作業指示タスクを作成
作業指示書から作業指示書タスクを作成します。
始める前に
このタスクについて
これらのユーザーは、タスク期間や計画期間などのスケジュール時間を編集できます。予定終了時間は、開始予定時刻と作業期間から計算され、読み取り専用です。
| ロール | ケイパビリティを編集 |
|---|---|
| wm_qualifier | [ドラフト] ステータスのタスク。 |
| wm_dispatcher | ディスパッチ待ちステータスのタスク。 |
| wm_admin | ステータスが [ドラフト] または [ディスパッチ待ち] のタスク。 |
| wm_task_initiator | [ドラフト] ステータスのタスク。 |
注:
適用されたテンプレートに基づいて作業指示書のタスクを作成するには、 Apply Work Order template in draft status オプションと wm_task_initiator ロールを有効にする必要があります。ただし、ドラフト状況のときに作業指示書を修飾する必要はありません。これらの構成の詳細については、「 グローバルドメイン構成 」および「 Field Service Management (フィールドサービス管理 (FSM)) とともにインストールされるロール」を参照してください。
手順
- 作業指示書を開きます。
- [作業指示タスク] 関連リストをクリックします。
-
[New] をクリックします。
注:[ 新規要求の承認が必要 ] 構成オプションが有効になっている場合は、作業指示書タスクを作成する前に作業指示書が承認される必要があります。
-
フォームのフィールドに入力します。
表 : 2. 作業指示タスクフォーム フィールド 説明 [Number (番号)] タスクの識別番号が自動生成されます。 親 このタスクがアサインされている作業指示。 クローン元 このタスクのクローン元である作業指示タスクのレコード番号 (存在する場合)。 優先度 このタスクの優先度。 資産 タスクの実行に必要な部品。 インストールベースアイテム ユーザーが抱えているインストールベースアイテム。 場所 作業を行う必要がある地理的エリア。場所は、タスクにアサインされるエージェントを決定する上で重要です。 自動入力された場所を使用しない場合は、アドホックの場所を追加できます。詳細については、「作業指示および作業指示タスクでのアドホックな場所の設定」を参照してください。
Template (テンプレート) この作業指示タスクを作成するためのテンプレート。ルックアップアイコンをクリックしテンプレートを選択します。 スキル タスクを実行するために必要な能力。このフィールドは、親作業指示書の [影響を受ける CI ] フィールドの値に基づいて自動的に設定されます。作業指示書の影響を受ける CI を変更すると、新しい CI に必要なスキルがここに追加されます。 タスクを実行するエージェントの 必須スキルを特定する 場合は、フォームを確認してタスクスキルテーブルを表示する必要があります。
保証対象 タスクに関連付けられている 1 つ以上の構成アイテムに対する既存の保証のインジケーター。 ステータス タスクの現在のステータス。このフィールドは、連続する各ステータスのユーザーが作業を完了すると自動的に設定されます。 サブステータス より広範な [ステータス ] フィールド内でより詳細なステータス更新を提供します。 - エージェントが作業場所に到達すると、システムは自動的にサブステータスを [ オンサイト到着] に更新します。
- エージェントがジャーニーを開始すると、サブステータスは [ルーティング中] に設定されます。
テリトリー テリトリー計画プラグインがアクティブで、テリトリーモデルが有効になっている場合、タスクの場所に基づいて最適なテリトリーが自動的に入力されます。対象となるテリトリーが複数ある場合、対応するプラグインがインストールされている場合は、キャパシティと予約を考慮して、最も低いランクのテリトリーが入力されます。 ディスパッチグループ - タスクを完了するエージェントを選択できるグループ。デフォルトでは、タスクの場所に属するグループのみを選択できます。その場所にディスパッチグループが存在しない場合は、タスクのアサイン用にすべてのディスパッチグループがリストされます。
- 最適なディスパッチグループは、 Field_Service_Territories テリトリーモデルが有効になっている場合にのみ、タスクに記載されているテリトリーに基づいて自動的に入力されます。詳細については、「フィールドサービステリトリーモデルを有効にする」を参照してください。注:テリトリーに基づいて複数のディスパッチグループが入力されている場合は、リストから手動でディスパッチグループを選択する必要があります。
アサイン先グループ タスクを完了する個々のエージェントまたはベンダーを含むグループ。デフォルトでは、このフィールドには、タスクの場所、資産、およびスキルに基づいて推奨されるアサイン先グループが表示されます。フィールドが空の場合、タスクの場所を含むテリトリーをカバーするグループが検索されます。 注:作業指示タスクに対してサービスを提供できるアサイン先グループが複数ある場合、作業指示タスクに対してサービス可能なアサイン先グループが複数ある場合は、場所とアサイン先グループに基づいて潜在的なアサイン先グループが計算され、自動的に入力されます。Update the wm_work_order_task_potential_assignment_groups table with potential assignment groups for the work order task システムプロパティが [はい] に設定されている場合にのみ適用されます。Assigned to (アサイン先) タスクを完了する個々のエージェント、ベンダー、またはクルー。このユーザーはタスクの場所の近くにいて、アサイン先グループに属しています。デフォルトでは、このフィールドには必要なスキルを持つユーザーのみがリストされます (定義されている場合)。必要なスキルをすべて備えたユーザーがいない場合、フィールドにはアサイン先グループのすべてのメンバーのリストが表示されます。 アサイン先グループのタイプが [ベンダー] の場合、このフィールドは自動的にベンダーグループのベンダーマネージャーに設定されます。マネージャーがいない場合、フィールドは空になります。
[ クルーが必要 ] オプションが選択されている場合、このフィールド名は [アサインされたクルー] に変わります。
作業タイプ タスクを完了するために実行する作業のタイプ。選択肢は次のとおりです。 - Break Fix (中断/修正)
- インストール
- 計画済みメンテナンス
エージェント効率クライテリア この作業指示タスクに適用するエージェント効率クライテリアをリストから選択し、このタスクの作業期間を (手動で) 正確に計算します。動的スケジューリングやインテリジェントタスク推奨などの自動スケジューリング方法の場合、このフィールドは自動的に入力されます。 このフィールドは フィールドサービス エージェント効率プラグインが有効で、エージェント効率クライテリアが設定されている場合にのみ表示されます。詳細については、「エージェント効率基準の作成または変更」を参照してください。
クルーが必要 タスクを完了するためにクルーが必要であることを示すオプション。このオプションを選択すると、[アサイン先] フィールドの名前も「アサインされたクルー」に変更されます。 このオプションは、 フィールドサービス クルーオペレーションプラグインが有効になっている場合にのみ表示されます。
リソース要求 タスクに取り組む特定のスキルを持つリソースを追加するオプション。 このオプションは、[ クルーが必要 ] オプションが選択されている場合にのみ表示されます。
タスクの上書きを許可 タスクの場所、資産、スキルに関係なく、選択したテリトリーおよびディスパッチグループに属するすべてのグループを [ アサイン先グループ ] フィールドに表示するオプション。 スケジュールロック スケジュールメカニズムによってタスクがスケジュールされないようにロックします。ロックされたタスクは、動的スケジューリング、インテリジェントタスクの推奨事項などの自動スケジューリングメカニズムから除外されます。ただし、ディスパッチャーは手動でタスクをエージェントに割り当てることができます。 注:sn_fsm.set_schedule_lock_by_state プロパティで [複数日]、[クルーが必要]、または [アサイン済み]/[受入済み] ステータスとしてマークされた作業指示タスクは、すべてのスケジューリングメカニズムに対して自動的にロックされます。スケジュール最適化の候補テリトリー 選択すると、 スケジュール最適化タスクが考慮されます。スケジュール最適化エンジンは、タスクに最適なテリトリを決定してアサインします。 注:スケジュール最適化がアクティブ化されている場合にのみ表示されます。アサインされたベンダー アサイン先グループから選択された、タスクを完了する必要がある個々のベンダー。このフィールドは、[アサイン先グループ] フィールドで [ベンダー] が選択されている場合にのみ使用できます。 ベンダー参照 選択したベンダーの作業アクティビティを追跡するための参照番号。このフィールドは、[アサイン先グループ] フィールドで [ベンダー] が選択されている場合にのみ使用できます。 Short Description (簡単な説明) タスクの簡単な説明。 説明 実行する作業の正確な技術的説明。作業指示ライフサイクルの後のステージで顧客との余分なコミュニケーションを避けるために、問題についてできるだけ詳しく説明してください。 作業メモ 各状態を通じて進行するタスクに関する情報。作業メモは顧客には表示されません。 追加コメント (顧客に表示) タスクの進行に伴うタスクに関する追加情報。追加のコメントが顧客に表示されます。したがって、タスクの詳細を、タスクの送信者に対応するために必要な回数だけ更新します。 チェックインステータス エージェントが指定された作業場所で [チェックイン ] ボタンをクリックすると、 チェックイン ステータスが Geofence 検証に成功しました として自動的に入力されます。このステータスは、エージェントが作業場所に関連付けられた指定されたジオフェンスエリアに正常に入ったことを確認します。ただし、エージェントがチェックインオプションをバイパスした場合は、適切なステータスがこのフィールドに入力されます。 注:このオプションは、フォームに追加する場合にのみ表示されます。計画済み 期間開始日時 このタスクに設定された期間の開始。 期間終了日時 このタスクに設定された時間枠の終了。ウィンドウの経過時間は、[ 予定作業期間 ] フィールドの値を超えることはできません。 移動開始予定 エージェントがサイトに出向く予定の日時。移動開始時刻は、現在時刻から 1 時間後に自動的に設定されます。タスクが [ディスパッチ待ち] ステータスの場合、このフィールドを編集できます。 開始予定 タスクの作業の開始予定日時。 このフィールドは、[アサイン済み] ステータス以降必須になります。
自動アサインを有効にした場合は、[ スケジュール済みの開始 ] フィールドに現在の日付が自動的に入力されます。それ以外の場合は、日付を手動で入力する必要があります。
終了予定 タスクの作業が終了する日付。日付は、[ 開始予定] と [予定作業期間] に基づいて自動的に計算されます。 期間を固定 サービス期間が固定されていることを示すオプション。固定サービスウィンドウは、エージェントの日次スケジュール内の他のタスクに対応するために、短縮、延長、または再スケジュールすることはできません。このオプションが選択されていない場合、サービス期間は柔軟であると見なされ、再スケジュールできます。 注:柔軟なタスク時間枠は、タスクルートと自動アサインを最適化することで再スケジュールできますが、固定時間枠は再スケジュールできません。固定時間枠のタスクがエージェントのスケジュールに合わない場合、そのタスクはルーティングもディスパッチもされません。複数のスケジュールエントリでアサイン 複数のスケジュールエントリまたは複数日にわたる作業指示タスクをスケジュールするオプション。 このオプションは、 フィールドサービス Multi-Day Task Scheduling プラグインがアクティブ化されている場合にのみ表示されます。
アクセス希望時間帯 明示的に定義されたアクセス時間中に作業指示タスクをスケジュールするオプション。 このオプションは、 フィールドサービス管理 (FSM) アクセス時間管理プラグインが有効になっている場合にのみ表示されます。
受入期間 日数と時間で表したタスク受け入れ期間。 受け入れ期日 受け入れの期日。このフィールドは、タスク アサイン済み 時間、 および受入期間に基づいて計算されます。 予定移動期間 作業現場までの推定移動時間。この期間は、タスクをエージェントにアサインしたり、タスクの実行順序を変更したり、タスクの開始日時を変更したりすると更新されます。このフィールドは自動的に 1 時間に設定されます。エージェントの場所とスケジュールに基づいて計算されます。エージェントは手動で更新することもできます。タスクが [ディスパッチ待ち] ステータスの場合、このフィールドを編集できます。 想定されるオンサイトバッファー期間 ディスパッチャーは、エージェントが指定された作業現場に到達するまでに必要な時間を予測できます。エージェントが現在の場所から作業現場に到着するまでにかかるおおよその時間を示します。 オンサイト到着ジオフェンス半径 作業現場の場所の周囲の仮想フェンスまたは境界の半径。作業現場位置の中心から仮想ジオフェンスの外側境界までの距離を指定します。ジオフェンスは、エージェントが作業現場に到着したと見なされる境界として機能します。エージェントがこの半径に入ると、指定された場所にエージェントが物理的に存在することを示します。 オンサイト到着ジオフェンス距離単位 ジオフェンス内のエージェントの現在の場所と作業現場の場所との間の距離を測定するために使用される単位。ジオフェンス内のエージェントの現在の位置と作業現場の場所との間の距離を定量化するために使用される測定単位を示します。単位はキロメートルとマイルで測定されます。 注:作業指示タスクの オンサイト 到着ジオフェンス半径 フィールドと オンサイト到着ジオフェンス距離単位 フィールドには、OnsiteGeofenceConfig 拡張ポイントで設定された構成に基づいてデフォルト値が自動的に入力されます。詳細については、「フィールドサービス管理 (FSM) の拡張ポイント」を参照してください。計画された作業期間 作業指示タスクにアサインされているエージェントに関係なく、予想される作業時間。デフォルトの期間は 1 時間に設定されています。 このフィールドは、[ フィールドサービス エージェント効率] が有効になっている場合にのみ表示されます。このフィールドは、作業指示タスクがアサインされていない場合にのみ更新できます。
予定作業期間 作業時間の見積もり。期間は期間の合計時間を超えることはできません。このフィールドは自動的に 1 時間に設定されます。タスクが [ドラフト] または [ディスパッチ待ち] 状況の場合、このフィールドを編集できます。 注:フィールドサービスエージェント効率が有効になっている場合、予定作業期間はエージェント効率に基づいて自動的に計算されます。顕在 実際の移動開始日時 エージェントがサイトに移動した日時。 実際の移動期間 サイトへの移動に費やした時間。 実際のオンサイト到着 エージェントが物理的に指定された作業現場に到着する正確な時刻。 実際のオンサイト到着バッファー期間 エージェントが実際の作業を開始する前に作業サイトで費やす時間を自動的に入力します。エージェントが到着後、アサインされたタスクの実行を開始する前に作業現場に留まる時間を表します。 実際の作業開始 作業が開始された時間。このフィールドは、[ 実際の移動開始 ] フィールドが手動で追加されたか、[ 移動の開始 ] ボタンがクリックされた場合にのみ使用できます。 実際の作業終了 タスクの作業が完了した時間。 実際の移動期間 サイトへの移動に費やした時間。 実績期間 タスクの完了に費やされた合計時間。この値は、 実際の作業開始 時間と 実際の作業終了 時間に基づいて自動的に計算されます。 実際の作業期間 作業を開始してからタスクの作業をクローズするまでにタスクに費やされた合計時間。この金額には、作業の一時停止時間が除外されます。 スケジュール スケジュール設定 スケジューリング時に作業指示タスクに優先順位を付けるための推奨方法。使用可能なオプションは、次のとおりです。 - 評価を優先
- ETA を優先
- 近いものを優先
スケジュールの方法 作業指示タスクのアサインに使用されるスケジュール方法 ( スケジュール最適化、インテリジェントタスク推奨、動的スケジューリング、ルートの最適化、手動アサインなど)。 時間外手当を許可 通常の作業時間を超える追加の作業時間を許可します。 最適化値 スケジューリングの目的でタスクに優先順位を付ける際に スケジュール最適化 エンジンをガイドするために使用される値。数値が大きいほど優先度が高くなります。 ペナルティ期限 エンジンの スケジュール最適化 に対するペナルティの開始をマークする期日。この日付は、タスクにアクティブなタスク SLA がある場合に自動的に入力されます。この日付は手動で追加または変更できます。 ペナルティ固定費 ペナルティの期日が過ぎた後に発生した固定ペナルティコストの合計。 ペナルティコスト (1 分あたり) ペナルティの期日が過ぎた後に毎分毎に発生したペナルティコスト。ペナルティの期日を入力する必要があります。ペナルティ期限フィールドが空欄の場合、固定費が使用されます。 重要:値とペナルティのフィールドは、次の目的で使用されます スケジュール最適化 -
[Submit (送信)] を選択します。
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