Agrupar modelos de documento em uma lista para criar e vincular documentos a um registro de destino

Agrupe modelos de documento em uma lista para permitir que todos os documentos de modelo na lista sejam criados automaticamente e vinculados ao registro de destino quando a lista for referenciada.

Antes de Iniciar

Função necessária: platform_document_management_admin

Procedimento

1. Navegar até Documentos > Documentos > Listas.
2. Selecione Novo.
3. Forneça um nome e uma descrição da lista.
4. Selecione Enviar.

O que Fazer Depois

Criar um modelo de documento

Tarefas relacionadas

• Adicionar um modelo de documento a uma lista de documentos