Arbeiten Sie an einem Treasury-Servicefall

Arbeiten Sie an einem Treasury-Fall, um Bewerberinformationen zu erfassen, sicherzustellen, dass alle ausstehenden Aufgaben abgeschlossen sind, und erfüllen Sie die Treasury-Produktanforderung.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_bom_Treasury.Agent oder sn_bom_treasury.agent_connector

Wichtig:

Damit die Agent-Connector-Rolle funktioniert, muss sie mit einer der CSM-Branchendatenmodell-Rollen kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Rollen und Personas.

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Wenn ein Kunde ein Treasury-Produkt benötigt, initiiert ein Treasury-Beitragender, z. B. ein Beziehungsmanager, einen Fall und aktualisiert seine Details, was den Workflow auslöst. Während des gesamten Workflows führen Treasury- und Dokumentagenten ihre zugewiesenen Aufgaben aus und aktualisieren den Status des Falls.

Hinweis:

Abhängig vom Typ der Treasury-Serviceanfrage kann ein Workflow zusätzliche oder weniger Aufgaben enthalten.

Verwenden Sie das Fall-Playbook, das die Aktivitäten und Aufgaben bereitstellt, die zum Recherchen und Erfüllen der Anforderung erforderlich sind.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereichan.
2. Wählen Sie das Listensymbol ( ).
3. In Listen Registerkarte, unter Treasury-Servicefälle , Öffnen Sie die Fallliste.
   • Klicken Sie für Ihre zugewiesenen Fälle auf Mir zugewiesen .
   • Klicken Sie für alle Treasury-Fälle auf Alle .
4. Wählen Sie in der Liste den Fall aus, an dem gearbeitet werden soll.
   Um an einem Fall zu arbeiten, der Ihnen noch nicht zugewiesen ist, weisen Sie ihn sich selbst zu, indem Sie auf klicken Mir zuweisen .
5. Wählen Sie die Registerkarte Playbook aus.
   Das Fall-Playbook führt Service Desk-Mitarbeiter durch die Schritte, die an der Lösung eines Falls beteiligt sind.
6. Verwenden Sie die Aktivitäten und Aufgaben in den folgenden Playbook-Phasen, um die Anforderung zu erfüllen und den Fall zu lösen:
   • Initiieren Dient zum Sammeln der Kundeninformationen und zum übermitteln einer Anwendung zum Aktivieren eines Treasury-Service.
   • Sorgfaltspflicht Dient zur Durchführung der Sorgfaltspflicht.
     Hinweis:

     Diese Phase ist nur für den RDC-Service-Workflow verfügbar.
   • Vereinbarungsdokumente Dient zur Vorbereitung von Vereinbarungsdokumenten und zur Freigabe für den Kunden.
   • Erfüllung Um den angeforderten Treasury-Service zu aktivieren, senden Sie eine Serviceaktivierungs-E-Mail an den Kunden, initiieren Sie das Kundentraining, und schließen Sie den Fall.
   Alle während Playbook-Aktivitäten generierten Aufgaben werden in angezeigt Aufgaben Registerkarte des Falls.

Ergebnisse

• Der Treasury-Fall wird automatisch aktualisiert, um „Abgeschlossen“ anzuzeigen.
• Der Kunde erhält eine Aktivierungs-E-Mail für den Treasury-Service.