Fügen Sie einer Versicherungspolice einen Policenteilnehmer hinzu

Fügen Sie einer Versicherungspolice einen Kunden als versicherte Entität hinzu, indem Sie verwenden Versicherungsansprüche Anwendung.

Vorbereitungen

Erstellen Sie eine Versicherungspolice. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie eine Versicherungspolice.

Erforderliche Rolle: Administrator

Prozedur

1. Öffnen Sie eine Versicherungspolicentabelle.
2. Öffnen Sie einen Versicherungspolice-Datensatz in der Tabelle.
3. Wählen Sie aus Policenteilnehmer Zugehörige Liste, und wählen Sie aus Neu .
4. Füllen Sie im Formular die Felder aus.

   Tabelle : 1. Formular „Policenteilnehmer“

   Feld	Beschreibung
   Verbraucher (für Privatversicherungspolicen)	Verbraucherdatensatz, der die versicherte Entität ist.
   Konto (für gewerbliche Versicherungspolicen)	Account-Datensatz, der die versicherte Entität ist.

5. Wählen Sie Speichern.
6. Wählen Sie in der zugehörigen Liste Policenteilnehmerrolle die Option aus Neu .
7. Geben Sie die folgenden Feldwerte ein.

   Tabelle : 2. Formular für Policenteilnehmerrolle

   Feld	Wert
   Versicherungsnehmer	<customer record>
   Rolle	<insured>

8. Wählen Sie Speichern.

Nächste Maßnahme

Fügen Sie der Finanzmodellansicht des Versicherungsmodells eine zugehörige Liste hinzu, um alle Policen für dieses Versicherungsprodukt anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Fügen Sie einem Versicherungsproduktmodell eine zugehörige Liste hinzu.