Criar uma tarefa de projeto a partir de um projeto

Crie tarefas a partir do formulário de projeto. Os campos aparecem quando o Project Portfolio Management está ativo e o formulário de projeto está na exibição Básica. Configure o formulário para exibir os campos.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_project_manager

Procedimento

1. Navegar até Projeto > Projetos > Tudo.
2. Selecione o projeto na lista.
3. Na lista relacionada Tarefas do projeto, clique em Novo.
4. No formulário, preencha os campos.

   Tabela 1. Formulário de tarefas do projeto

   Campo	Descrição
   Descrição resumida	Breve descrição da tarefa do projeto.
   Número	Número gerado pelo sistema com um prefixo configurável.
   Status	Status da tarefa do projeto. O status é atualizado automaticamente com base na diferença entre a data de término planejada da tarefa e a data atual. A cor do status muda conforme a data de término planejada se aproxima: Verde: a data de término planejada para a tarefa do projeto é maior do que os dias úteis de deslocamento que você definiu. Amarelo: a data de término planejada para a tarefa do projeto é inferior à compensação de dias úteis que você definiu. Vermelho: a data de término planejada para a tarefa do projeto passou dos dias úteis de deslocamento que você definiu. A compensação padrão para o cálculo de status é de 3 dias úteis. Você pode atualizar a propriedade com.snc.ppm.yellow_status_duration para alterar a duração do deslocamento. A programação do projeto determina os dias úteis. Importante: O status da tarefa do projeto não afeta o status geral do projeto, o que significa que o status da tarefa do projeto não é acumulado no projeto. Além disso, o status das tarefas secundárias não afeta o status da tarefa primária. Execute o trabalho agendado Update Active Project Task Status para atualizar o status das tarefas existentes. Este trabalho agendado é executado diariamente por padrão, no entanto, você também pode executar este trabalho sob demanda. Se você não quiser que o status de uma tarefa seja atualizado automaticamente, poderá alterar o status da tarefa manualmente. Alterar o status manualmente substitui a atualização automática e a execução do trabalho agendado não muda o status da tarefa do projeto. Nota: Configure a propriedade com.snc.status_process_planned_task_entities para incluir ou excluir tipos de tarefa para atualizações automáticas de status.
   Status de substituição	Indica se o status da tarefa do projeto é atualizado manualmente. Por padrão, esta caixa de seleção está desmarcada. Quando você altera o campo Status manualmente, esta caixa de seleção fica marcada.
   Estado	Estado atual do projeto. Os estados incluem: Pendente, Em aberto, Trabalho em andamento, Encerrado concluído, Encerrado incompleto, Encerrado ignorado. O estado é acumulado automaticamente a partir das tarefas do projeto. Para obter mais informações, consulte Cálculo do projeto e Cálculos de tarefa de acúmulo primário-secundário.
   Descrição	Descrição detalhada da tarefa do projeto.
   Atribuído a	Usuário atribuído à tarefa do projeto. As seguintes condições se aplicam: Se um grupo de atribuição for definido, somente os usuários do grupo de atribuição serão exibidos na lista de pesquisa. Se as habilidades forem definidas, somente os usuários com essas habilidades serão exibidos na lista de pesquisa. Se nenhum grupo de atribuição ou habilidade estiver definido, somente usuários com uma das funções de usuário da aplicação Gestão de projetos serão exibidos na lista de pesquisa. Usuários com a função timecard_user também aparecem na lista de pesquisa.
   Grupo de atribuição	Grupo de usuários atribuído à tarefa do projeto.
   Lista de responsáveis adicionais	Usuários adicionais atribuídos à tarefa do projeto.
   Porcentagem de conclusão	Percentual do trabalho que foi concluído para a tarefa do projeto.

   Tabela 2. Guia de detalhes

   Campo	Descrição
   Marco	Opção para converter a tarefa em um marco.
   Marco principal	Opção para converter a tarefa em um marco importante.
   Permitir datas fora da programação	Indica se a tarefa de projeto está definida para iniciar e terminar em um dia não programado (fora da programação regular do projeto), como em um fim de semana. Uma tarefa fora da programação pode iniciar a qualquer momento durante o dia e em qualquer dia da semana. Por exemplo, se você usar a programação do projeto de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e uma tarefa de projeto com duração de 2 dias tiver início no sábado, uma tarefa fora da programação poderá ser programada no sábado e terminar no domingo . Da mesma forma, se uma tarefa de duração de 3 dias começar na sexta-feira, um fora da programação terminará no domingo em vez de terminar na terça-feira. A opção não está habilitada para uma tarefa primária. O valor deste campo na tarefa primária é derivado das tarefas secundárias. Nota: Não há diferença entre uma tarefa fora da programação e uma dentro da programação se não houver programação definida no projeto. 1 dia são 8 horas para uma tarefa na programação regular e 24 horas para uma tarefa fora da programação.

   Tabela 3. Guia Datas

   Campo	Descrição
   Data de início planejada	Data e hora estimadas para o início da tarefa do projeto. Você pode editar esta data quando a Restrição de tempo for Iniciar em data específica, Não iniciar antes deou Não iniciar depois de. Se o tipo de restrição for Iniciar assim que possível ou Não iniciar depois de, a alteração da data de início planejada de uma tarefa mudará o tipo de restrição para Não iniciar antes de.
   Data de término planejada	Data e hora estimadas para o término da tarefa do projeto. Para um projeto manual, qualquer atualização na data de início real não atualiza a data de término planejada da tarefa do projeto. Habilite a propriedade do projeto Habilitar alteração da data planejada com Real para Projeto Manual para atualizar a data de término planejada a partir da data de início real e da duração planejada.
   Duração planejada	Período estimado (da hora de início à hora de término) da tarefa do projeto.
   Esforço planejado	Estimativa de quanto tempo levará para concluir esta tarefa. Depois de adicionar tarefas secundárias, este campo se torna somente leitura, acumula cálculos e substitui qualquer entrada anterior feita por você.
   Data de restrição	Um campo somente leitura que determina a data de início das tarefas com restrições de data Não iniciar antes de, Não iniciar depois dee Iniciar em uma data específica. Use o link relacionado Mover projeto para mudar esta data. Para obter mais informações, consulte Alterar a data de início planejada de um projeto.
   Data de início original	Data e hora planejadas originais para o início da tarefa.
   Data de início real	Data em que a tarefa do projeto foi iniciada. A tarefa é definida como Trabalho em andamento quando a data de início real é preenchida. Quando você altera o Estado ou o Percentual concluído da tarefa, as datas reais são preenchidas automaticamente com o componente de data copiado das datas planejadas. Quando você preenche as datas de início e término reais, o componente de tempo em datas reais é padronizado para o componente de data em datas planejadas quando o campo Derivar componente de tempo de datas planejadas no formulário Projeto está definido como Verdadeiro.
   Data de término real	Data em que a tarefa do projeto foi encerrada. A tarefa é definida como Encerrada e Concluída quando a data de término real é preenchida.
   Duração real	Duração da tarefa desde o início até o fechamento da tarefa. Assim como acontece com a duração planejada, a duração real mostra o tempo total da tarefa.
   Esforço real	Número real de horas cobradas dos recursos nesta tarefa de projeto. Se você estiver usando a aplicação Registro de horas Management, o valor do campo virá da aplicação automaticamente. A aplicação calcula o esforço real na tarefa usando o tempo total trabalhado de todos os registros de horas aprovados de todos os recursos que trabalharam na tarefa.
   Restrição de tempo	Quando a tarefa de projeto começa: Iniciar assim que possível: a tarefa é iniciada assim que possível, conforme determinado pelos relacionamentos e dependências. As datas dessas tarefas são derivadas da data de restrição do projeto. Início em data específica: a tarefa começa em uma data que você especifica. As dependências da tarefa não são consideradas para o cálculo de data. Não iniciar antes de: a tarefa começa na data de restrição ou após. Não iniciar depois de: a tarefa começa na data de restrição ou antes dela. A data de início é determinada pelos relacionamentos e dependências. Nota: Se o campo Cálculo no formulário Projeto estiver definido como Manual, você não poderá alterar o tipo de restrição desses projetos. Para mudar o tipo de restrição, altere o projeto para Automático.
   Data de término original	Data e hora planejadas originais para o término da tarefa.

   Tabela 4. Guia Anotações

   Campo	Descrição
   Atividade/Anotações de trabalho/Comentários adicionais	Informações sobre marcos, impedimentos ou mudanças conforme o projeto avança. Insira anotações ou comentários no campo Atividade e clique em Comentários adicionais ou Anotações de trabalho. O texto aparece no feed.

   Tabela 5. Guia Check-list

   Campo	Descrição
   Check-list	Check-list para rastrear itens que devem ser concluídos para a tarefa.

5. Clique em Enviar.

Resultado

A nova tarefa aparece na lista relacionada Tarefa do projeto no formulário de projeto. Se os registros de horas estiverem em uso, a aplicação criará um registro de horas para o recurso.

O que Fazer Depois

O valor no campo Percentual concluído está relacionado ao campo Estado na aplicação v3. Se você alterar a porcentagem concluída de 0 para qualquer outro valor, o estado da tarefa mudará para Trabalho em andamento quando você salvar ou atualizar o registro. Da mesma forma, se você alterar o estado da tarefa para Encerrado concluído, o campo Porcentagem concluída será definido como 100 e se tornará somente leitura.

Se você alterar o estado de uma tarefa de projeto de Trabalho em andamento para Encerrado Ignorado ou Encerrado Incompleto, o campo Percentual concluído manterá o valor atual e se tornará somente leitura.

O campo Percentual concluído aparece no gráfico de Gantt para tarefas primárias como uma barra de cor clara (a parte da tarefa que está concluída). A barra se sobrepõe à barra subjacente mais escura (a tarefa completa). Por exemplo, um projeto de demonstração está 5,41% concluído, conforme mostrado em uma janela pop-up. A tarefa da Fase 1 está cerca de 50% concluída (não mostrada na janela pop-up).

A lista Tarefas do projeto e a lista relacionada Tarefas do projeto no formulário Projeto incluem um campo Dependência. Todas as dependências de uma tarefa, como uma tarefa primária, são exibidas neste campo. Clique em um registro de dependência. Consulte Dependências do predecessor no console de planejamento para obter uma descrição do que você vê nesta coluna.