Planos de recursos

Os planos de recursos são o elemento-chave na gestão de recursos.

Importante:

Você é incentivado a trabalhar em atribuições de recursos baseadas em atributos usando Espaço de projetos para solicitar atribuições de recursos baseadas em atributos.

Solicitantes de recursos, como gerentes de projeto, criam planos de recursos para solicitar recursos, rastrear esforços e rastrear custos. Os gerentes de recursos modificam e aprovam os planos de recursos antes que os planos sejam usados.

Todos os planos de recursos de uma tarefa aparecem na lista relacionada Plano de recursos do formulário de tarefa de projeto, onde os solicitantes de recursos podem acessá-los.

Assista a este vídeo de três minutos para saber mais sobre a finalidade e o uso dos planos de recursos.

Figura 1. Plano de recursos no formulário de projeto

Os planos de recursos passam por vários estados.

Tabela 1. Estados do plano de recursos

Estado	Descrição
Planejamento	Planejamento é o estado padrão quando um solicitante de recursos cria um plano de recursos. Qualquer plano neste estado pode ser editado. As alocações solicitadas são criadas quando um plano de recursos está no estado Planejamento. Quando um solicitante de recursos solicita uma mudança em um plano que já foi enviado, o plano é revertido para o estado Planejamento.
Solicitado	O solicitante de recursos envia um plano de recursos para revisão dos gerentes de recursos clicando em Enviar. O plano de recursos passa para o estado Solicitado. Os gerentes de recursos confirmam e alocam recursos ou rejeitam o plano e, por fim, fecham o plano. O solicitante de recursos pode solicitar um grupo, usuários específicos em um grupo ou um usuário específico para trabalhar na tarefa selecionada. Depois de enviar o plano para revisão, um gerente de recursos pode confirmar e alocar alguns ou todos os usuários solicitados. Se a tarefa exigir mais de um usuário ou grupos, vários planos de recursos poderão ser criados para a tarefa fornecida.
Rejeitado	O gerente de recursos pode rejeitar um plano de recursos clicando em Rejeitar. O plano de recursos passa para o estado Rejeitado. Os planos rejeitados permanecem nesse estado até que as mudanças sejam feitas e o solicitante possa solicitar novamente os recursos.
Confirmado	Depois que o plano é solicitado, o gerente de recursos pode bloquear/confirmar os recursos para projetos e demandas futuras. O plano de recursos passa para o estado Confirmado. Somente um gerente de recursos pode modificar os planos no estado Confirmado. Alocações flexíveis são criadas quando o plano de recursos passa para o estado Confirmado.
Alocado	Depois que o plano é confirmado, o gerente de recursos pode revisar os planos, exibir a disponibilidade, alterar as preferências de recursos e executar a alocação de recursos. O plano de recursos passa para o estado Alocado. Um gerente de recursos só pode cancelá-lo, concluí-lo ou modificá-lo. As alocações flexíveis são convertidas em alocações rígidas quando o plano de recursos passa para o estado Alocado. Nota: Você também pode definir um plano para o estado Alocado diretamente do estado Solicitado usando a opção Confirmar e Alocar.
Concluído(a)	Depois que todas as tarefas e projetos associados forem concluídos ou cancelados, um plano de recursos alocados poderá ser concluído. Isso exclui todas as alocações de recursos para o plano de recursos após a data de conclusão.
Cancelado	Um plano pode ser cancelado se as alocações não forem mais necessárias. Isso remove todas as alocações passadas e futuras. Um plano de recursos cancelado pode ser retornado ao estado Planejamento se não tiver alocações anteriores. Os planos de recursos nos estados Planejamento, Solicitado, Confirmado ou Alocado podem ser cancelados.

Figura 2. Estados na Gestão de recursos

Nota:

Quando um solicitante de recursos deseja mudar um plano que já foi enviado para revisão (no estado Solicitado ou Confirmado, mas ainda não alocado), o solicitante pode solicitar uma mudança. O plano retorna para o estado Planejamento.

A Gestão de recursos oferece suporte a fusos horários, que são importantes nos módulos Meu calendário e Workbench de recursos.

Modificações no estado Confirmado ou Alocado

Somente um gerente de recursos pode modificar um plano de recursos no estado Confirmado ou Alocado.

Os efeitos da modificação na área do cabeçalho em um formulário de plano de recursos no estado Confirmado são:

• Todas as alocações flexíveis foram excluídas.
• As alocações solicitadas são recriadas com valores alterados.
• O plano de recursos retorna para o estado Solicitado.

Os efeitos da modificação na área do cabeçalho em um formulário de plano de recursos no estado Alocado são:

• Todas as alocações de recursos (flexíveis e rígidas) foram excluídas.
• As alocações solicitadas são recriadas com valores alterados.
• O plano de recursos retorna para o estado Solicitado.

O gerente de recursos também pode modificar ou excluir as alocações de recursos datadas anteriores dos planos de recursos alocados se nenhuma hora real for registrada para esses registros de alocação de recursos. Quando um usuário envia um registro de horas, após a aprovação do registro de horas, as horas reais são atualizadas para um registro de alocação.

Nota:

O plano de recursos não voltará para o estado Solicitado se as mudanças forem feitas somente nos registros de alocação.

Tipo de solicitação

Você pode solicitar um plano de recursos usando uma das seguintes opções:

• Por hora: a solicitação é em termos do número de horas em que os recursos são necessários.
• FTE: a solicitação é em termos de um valor equivalente que representa trabalho em tempo integral. Quando o tipo de solicitação é FTE, as horas planejadas são calculadas como: Média diária de FTE * número de dias úteis no plano de recursos * o valor de FTE. A média de horas diárias de FTE é especificada nos registros de Usuário e Grupo. Se não houver nenhum valor especificado no registro de usuário ou grupo, a média de horas diárias de FTE será obtida da propriedade Default Average Daily FTE.

  O número de dias úteis é calculado com base na programação dos usuários para um recurso do usuário ou na programação padrão para recursos do grupo. A programação padrão é obtida da propriedade Nome da programação padrão.

  Por exemplo, digamos que o FTE médio diário de um grupo seja de 40 horas, o período do plano de recursos seja de 1º a 10 de setembro e o FTE seja 0,5.

  Supondo que 8 dias úteis durante o período do plano, horas planejadas = 40 * 8 * 0,5 = 160 horas.

  Nota:

  A capacidade não é derivada do FTE, mas de cronogramas. O FTE e os cronogramas devem estar sincronizados.
• Pessoas-dia: a solicitação é em termos de pessoas-dia. Quando o tipo de solicitação é pessoas-dia, as horas planejadas são calculadas como: Número total de pessoas-dia * Média diária de horas de FTE/Horas por pessoa-dia.

  Por exemplo, digamos que a Média Diária de Horas de FTE/Horas por Pessoa Dia de um grupo seja 8 horas e o número de pessoas-dia seja 3. Em seguida, horas planejadas = 8 * 3 = 24 horas.

Custos do plano de recursos

Os custos do plano de recursos podem ser rastreados diretamente no registro do plano de recursos. Os custos do plano de recursos são divididos em planejados, alocados e reais.

Se a opção Substituição de taxa em um plano de recursos for selecionada, a taxa por hora para calcular o custo do plano de recursos correspondente será derivada da taxa especificada no campo Taxa de recurso.

Se um modelo de tarifa estiver associado ao projeto ou demanda, a taxa por hora será derivada do modelo de tarifa. Sempre que as taxas por hora no modelo de tarifa associado mudarem, você deverá recalcular os custos de recursos do plano de recursos para refletir as novas taxas.

Se o modelo de tarifa não estiver disponível, a taxa por hora para calcular o custo do plano de recursos correspondente será derivada da tabela de valores de mão de obra.

Projetos e Demandas podem ter vários planos de recursos. Os custos agregados de todos os planos de recursos são acumulados nos campos Custo planejado e Custo alocado e na seção Custo de recurso de projetos e demandas.

• Criar um plano de recursos
  Você pode criar um plano de recursos a partir da aplicação Gestão de recursos para qualquer tarefa, como demanda, projeto, tarefa de projeto, incidente, problema ou mudança. Você pode editar e ajustar o plano até enviá-lo para aprovação.
• Use o Localizador de recursos para analisar a disponibilidade de recursos
  Pesquise e analise a disponibilidade de recursos usando o Localizador de recursos para que você possa criar planos de recursos para um projeto ou demanda.
• Criar um plano de recursos operacionais
  Crie um plano de recursos operacionais e aloque uma determinada parte da capacidade da sua equipe para trabalho operacional, como administração, reunião ou treinamento.
• Solicitar recursos
  Depois de criar um plano de recursos, solicite recursos do gerenciador de recursos.
• Confirmar um plano de recursos
  Como gerente de recursos, você pode confirmar ou bloquear os recursos depois que um plano de recursos for solicitado. O plano de recursos deve estar no estado Solicitado para ser confirmado.
• Confirmar e alocar um plano de recursos
  Depois que o plano de recursos for solicitado, como gerente de recursos, você poderá alocar diretamente os recursos. Para confirmar e alocar, o plano de recursos deve estar no estado Solicitado.
• Solicitar uma mudança em um plano de recursos
  Solicite uma mudança no plano de recursos para modificar um plano de recursos depois de enviá-lo para revisão.
• Recalcular custos de um plano de recursos de um projeto ou demanda
  Recalcule os custos de recursos de um plano de recursos individual para um projeto ou demanda sempre que as taxas por hora mudarem no modelo de tarifa associado.
• Atualizar plano de custo relacionado a um plano de recursos
  Se um plano de recursos estiver associado a um projeto, tarefa de projeto ou demanda e tiver um plano de custos relacionado, um solicitante ou um gerente de recursos poderá atualizar o plano de custos relacionado após atualizar o plano de recursos.
• Concluir um plano de recursos
  Depois que todas as tarefas e projetos associados são concluídos ou cancelados, um gerente de recursos pode mover o plano de recursos para o estado Concluído, o que o encerra.
• Cancelar um plano de recursos
  Se um plano de recursos não for mais necessário, você poderá cancelá-lo, o que também cancelará suas alocações passadas e futuras.
• Excluir um plano de recursos
  A exclusão de um plano também exclui todas as alocações de recursos associadas.
• Estender um plano de recursos
  Você pode estender a data de um plano de recursos alocado e alocar recursos para o período estendido.
• Solicitar extensão de um plano de recursos alocado
  Como gerente de projeto, você pode solicitar a extensão de um plano de recursos alocado.
• Alocar recursos para o período estendido
  Como gerente de recursos, você pode alocar recursos para o período estendido.
• Reduzir a duração de um plano de recursos
  Reduza a duração de um plano de recursos alocado ou confirmado e desaloque recursos em uma ação sem precisar fazer isso individualmente para cada recurso.
• Fusos horários nos planos de recursos
  Os fusos horários são importantes na gestão de recursos quando os usuários e grupos que executam as tarefas de recurso estão em locais diferentes.
• Associar um registro de horas a um plano de recursos
  Se um recurso estiver alocado para tarefas com nomes idênticos em dois planos de recursos, use o procedimento a seguir para especificar o plano de recursos ao qual o registro de horas deve ser alocado.