Generieren Sie Kundeneinblicke auf der Seite „Kunden 360

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  • Aktualisiert 12. März 2026
  • 1 Minute Lesedauer

    • Verwenden Sie den KI-Agenten für Banking CSR-Kundeneinblicke auf der Seite „Kunden 360“, um Kundendaten automatisch zu konsolidieren und persona-basierte Einblicke zu generieren. Diese Einblicke helfen Kundenservice-Mitarbeitern, sich auf Rückrufe vorzubereiten, eine proaktive Kontaktaufnahme durchzuführen und Kunden mit hohem Wert zu identifizieren, die Aufmerksamkeit erfordern.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_fso_csr.business_agent, sn_fso_csr.personal_agent

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Auf Anforderung beginnt der KI-Agent für CSR-Kundeneinblicke im Banking mit der Konsolidierung von Kundendaten und präsentiert persona-basierte Einblicke, um CSR-Mitarbeiter bei der Vorbereitung auf Rückrufe zu unterstützen, proaktive Kontaktaufnahme durchzuführen oder Kunden mit hohem Wert zu identifizieren, die Aufmerksamkeit benötigen.

    Bereich „Kunden-360-Einblicke“ mit Kundendetails, Finanzübersicht, KI-generierter Zusammenfassung und Now Assist-Bereich mit KI-Agenten-Konversation.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereichan.
    2. Öffnen Sie einen Kundendatensatz.
      Der Kundendatensatz wird auf der Seite „Kunde 360 angezeigt.
    3. Wählen Sie Aus Fragen Sie Now Assist .
      Die Now Assist Bereich wird angezeigt. Der KI-Agent für CSR-Kundeneinblicke im Banking beginnt mit der Analyse und zeigt Kundeneinblicke an, wobei Prioritätselemente und vorgeschlagene Folgeschritte hervorgehoben werden. Pillen werden für bestimmte Einblicke angezeigt.
    4. Wählen Sie eine Pille aus, um diese Aktion auszuführen, oder führen Sie eine Konversation mit dem Service Desk-Mitarbeiter, um ihm bei der Beantwortung von Fragen und der Überprüfung des Kundenprofils zu helfen.

    Ergebnisse

    Der KI-Agent beantwortet Ihre Fragen anhand von Informationen aus seinen konfigurierten Wissensquellen.