Arbeiten an Versicherungsansprüche Regulierereraufgaben

Überprüfen Sie einen Anspruch, um die Dokumente zu verifizieren, die Anspruchsabdeckungen zu bewerten, die Anspruchszahlungsdetails zu bestimmen und die Abwicklung für einen Anspruch zu genehmigen.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_ins_gen_claim.adjuster

Wichtig:

So greifen Sie auf den Anspruchsarbeitsbereich zu: Und Zusammenfassungsarbeitsbereich-bezogene Registerkarten müssen Sie die CSM-Standarddatensatzseite aktivieren. Standardmäßig ist die Seite inaktiv. Informationen zur Bestimmung der Standardseite für die Anzeige von Datensätzen im konfigurierbaren CSM-Arbeitsbereich finden Sie unter .

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Dieses Verfahren verweist auf Servicedefinitionen und Produkte, die in der enthaltenen Reiseversicherungsanspruch-Branche verwendet werden. Ihr Workflow kann je nach Konfiguration variieren.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereichan.
2. Öffnen Sie die Aufgabe auf eine der folgenden Arten.

   Option	Schritte
   Von der Zielseite	Wählen Sie in der Liste „alle offenen Ansprüche“ eine Aufgabe aus.
   Aus der Aufgabenliste „Schadenregulierer für Versicherungsansprüche“	Wählen Sie das Listensymbol ( ). Auf Listen Registerkarte, unter Aufgaben des Schadensregulierers für Versicherungsansprüche (Oder die Listenkategorie, die für Ihren anwenderdefinierten Workflow spezifisch ist), wählen Sie aus Alle . Wählen Sie in der Liste die Aufgabe aus, die Sie öffnen möchten.

3. Arbeiten Sie an der Regulierereraufgabe, indem Sie Aktionen im Anspruchsarbeitsbereich abschließen.

   Anspruchsaufgabe	Aktionen des Anspruchsarbeitsbereichs
   Fügen Sie eine Dokumentverifizierungsaufgabe hinzu	Öffnen Sie in Aufgaben die Dropdown-Liste „Aufgabe“, und wählen Sie aus Fügen Sie eine Dokumentverifizierungsaufgabe hinzu . Füllen Sie im Formular die Felder aus. Wählen Sie Speichern.
   Verifizieren Sie ein Dokument	Wählen Sie in einer übermittelten Dokumentaufgabe aus Verifizieren Dient zum Überprüfen des übermittelten Dokuments.
   Lehnen Sie ein Dokument ab	Wählen Sie in einer übermittelten Dokumentaufgabe aus Ablehnen Zum Ablehnen des übermittelten Dokuments.
   Fügen Sie eine Anspruchsabdeckung hinzu	Wählen Sie unter Abdeckungen und Finanzen die Option aus Abdeckung hinzufügen . Füllen Sie im Formular die Felder aus. Wählen Sie Speichern.
   Fügen Sie eine Reserve oder Zahlung hinzu	Wählen Sie unter „Abdeckungen und Finanzen“ eine aus der Liste „Schadenfalldeckungen“ aus: Rückstellung hinzufügen Zahlung hinzufügen Füllen Sie im Formular die Felder aus. Wählen Sie Speichern.
   Fügen Sie eine Ad-hoc-Anspruchsaufgabe hinzu	Wählen Sie unter Aufgaben die Option aus Fügen Sie eine Anspruchsaufgabe hinzu . Füllen Sie im Formular die Felder aus. Wählen Sie Speichern.
   Übermitteln Sie eine Rückstellung oder einen Zahlungsbetrag zur Genehmigung	Wenn der Rückstellungs- oder Zahlungsbetrag über Ihrem Genehmigungsschwellenwert liegt, wird eine Genehmigungsaufgabe erstellt und Ihrem Vorgesetzten zugewiesen, wenn Sie den Betrag übermitteln.
   Übermitteln Sie eine Entscheidung über die Schadensregulierung	Wählen Sie Aus Begleichen . Wählen Sie Aus Genehmigen Sie den Anspruch Um den Anspruch zu genehmigen und zur Erfüllung zu senden. Wählen Sie Aus Anspruch ablehnen Um die Abrechnung abzulehnen. Geben Sie Kommentare für die Abrechnungsentscheidung ein. Wählen Sie Absenden.

4. Wahlweise: Innerhalb einer Aufgabe in Arbeitsnotizen Geben Sie alle Kommentare ein, die sich auf Ihre Ergebnisse beziehen.
   Manuell veröffentlichte Kommentare und vom System generierte Arbeitsnotizen werden dem Aktivitätenstrom für die Aufgabe und den Anspruchsfall hinzugefügt.

Ergebnisse

• Wenn Sie die Aufgabe akzeptieren, wird der Aufgabenstatus auf „in Bearbeitung“ festgelegt.
• Wenn Sie einen Rückstellungs- oder Zahlungsbetrag innerhalb Ihres Autorisierungslimits übermitteln, wird er automatisch genehmigt.
• Wenn eine Anspruchsvalidierung abgelehnt wird, wird der Anspruchsfall mit dem Fallstatus „als abgelehnt geschlossen“ geschlossen. Systemgenerierte Arbeitsnotizen zur Ablehnung werden automatisch dem Aktivitätenstrom für die Aufgabe und den Anspruchsfall hinzugefügt.
• Wenn Sie den Anspruch begleichen, wird der Anspruchsfall automatisch geschlossen, wobei der Fallstatus auf „Abgeschlossen“ festgelegt ist.