ポータルの詳細カレンダービュー	ポータルの [ 予約の選択] ウィンドウ に、分類されたタイムスロット (午前、午後、夕方) で予約を表示します。
   アクティブ	構成をアクティブ化し、予約を有効にする場合に選択します。
   自動受け入れ	アポイントメントの予約を通じてアサインされたタスクを自動的に承認し、タスク主導型プロセスライフサイクルの手動による承認/却下要件を上書きします。フィールドサービス管理 (FSM) の プロセスライフサイクル の構成設定がタスク 主導型に設定されている場合、エージェントはアサインされたタスクを承認または却下する必要があります。予約のこの設定を上書きするには、[自動受け入れ] チェックボックスを有効にします。
   カレンダービュー	カスタマーサービスポータルまたは消費者サービスポータルの [ 予約の選択] ウィンドウ に、1 日または 1 週間の利用可能な予約を表示します。
   スクリプト	利用可能な予約の数を決定するために使用されるスクリプト。

4. [送信] をクリックします。

タスクの結果

アプリケーション構成が作成または変更された。定義された予約設定は、選択したタスクテーブルに関連付けられているすべてのサービスに適用されます。

次のタスク

顧客が利用できる各サービスのサービス構成を作成します。詳細については、「予約レコードプロデューサーの構成」を参照してください。