チームカレンダーにイベントを追加する

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：2分

    • チームカレンダーから会議、トレーニング、休暇申請、個人、またはアドホック作業イベントを作成します。

    始める前に

    必要なロール：sn_shift_planning.admin

    このタスクについて

    カスタムイベントタイプを作成し、フィールドを追加または削除できます。詳細については、「を使用してチームカレンダーに表示するイベントタイプを作成する フィールドサービスのワークフォース最適化」を参照してください。

    手順

    1. 次のように移動する。 All (すべて) > ワークスペース > マネージャーワークスペース.
    2. [スケジュール] アイコン ([スケジュール] アイコン。) をクリックします。
    3. [チームカレンダー] タブをクリックします。
    4. [新規] をクリックします。
    5. イベントを作成
      目的操作
      会議、トレーニング、または休暇申請を作成します。
      1. 作成するイベントのタイプを決定します。
        • 会議をスケジュールするには、[会議] を選択します。
        • トレーニングイベントを作成するには、 [トレーニング] を選択します。
        • 休暇申請を作成するには、[休暇] を選択します。
      2. イベントフォームに入力します。
        1. [タイトル] フィールドに、会議の名前を入力します。
        2. イベントに必要な名前を追加します。
          • 会議の場合は、[ 出席者] フィールドに会議の出席者の名前を入力します。
          • トレーニングの場合は、[トレーニング対象者] フィールドにトレーニングするエージェントの名前を入力します。
          • 休暇申請の場合は、[ エージェント] フィールドにエージェントの名前を入力します。
          [出席者] フィールドで、会議の各出席者の名前を入力して、名前を選択します。
        3. [開始日] フィールドで、カレンダーアイコンをクリックし、会議を開始する日付を選択し、[OK] をクリックします。
        4. [終了日] フィールドで、カレンダーアイコンをクリックし、会議を終了する日付を選択し、[OK] をクリックします。
        5. 会議が 1 日全体にまたがる場合は、[終日] スライダーをクリックします。
        6. [説明] フィールドに、会議の説明を入力します。
      作業シフトの作成
      1. [作業] をクリックします。
      2. [エージェント] フィールドで、作業シフトにアサインする各エージェントの名前の入力を開始し、名前を選択します。
      3. [開始日] フィールドでカレンダーアイコンをクリックし、作業シフトを開始する日付を選択して、[OK] をクリックします。
      4. [終了日] フィールドでカレンダーアイコンをクリックし、作業シフトを終了する日付を選択して、[OK] をクリックします。
      5. [シフトを選択] フィールドをクリックし、シフトを選択します。
    6. [保存] をクリックします。