Senden Sie einen Treasury-Servicefall zur Erfüllung l Kommentar

Sammeln Sie alle erforderlichen Informationen über den Kunden, und senden Sie den Fall zur Erfüllung an Back-Office-Mitarbeiter l Kommentar.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_bom_Treasury.Contributor oder sn_bom_treasury.agent_connector

Wichtig:

Damit der Agent-Connector oder die Beitragende-Rolle funktioniert, müssen sie mit einer der Rollen im CSM-Branchendatenmodell oder in Beitragenden-Anwendern kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Rollen und Personas.

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Füllen Sie die Kundendaten in der Phase „Initiieren“ des Fall-Playbooks aus, und übermitteln Sie den Antrag zur Aktivierung des angeforderten Treasury-Produkts. Ein Treasury-Agent kann die Aktivitäten auch in der Phase „Initiieren“ des Fall-Playbooks ausführen.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereichan.
2. Wählen Sie das Listensymbol ( ).
3. In Listen Registerkarte, unter Treasury-Servicefälle , Klicken Sie auf Alle .
4. Wählen Sie in der Liste den Fall aus, an dem gearbeitet werden soll.
5. Wählen Sie die Registerkarte Playbook aus.
6. Schließen Sie Aktivitäten unter ab Initiieren Phase.
   1. Füllen Sie in der Setup-Aktivität die Felder aus, und klicken Sie auf Als abgeschlossen markieren .
      Hinweis:

      Felder sind abhängig vom Treasury-Produkttyp verfügbar, z. B. Überweisung oder RDC.
   2. Klicken Sie in der Aktivität „Accounts“ auf Fügen Sie neu hinzu Zum Hinzufügen der Kundenaccounts, die für den Treasury-Service verwendet werden sollen.
   3. Klicken Sie in der Anwenderaktivität auf Fügen Sie neu hinzu Um die Anwender für den Treasury-Service hinzuzufügen.
   4. Geben Sie in der Aktivität „Fall übermitteln“ Kommentare in ein Übermittlungskommentar Feld und klicken Sie dann auf Übermitteln Um die Anwendung abzuschließen.

Ergebnisse

• Der Treasury-Fall wird zur Erfüllung übermittelt l Kommentar.
• Die Phase „Initiieren“ im Fall-Playbook wird als abgeschlossen angezeigt, und der Fall geht automatisch zur nächsten Phase über.
• Die zugehörigen Treasury-Aufgaben werden einer Zuweisungsgruppe oder einem Service Desk-Mitarbeiter im Treasury-Service zugewiesen. Alle Dokumentaufgaben werden einer Gruppe oder einem Service Desk-Mitarbeiter im Dokumentservice zugewiesen. Die Zuweisungsgruppe oder der Anwender, der die Aufgabe zugewiesen ist, basiert auf den Zuweisungsregeln.