Legado- Exiba planos de orçamento de portfólio promovidos no workbench de planejamento
Use o workbench de planejamento financeiro para exibir o plano de orçamento de portfólio promovido pelo gerente de portfólio, que é iniciado na Gestão de portfólios de projetos e convertido como um plano de orçamento em Gestão financeira.
Antes de Iniciar
Você precisa do pacote de portfólios de projetos com o plug-in Financials [com.snc.financial_planning_pmo] para executar o orçamento e a previsão do portfólio.
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Uma tarefa de orçamento com o status Aprovação pendente é criado quando o gerente de portfólio promove o plano orçamentário, na primeira vez no período orçamentário. O status da tarefa é visível no Workbench de portfólio.
O departamento financeiro revisa os planos de orçamento do portfólio no Workbench de planejamento e aprova o plano.
O processo de planejamento entre os gerentes de portfólio e as finanças de TI é totalmente automatizado. O plano promovido no Workbench de portfólio está disponível no Workbench de planejamento. O departamento financeiro aprova o plano aprovando a tarefa ou o envia de volta ao gerente de portfólio indicando o status como Aguardando entrada . Os gerentes de portfólio retrabalham nas recomendações de revisão financeira DE TI e promovem o plano.
Procedimento
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Na lista de seleção, selecione Planejamento de orçamento do portfólio definição.
Nota:As tarefas de orçamento originadas do Workbench de portfólio estão inicialmente no Aprovação pendente estado.
Figura 2. Planos de orçamento do portfólio -
Abra um registro de tarefa de orçamento na lista Tarefas de orçamento.
Você também pode executar esta tarefa na exibição de VTB do workbench.
Como analista financeiro de TI, você aprova os detalhes do plano promovido ou os envia de volta ao gerente de portfólio adicionando uma anotação no Anotações de trabalho e atualize o. Estado campo para Aguardando entrada .Previsão
O mesmo processo se aplica mesmo para o período de previsão. A exibição do plano mostra a última coluna promovida, que é o último plano de previsão promovido do gerente de portfólio. O valor da previsão contém valores reais até o mês de previsão e previsão para o período restante pelo gerente de portfólio.
Planos de custos reaisA coluna Valores reais na exibição do plano é baseada nos valores reais do plano de custos que são gerados com base nas linhas de despesa aprovadas e nos valores reais dos cartões de registro de horas da Gestão de portfólios de projetos. Se você notar uma discrepância nos valores reais, gere novamente valores reais de Gerar valores reais disponível no canto superior direito do workbench.
