予約の設定

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：4分

    • 顧客とサービスプロバイダーがサービス予約を効率的にスケジュールおよび管理できるように、予約を設定します。

    予約には、アプリケーションレベルとサービスレベルの両方の設定が必要です。
    注:

    予約を正しく機能させるには、アプリケーションレベルと対応するサービスレベルの設定の両方を有効にする必要があります。

    アプリケーションレベルの構成

    予約には、フィールドサービス管理 (FSM) のアクティブな アプリケーションレベルの構成 が必要です。この構成には、アプリケーション内で予約をサポートするすべてのサービスに適用されるグローバル設定が含まれています。アプリケーションレベルの構成を作成、変更、および有効にできるのはシステムアドミニストレーターのみです。

    予約機能は、事前定義されたアプリケーションレベルの構成を提供します。
    • フィールドサービス注文構成
    • フィールドサービスタスク構成

    アドミニストレーターは、これらのデフォルト構成を直接使用したり、特定のビジネス要件を満たすように変更したり、新しいアプリケーションレベルの構成を作成するための例として使用したりすることができます。

    サービスレベル構成

    アプリケーションレベルの構成に加えて、各サービスオファリングのスケジュール設定には、独自のアクティブな サービスレベル構成が必要です。サービスレベル構成には、その特定のサービスに固有の設定が含まれています。

    予約アドミニストレーター (appointment_booking_admin) は次のことができます。
    • 個々のサービスの新しい構成を作成します。
    • 必要に応じて、既存のサービス構成を変更します。
    • サービス構成を有効にして、予約機能をアクティブ化します。
    重要:

    Yokohama にアップグレードすると、予約が原因で顧客のアップグレードメンテナンス時間が長くなる場合があります。予約構成テーブル (sn_apptmnt_booking_config、sn_apptmnt_booking_service_config、sn_apptmnt_booking_config_rule) は、アップグレードの一環としてアプリケーションファイル [sys_metadata] テーブルに拡張されます。

    Yokohama にアップグレードすると、テーブルの再ペアレント化が自動的に行われます。再ペアレント化の期間は、さまざまなsys_metadataテーブルとその依存テーブル (sys_dictionary、sys_db_object、sys_documentation、sys_storage_alias) のレコード数によって異なります。

    たとえば、sys_metadataテーブルに約 29,000,000 件のレコードがある場合、テーブルの再ペアレント化にかかる時間は約 36 分と推定されます。sys_metadataテーブルに約 5,000 件のレコードがある場合、テーブルの再ペアレント化にかかる時間は約 3 分と推定されます。

    構成の概要

    予約を設定する手順は次のとおりです。
    1. 予約のアクティブ化

      必要なプラグインをインストールして、予約機能を有効にします。

    2. アプリケーションの予約を有効または無効にする

      アプリケーションおよび顧客に提供されるアプリケーション内のサービスの予約機能を有効または無効にします。

    3. 予約のアプリケーション構成の作成または変更

      アプリケーションの予約設定を作成または変更します。この構成に保存されている情報は、そのアプリケーション内のすべてのサービスに適用されます。

    4. 予約のレコードプロデューサーでの変数の設定

      予約サービス構成内でカタログアイテム属性の変数を作成します。場所とユーザーの連絡先に個別の変数を設定すると、カレンダーで予約するときに、場所と連絡先の詳細の両方を指定できます。

    5. 予約レコードプロデューサーの構成

      予約レコードプロデューサーを設定し、予約変数セットを有効にして、そのレコードプロデューサーに正しいフィールドを表示します。

    6. 予約のサービス構成の作成または変更

      顧客に提供されるアプリケーション内でサービスの予約設定を作成または変更します。

    7. サービス構成のサービス構成ルールの作成

      サービス構成 (販売時点管理インストールなど) の予約ルールを設定し、このサービスの予約期間を変更できるようにします。

    8. (オプション) 日次スケジュールと詳細スケジュールの構成

      事前予約スケジュールを作成して顧客に正確なタイムスロットを提供するか、組織のスケジュール設定に合わせて予約カレンダーの週の開始日を調整します。

    9. カタログアイテム変数から予約レコードを自動的に生成するビジネスルールの作成

      サービステーブルに挿入前ビジネスルールを作成して、予約テーブルにサービスカタログの変数を自動的に追加します。これにより、予約時にユーザーの予約カレンダーに変数レコードが表示されるようになります。

    10. (オプション) Seismic 予約カレンダーを有効または無効にする

      すべてのユーザーインターフェイスで重大な予約カレンダーを使用して、一貫性のあるシームレスなスケジュールエクスペリエンスを確保します。

    11. (オプション) 予約スロットの推奨を有効にして構成する

      予約スロット推奨ルールは、顧客に最適な予約時間を特定するのに役立ちます。これらの推奨スロットにより、顧客は最適な利用可能な予約時間を効率的に選択できます。

    12. (オプション) 予約メールと SMS 通知のカスタマイズ

      システムアドミニストレーターは、予約の確認とキャンセルの通知、予約リマインダーのメール通知と SMS 通知をカスタマイズできます。

    13. (オプション) フィールドサービス管理 (FSM) の拡張ポイント

      拡張ポイントを使用して、予約設定をカスタマイズします。

    14. (オプション) 予約アプリケーションとのやり取りには、予約 API を使用します。

      この API を使用して、予約の予約と再スケジュール、利用可能な予約スロットの確認、予約構成の詳細のフェッチを行います。