Arbeiten Sie an einer Dokumentaufgabe, um Vereinbarungsdokumente zu generieren

Arbeiten Sie an einer Dokumentaufgabe, um Kundenvereinbarungsdokumente zu generieren, die zum Aktivieren des Treasury-Produkts erforderlich sind.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_bom_document.b2b_agent

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Der Dokumentverwaltungsservice bestimmt, welche Dokumente in einem Workflow erforderlich sind. Wenn Dokumente gesammelt oder an den Kunden verteilt werden müssen, wird automatisch eine Aufgabe für einen Dokumentagenten generiert. Die Aufgabe wird basierend auf den Zuweisungsregeln dem Dokumentserviceteam oder einem Dokument-Agent zugewiesen.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereichan.
2. Wählen Sie das Listensymbol ( ).
3. In Listen Registerkarte, unter Dokumentservice , Öffnen Sie die Aufgabenliste.
   • Klicken Sie für Ihre zugewiesenen Aufgaben auf Mir zugewiesen .
   • Klicken Sie für alle Dokumentaufgaben auf Alle .
4. Wählen Sie in der Liste die Aufgabe aus, an der Sie arbeiten möchten.
   Um an einer Aufgabe zu arbeiten, die Ihnen noch nicht zugewiesen ist, weisen Sie sie sich selbst zu, indem Sie auf klicken Mir zuweisen .
5. In Ausgehende Dokumente Wählen Sie ein Dokument aus.
6. Sobald das Dokument überprüft wurde, klicken Sie auf Verifizieren .
7. Wahlweise: In Arbeitsnotizen Geben Sie Kommentare ein.
8. Klicken Sie auf Schließen.

Ergebnisse

• Die Dokumentaufgabe wechselt in den Status „Abgeschlossen“.
• Im übergeordneten Treasury-Fall wird die Phase „Vereinbarungsdokumente“ im Fall-Playbook als abgeschlossen angezeigt, und der Fall wechselt zur nächsten Phase.