Konfigurieren Sie die Kompetenz „Zusammenfassung des Kundeninteraktionskontexts“ in Now Assist für FSO

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  • Aktualisiert 12. März 2026
  • 1 Minute Lesedauer

    • Konfigurieren Sie die Kompetenz „Zusammenfassung des Kundeninteraktionskontexts“ in Now Assist für FSO Zum Aktivieren von KI-gestützten Zusammenfassungen beim Initiieren einer Kundeninteraktion.

    Vorbereitungen

    Überprüfen Sie Now Assist für Financial Services Operations (FSO) Plugin (sn_fso_gen_ai) ist installiert.
    Hinweis:
    Diese Kompetenz hängt von der KI-Kompetenz „Zusammenfassung des Kundenprofils“ ab. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren Sie die Zusammenfassung des Kundenprofils in Now Assist für FSO.

    Erforderliche Rolle: Administrator

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Now Assist Administrator > Kompetenzen Um auf zuzugreifen Now Assist-Kompetenzen Registerkarte von Now Assist-Administrator Konsole.
    2. Rufen Sie die Eigenschaft Kunde > FSO Workflow-Gruppe.
    3. In Zusammenfassung des Kundeninteraktionskontexts Funktionskarte, wählen Sie aus Kompetenz aktivieren .
    4. In Definieren Sie den Zugriff Schritt: Definieren Sie den Anwenderzugriff für die Kompetenz mithilfe von Zugriffssteuerungslisten (ACLs).
      Die Rollen sn_fso_csr.personal_agent und sn_fso_csr.business_agent sind standardmäßig definiert.
    5. Wählen Sie Aus Speichern und fortfahren .
    6. In Wählen Sie Anzeige aus Schritt: Aktivieren Sie diese Optionen:
      • Produktinterner Desktop
      • Now Assist Kontextmenü

      Wählen Sie für jede Option das Pfeilsymbol (>) aus, um die Rollen zu definieren, die die Kompetenz verwenden können.

    7. Wählen Sie Aus Speichern und fortfahren .
    8. In Überprüfen und aktivieren Schritt, überprüfen Sie Ihre Auswahlmöglichkeiten, und wählen Sie aus Aktivieren Um die Konfiguration abzuschließen.

    Ergebnisse

    Die Kompetenz ist aktiviert.

    Nächste Maßnahme

    Konfigurieren Sie die KI-Indizierung für die Quellen, die diese KI-Kompetenz zum Abrufen von Daten und Generieren von Zusammenfassungen verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren Sie die KI-Indizierung für Agentenbasiertes Contact Center für Banken.

    Sie können auswählen, welcher Service Provider für diese Kompetenz verwendet werden soll In der Now Assist-Administratorkonsole .