予約のサービス構成の作成または変更
サービスレベルの予約では、予約の可用性、リードタイム、通知、予約ルールをカスタマイズすることで、顧客が特定のサービスを簡単にスケジュール設定できます。
始める前に
必要なロール:appointment_booking_admin、admin
アクティブなアプリケーション構成 (フィールドサービス注文構成またはフィールドサービスタスク構成) が設定されていることを確認します。アプリケーションレベルの構成内にサービスレベル構成を作成できます。
このタスクについて
予約機能を使用するには、アドミニストレーターは顧客が利用できる各サービスの構成を作成する必要があります。サービス構成では、アドミニストレーターは [ スケジュール ] リストからスケジュールを選択し、[ 除外済み ] に設定して予約可能性から除外できます。
手順
- 移動先 すべて > 予約 > 予約の設定.
-
目的の構成を選択します。
- 作業指示の予約サービスを設定するには、[フィールドサービス注文構成] を選択します
- 作業指示タスクの予約サービスを構成するには、[フィールドサービスタスク構成] を選択します
- [予約サービスの設定] 関連リストで、[ 新規] をクリックします。
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必要に応じて、フォームの次のフィールドに入力します。
表 : 1. 予約サービス設定フィールド フィールド 説明 詳細設定を有効にする 予約時に日レベルで異なるスケジュールを構成するオプション。 アクティブ サービスの予約を有効にします。 注:無効にすると、顧客はサービスの予約をスケジュール設定することはできませんが、作業指示書を作成することはできます。デフォルトの通知を無視 顧客に通知を送信します。 - FALSE (デフォルト):予約がスケジュール、再スケジュール、またはキャンセルされるたびに、顧客に通知が送信されます。
- TRUE:通知は送信されません。
一般情報 名前 サービス設定の名前。 構成 このサービスが属する予約設定の名前。 可用性テーブル 予約の可用性を計算するために使用されるテーブル。デフォルトは作業指示タスク [wm_task] テーブルです。 祝祭日スケジュール 可用性を判断するときに使用する休日のスケジュール。予約では、利用可能な予約の数を決定するときに休日のスケジュールを評価し、[除外する] に設定されている日はスケジュールで除外されます。ルックアップアイコンをクリックして、スケジュールリストからスケジュールを選択します。 注:タスクのアサイン方法が [手動] に設定されている場合、休祝日スケジュールは便利です。エージェントのスケジュールは考慮されません。カタログ情報 カタログアイテム この構成が適用されるカタログアイテム (サービス) を選択します。 注:カタログアイテムは、サービスカタログに存在する必要があります。作業指示書を使用して予約を設定する前に、必ず作業指示書テンプレートを作成してください。同様に、作業指示タスクで予約を使用している場合は、最初に作業指示タスクテンプレートを作成します。
場所 予約場所を指定するレコードプロデューサーのフィールド。 予約を再スケジュールする際の問題を回避するには、このフィールドが空白のままではなく、適切な場所が入力されていることを確認してください。
予約は必須 このサービスを要求するときに顧客が予約を作成することが必須である場合は、このチェックボックスをオンにします。 - オンにすると、[予約] フィールドがレコードプロデューサーに表示され、ユーザーはサービス要求を送信する前に、利用可能な予約を [予約の選択] ウィンドウで選択する必要があります。
- 無効にすると、ユーザーは予約を選択せずにサービス要求を送信できます。
ユーザー連絡先 予約の作成対象となる個人を決定するレコードプロバイダのフィールド。これは、sys_user変数を検索し、レコードプロデューサーの変数 ( 連絡先など) を設定する参照フィールドです。 予約を再スケジュールする際の問題を回避するには、このフィールドが空白のままではなく、適切な値が入力されていることを確認してください。
タイムゾーン 予約のタイムゾーン (ユーザーの連絡先またはタスク場所のタイムゾーン)。 予約する 期間ごとの予約 タイムスロットあたりの利用可能な予約の数。主に 手動割り当てに適用されます。場所が指定されていない限り、この設定は 自動アサインまたは動的スケジューリングには適用されません。すると、設定はデフォルトで期間ごとの予約の数になります。 リードタイム 顧客が予約するために必要な最小時間 (時間数または日数)。デフォルトの時間は 4 時間です。 今後の最大予約可能日数 このサービスを予約できる現在の日から先の日数。デフォルトの期間は 14 日です。 再スケジュール/キャンセル期限 (時間) 予約の何時間前までにキャンセルまたは再スケジュールが許可されるかを指定します。ユーザーがこの時間内に予約をキャンセルまたはスケジュール変更しようとすると、[ キャンセル] ボタンは使用できません。デフォルトは 4 時間です。 再スケジュールのリードタイムを無視 予約を再スケジュールするときにリードタイム検証をスキップする場合に選択します。 リードタイム計算に休日を考慮する 利用可能な予約スロットを表示するときに、予約リードタイムを計算するために休日を除外する場合に選択します。たとえば、リードタイム計算期間中に休日が発生した場合、システムは休日をスキップし、次の利用可能な作業日を使用してリードタイムを計算します。 予約 予約期間 予約期間の期間。 注:この期間内で作業が開始および完了ために十分な時間を見込んでください。スロット終了時間を以下として使用 エージェントが期間終了時間までに到着するか、またはジョブを完了するかを選択します。 作業期間 レコードプロデューサーによって作成されたすべてのタスクを完了するために必要な推定時間。この期間は、タスクが作成されるときに設定されます。作業期間は、予約の可用性を判断するために使用されます。 移動期間 (往復) 予約場所までの平均往復移動時間。移動期間は、可用性を判断するために使用されます。 日次スケジュール 予約可能な日 予約できる曜日。デフォルトは月曜日から金曜日です。 毎日の開始時刻 作業日の最初と予約期間の最も早い開始時刻。 毎日の終了時刻 作業日の最後と予約期間の最も遅い終了時刻。 休憩時間を含める このチェックボックスをオンにすると、各予約可能日の休憩がスケジュール設定され、休憩の開始時刻と終了時刻が選択されます。すべての日に適用される休憩を 1 つ定義できます。 予約プレビュー 選択した開始時間と終了時間、休憩時間、予約期間に基づいて、予約期間と時間のプレビューを表示します。 推奨事項の構成 推奨する最大スロット数 推奨スロットの最大数。 このフィールドは、詳細予約 (com.snc.advanced_appointment_booking) プラグインがアクティブになっている場合にのみ使用できます。
推奨スコア スロットを推奨するための最小スコアを示します。0 から 1 までの値を入力します。 このフィールドは、詳細予約 (com.snc.advanced_appointment_booking) プラグインがアクティブになっている場合にのみ使用できます。
- [送信] をクリックします。
タスクの結果
サービスレベルの予約設定が設定または更新されます。ユーザーは、これらのカスタマイズされた設定に基づいて予約を行うことができます。
次のタスク
さらにカスタマイズするには、 サービス構成ルール を作成して、個々の場所またはシナリオに特定の予約条件または例外を定義できます。詳細については、「サービス構成のサービス構成ルールの作成」を参照してください。