Arbeiten Sie an einer Treasury-Aufgabe für Sorgfaltspflicht oder Erfüllung l Kommentar

  • Freigeben Version: Australia
  • Aktualisiert 12. März 2026
  • 1 Minute Lesedauer

    • Arbeiten Sie an einer Treasury-Aufgabe, um die Sorgfaltspflicht durchzuführen oder zu erfüllen l Mentale Aktivitäten für den übergeordneten Treasury-Servicefall.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_bom_Treasury.Agent oder sn_bom_treasury.agent_connector

    Wichtig:
    Damit die Agent-Connector-Rolle funktioniert, muss sie mit einer der CSM-Branchendatenmodell-Rollen kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Rollen und Personas.

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Ein Treasury-Workflow generiert automatisch Treasury-Aufgaben für die folgenden Aktivitäten in einem Treasury-Fall:
    • Führen Sie eine Sorgfaltspflicht durch
      Hinweis:
      Diese Aufgabe wird nur für einen RDC-Treasury-Fall generiert.
    • Aktivieren Sie den Treasury-Service im Kernsystem
    • Senden Sie eine E-Mail zur Aktivierung des Treasury-Services an den Kunden
    • Initiieren Sie Kundenschulungen für den Treasury-Service

    Wenn Zuweisungsregeln konfiguriert sind, wird die Aufgabe automatisch einem Treasury-Mitarbeiter zugewiesen. Der Treasury-Agent kann das Fall-Playbook oder das Aufgabenformular verwenden, um an einer Treasury-Aufgabe zu arbeiten.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereichan.
    2. Wählen Sie das Listensymbol ( Listensymbol).
    3. Öffnen Sie die Aufgabe aus dem Fall-Playbook oder der Treasury-Aufgabenliste.
      OptionSchritte
      Aus dem Fall-Playbook
      1. In Listen Registerkarte, unter Treasury-Servicefälle , Öffnen Sie die Fallliste.
      2. Wählen Sie in der Liste den Fall aus, der die Treasury-Aufgabe enthält.
      3. Wählen Sie die Registerkarte Playbook aus.
      4. Unter Sorgfaltspflicht Oder Erfüllung Phase: Wählen Sie die Aufgabenaktivität aus, an der gearbeitet werden soll.
        Hinweis:
        Die Sorgfaltspflicht-Aktivität ist nur für einen RDC-Treasury-Fall verfügbar.
      Aus der Liste der Treasury-Aufgaben
      1. In Listen Registerkarte, unter Treasury-Aufgaben , Öffnen Sie die Aufgabenliste.
        • Klicken Sie für Ihre zugewiesenen Aufgaben auf Mir zugewiesen .
        • Klicken Sie für alle Treasury-Aufgaben auf Alle .
      2. Wählen Sie in der Liste die Aufgabe aus, an der Sie arbeiten möchten.
    4. Um an einer Aufgabe zu arbeiten, die Ihnen noch nicht zugewiesen ist, weisen Sie sie sich selbst zu, indem Sie auf klicken Mir zuweisen .
    5. Schließen Sie die Arbeit ab, die zum Abschließen der Treasury-Aufgabe in Ihrem Kernbanksystem erforderlich ist.
    6. Wahlweise: In Arbeitsnotizen Geben Sie Kommentare ein.
    7. Schließen Sie die Aufgabe über die Playbook-Aktivität oder das Treasury-Aufgabenformular.
      • Klicken Sie im Fall Playbook auf Als abgeschlossen markieren Zum Schließen der Aufgabe.
      • Klicken Sie im Aufgabenformular auf Schließen Zum Schließen der Aufgabe.

    Ergebnisse

    Die Treasury-Aufgabe wechselt in den Status „Abgeschlossen“.