Confirmar um cenário de planejamento

Selecione e confirme um cenário para alocar orçamento e recursos para executar as demandas e projetos selecionados em um ano fiscal.

Antes de Iniciar

Certifique-se de ter criado até quatro cenários de planejamento e selecionados projetos e demandas para execução. Para obter mais informações, consulte Criar cenários de planejamento e Selecionar demandas e projetos para planejamento de portfólio.

Função necessária: it_portfolio_manager

Procedimento

1. Navegue até Workbench de planejamento de portfólios a partir de um dos dois pontos de partida.

   Local	Etapas
   Do navegador de aplicações	Navegar até Projeto > Portfólios > Workbench de Planejamento de portfólios. Na lista Portfólio, selecione o portfólio para o qual você deseja executar o planejamento.
   Na lista de portfólios	Navegar até Projeto > Portfólios > Tudo. Abra o portfólio para o qual você deseja executar o planejamento. No formulário Portfólio, clique no link relacionado ao Planejamento de portfólios.

2. No Workbench de planejamento de projetos, confirme um cenário como seu plano atual para o ano fiscal usando uma das seguintes opções:
   • Selecione um cenário e clique em Confirmar.
   • Clique em Comparar cenários e, na página Comparar cenários, clique em Confirmar cenário.
   • Se você estiver substituindo um plano já confirmado, clique em Substituir.
3. Na caixa de diálogo Confirmar, defina opções adicionais a serem executadas nas demandas e projetos selecionados depois que o cenário de planejamento for salvo.
   Nota:

   Quando existe um plano confirmado, o nome da caixa de diálogo é Substituir seleção em vez de Confirmar.

   • Se a propriedade do projeto Criar projeto(s) na confirmação de demandas do workbench de portfólio estiver definida como falsa, você poderá optar por aprovar todas as demandas selecionadas após salvar selecionando Aprovar todas as demandas selecionadas (se ainda não estiver aprovada).
   • Se a propriedade do projeto Criar projeto(s) na confirmação de demandas do workbench de portfólio estiver definida como verdadeira, você poderá optar por converter as demandas selecionadas em projetos após salvar selecionando Converter todas as demandas selecionadas em projetos.
   • Confirme os recursos para demandas e projetos selecionados selecionando Confirmar recursos para demandas ou projetos selecionados.
   • Se os planos de recursos confirmados e alocados associados às demandas e projetos que foram desmarcados recentemente não tiverem horas reais associadas a eles, selecione Não confirmar os recursos das demandas e projetos não selecionados (somente os recursos em que não há horas/custo reais capturados não serão confirmados) para alterar o estado desses planos de recursos para solicitado. Se os planos de recursos confirmados e alocados tiverem valores reais associados a eles, uma notificação será enviada aos gerentes de projeto ou de demanda especificando que eles precisam liberar manualmente esses recursos.
   • Exclua todos os cenários de trabalho não confirmados após a confirmação do cenário selecionado selecionando Excluir todos os cenários de trabalho. Essa opção é selecionada por padrão.
4. Clique em Salvar.

Resultado

O orçamento está alocado para demandas e projetos selecionados. As demandas e projetos restantes são removidos da execução. No entanto, os recursos já confirmados para as demandas e projetos não selecionados não são removidos automaticamente.