Formularlayout konfigurieren

Administratoren oder Benutzer mit der Rolle „personalize_form“ können das Layout des Formulars und der zugehörigen Liste konfigurieren.

Wichtig:

Versuchen Sie stattdessen, Ihre Formulare mit Form Builder zu konfigurieren. Form Builder bietet alle Optionen für Formulardesigner und Formularlayout. Es verfügt auch über andere robuste Funktionen, mit denen Sie jeden Aspekt des Formulars konfigurieren können. Weitere Informationen finden Sie unter Accessing Form Builder.

Felder in einem Formular anzeigen oder ausblenden

Konfigurieren Sie das Formularlayout, um die Anzeige im Formular zu ändern. Sie können Aufgaben wie das Ändern der sichtbaren Felder, das Einbetten von Listen und das Hinzufügen von Abschnitten und Anmerkungen ausführen.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: personalize_form

Prozedur

1. Navigieren Sie zu einem Formular.
2. Klicken Sie auf das Symbol für das Kontextmenü des Formulars ( ), und wählen Sie die Option aus Konfigurieren > Formularlayoutan.
3. Wählen Sie mithilfe des Slushbucket die Felder und die Reihenfolge aus, in der die Felder angezeigt werden sollen.
   Verfügbare Elemente, die in Grün angezeigt werden, gefolgt von einem Pluszeichen (+), stellen zugehörige Tabellen dar. Auf Felder in diesen Tabellen können Sie mithilfe von Dot-Walking zugreifen.

   

   In Core-UIist das Formularlayout nicht für die Reihenfolge der Felder „Zusätzliche Kommentare“ und „Arbeitsnotizen“ verantwortlich. Weitere Informationen zum Bestimmen der Reihenfolge dieser Felder finden Sie unter Passen Sie Aktivitäten an.

4. Klicken Sie auf Speichern.
   Warnung:

   Fügen Sie nicht in verschiedenen Formularabschnitten dasselbe Feld hinzu, es sei denn, das Feld enthält schreibgeschützte Daten. Wenn zwei oder mehr Instanzen eines bearbeitbaren Felds vorhanden sind, kann dies zu Datenverlust führen und eine ordnungsgemäße Funktion von UI- und Datenrichtlinien verhindern.

Nächste Maßnahme

Durch die Formularkonfiguration können Sie dem Formular auch neue Felder hinzufügen, wodurch Spalten in der Tabelle erstellt werden, die dem Formular zugrunde liegt. Weitere Informationen finden Sie unter Fügen Sie ein Feld in einer Tabelle hinzu, und passen Sie es an.

Fügen Sie einem Formular eine zugehörige Liste hinzu

Sie können zugehörige Listen so konfigurieren, dass sie in Formularen und in hierarchischen Listen angezeigt werden.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: personalize_form

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Verknüpfte Listen zeigen Datensätze in einer anderen Tabelle an, die eine Beziehung zum aktuellen Datensatz haben.

Prozedur

1. Öffnen Sie das Formular.
2. Klicken Sie auf das Kontextmenüsymbol des Formulars, und wählen Sie Konfigurieren > Zugehörige Listenan.
3. Wählen Sie mithilfe des Slushbucket die zugehörige Liste aus, die im Formular angezeigt werden soll.
4. Klicken Sie auf Speichern.
   Zugehörige Listen werden unten im Formular angezeigt.

Fügen Sie einem Formular eine Anmerkung hinzu

Heben Sie Formularelemente hervor, indem Sie Blöcke mit farbigem Text oder Trennzeichen zwischen Formularelementen anzeigen.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: personalize_form

Prozedur

1. Navigieren Sie zu einem Formular.
2. Klicken Sie auf das Symbol für das Kontextmenü des Formulars ( ), und wählen Sie die Option aus Konfigurieren > Formularlayoutan.
3. Wählen Sie unter Formularansicht und-abschnitt einen Abschnitt aus.
4. Doppelklicken Sie in der Liste Verfügbar auf * Anmerkung, um sie in die Liste Ausgewählt zu verschieben.
   Der Abschnitt Anmerkungsdetails wird angezeigt.

   

5. Platzieren Sie es über dem Feld, um es zu kommentieren.
6. Wählen Sie unter Anmerkungsdetails die Art der Anmerkung aus.
   Die verfügbaren Anmerkungstypen sind BlauesInfofeld, rotesInfofeld, Zeilentrennzeichen (jeglicher Text, den Sie hinzufügen, wird unter der Zeile angezeigt), Abschnittsdetails, Abschnittstrennzeichenund Text.

   

7. Wählen Sie entweder Nur-Text oder HTML als Datentyp aus, und geben Sie die Anmerkung in das Textfeld ein.

   Alle gültigen HTML-Tags werden unterstützt.

   Wählen Sie beispielsweise den Anmerkungstyp Text und den Datentyp HTML aus, und geben <span style="color:red">Sie Primären Speicherort auswählen ein:.</span> Der Text wird im Formular rot angezeigt.

8. Klicken Sie auf Speichern.

Anmerkungen ein/aus

Benutzer können Anmerkungen in einem Formular in Core-UI umschalten . Die Anwendereinstellung glide.ui.show_annotations steuert die Sichtbarkeit von Anmerkungen für jeden Anwender.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: keine

Prozedur

1. Navigieren Sie zu einem Formular.
2. Wählen Sie das Symbol für weitere Optionen (Symbol für ), um das Anmerkungssymbol anzuzeigen.
   Das Symbol ist hellgrau und kann nicht umgeschaltet werden, wenn keine Anmerkungen verfügbar sind.

Formularabschnitt erstellen

Erstellen Sie Abschnitte in Formularen, um zugehörige Felder zu gruppieren.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: form_admin

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Anwender können Formularabschnitte erweitern oder reduzieren, um die benötigten Felder ein- oder auszublenden. Wenn Sie Registerkarten aktiviert haben, wird jeder Formularabschnitt auf einer separaten Registerkarte angezeigt. Das Standardformular für Change-Anforderungen ist ein Beispiel für ein Formular mit mehreren Abschnitten (siehe folgende Abbildung).

Abbildung : 1. Formularabschnitte „Change-Anforderung“.

Prozedur

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Formularheader, und wählen Sie Konfigurieren > Formularlayoutan.
2. Klicken Sie im Ansichts- und Abschnittsbereich Formular unter dem Slushbucket in der Liste Abschnitt auf Neu.
3. Geben Sie dem neuen Abschnitt im Feld Abschnittsbeschriftung einen Titel, und klicken Sie dann auf OK.
4. Wählen Sie den Namen eines Formularabschnitts aus, und klicken Sie auf den Aufwärts- oder Abwärtspfeil, um die Abschnittsreihenfolge zu ändern.
   Hinweis:

   Die Beschriftung für den ersten Abschnitt des Formulars wird zum Formulartitel.
5. Fügen Sie dem neuen Abschnitt mit dem Slushbucket Felder hinzu.
6. Klicken Sie auf Speichern, wenn Sie fertig sind.
   Der neue Abschnitt wird mit den von Ihnen ausgewählten Feldern im Formular angezeigt. Wenn Sie einem Abschnitt keine Felder hinzufügen, bleibt der Abschnitt leer.

   Wenn Sie den Formularabschnitt später löschen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

   1. Navigieren zu System-UI > Formularabschnittean.
   2. Filtern Sie nach der Tabelle, die den zu löschenden Abschnitt enthält. Beispiel: Incident-Tabelle. Der Name des zu löschenden Formularabschnitts wird im Feld Beschriftung angezeigt.
   3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem zu löschenden Formularabschnitt, und wählen Sie dann Löschen im Menü Aktionen für ausgewählte Zeilen aus.
   4. Klicken Sie auf OK, um den Löschvorgang zu bestätigen.

Formularaufteilungen verschieben

Ändern Sie die Stelle, an der Felder in einem Formular aufgeteilt werden, indem Sie die Teilungsindikatoren in einem Slushbucket verschieben.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: admin

Prozedur

1. Navigieren Sie zu einem Formular.
2. Klicken Sie auf das Symbol für das ) und wählen Sie Konfigurieren > Formularlayoutan.
3. Verschieben Sie einen der folgenden Indikatoren für aufgeteilte Abschnitte:
   • |- begin_split -|
   • |- split -|
   • |- end_split -|
4. Klicken Sie auf Speichern.

Formulare mit Registerkarten anzeigen

Formulare mit Registerkarten bieten eine nützliche Möglichkeit, Formulare und zugehörige Listen so zu gestalten, dass sie weniger Platz beanspruchen, indem sie das Scrollen für die Navigation im Formular reduzieren.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: personalize_form

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Abbildung : 2. Formulare mit Registerkarten

Formularabschnitte und zugehörige Listen werden separat mit Registerkarten versehen und jeweils mit einer eigenen Registerkartenzeile versehen. Ein Benutzer sieht immer den ersten Formularabschnitt. Alle Abschnitte danach können mit Registerkarten versehen werden. Für neue Instanzen sind Registerkarten standardmäßig aktiviert.

Formulare mit Registerkarten sind standardmäßig für neue Instanzen aktiviert. Eine Systembenutzereinstellung mit dem Namen tabbed.forms gibt an, ob die Registerkarten-UI standardmäßig für alle Benutzer verwendet wird. Benutzer können diese Einstellung wie in diesem Verfahren beschrieben ändern.

Prozedur

1. Klicken Sie auf das Zahnradsymbol im Banner-Frame.
2. Aktivieren Sie Registerkartenformulare.

Betten Sie eine Liste in ein Formular ein

Sie können Listen in ein Formular einbetten. Wenn eine Liste in ein Formular eingebettet ist, werden alle am Inhalt der Liste vorgenommenen Änderungen gespeichert, wenn das Formular gespeichert wird.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: personalize_form

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Dadurch kann die eingebettete Liste wie ein anderes Element im Formular behandelt werden. Darüber hinaus können Benutzer Datensätze in der Listenansicht erstellen. Nachdem der Liste eine Zeile hinzugefügt wurde, doppelklicken Sie auf eine beliebige Zelle in der Liste, um ihren Wert zu bearbeiten. Sie können die gleichen Listen einem Formular als eingebettete Listen oder als zugehörige Listen hinzufügen, je nachdem, welcher Pfad im Kontextmenü des Formulars ausgewählt wurde.

Sie können auch Steuerelemente für eingebettete Listen ändern, z. B. den Namen der zugehörigen Liste und die zum Erstellen von Datensätzen in der eingebetteten Liste erforderlichen Rollen.

Prozedur

1. Wählen Sie einen Datensatz aus der Liste aus.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Formularheader, und wählen Sie Konfigurieren > Formularlayoutan.
   Der Slushbucket zeigt die verfügbaren Felder und die Listen, die in das Formular eingebettet werden können. Listen werden unten in der Liste Verfügbar rot angezeigt.
3. Wählen Sie eine Liste aus, und verschieben Sie sie in die Spalte Ausgewählt.
4. Verwenden Sie die Pfeiltasten nach oben und unten, um die Liste im Formular zu positionieren.
5. Klicken Sie auf Speichern.
   Listen werden an die Rahmen der angrenzenden Felder angepasst.

   

Konfigurieren Sie den Indikator für Kunden-Updates

Sie können den Indikator für Kunden-Updates konfigurieren. Dabei handelt es sich um Änderungen, die von Update-Sätzen, Skripts, Servicekatalogelementen und anderen Konfigurationstabellen nachverfolgt werden.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: admin

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Das Symbol für den Kunden-Update-Indikator (Symbol für ) kann im Header von Formularen angezeigt werden, die Kunden-Updates enthalten. Durch Klicken auf den Indikator „Kundenupdates“ werden die Update-Satz-Datensätze für das Element geöffnet.

In der Anwendereinstellung owned_by_indicator.form können Sie diesen Indikator so konfigurieren, dass er für alle oder für bestimmte Administratoren angezeigt wird.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Anwenderadministration > Anwendereinstellungenan.
2. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus.

   Option	Bezeichnung
   Aktivieren Sie den Indikator für alle Administratoren	Legen Sie die Einstellung owned_by_indicator.form auf true fest.
   Aktivieren Sie den Indikator für einen einzelnen Administrator	Stellen Sie sicher, dass die Systembenutzereinstellung owned_by_indicator.form auf falsefestgelegt ist. Erstellen Sie eine Anwendereinstellung mit den folgenden Werten: Name: owner_by_indicator.form Benutzer: Wählen Sie den Administrator aus, für den die Einstellung aktiviert werden soll. Wert: true

Fügen Sie einem Formular ein Diagramm hinzu

Fügen Sie einem Formular ein Diagramm hinzu, um den Anwendern grafische Daten im Zusammenhang mit dem Formular anzuzeigen. Beispielsweise können Sie im Incident-Formular ein Diagramm mit Bezug zu Incident-SLAs anzeigen, damit Ihre Benutzer sehen können, wie gut Servicelevel-Vereinbarungen erfüllt werden.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: personalize_form

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Hinweis:

Die folgenden Berichtstypen werden in Formularen nicht unterstützt: Liste, Pivot, Multilevel Pivot, Kalender und Einzelne Punktzahl.

Abbildung : 3. Diagramm in einem Formular

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > System-UI > Formularean.
2. Wählen Sie das Formular aus, das Sie konfigurieren möchten.
3. Klicken Sie auf das Symbol für das ) und wählen Sie Konfigurieren > Formularlayoutan.
4. Wählen Sie im Slushbucket * Diagrammaus.
5. Geben Sie in den Diagrammdetails eine Bezeichnung ein.
6. Klicken Sie auf Speichern, um zum Formular zurückzukehren.
7. Klicken Sie auf Diagramm konfigurieren.
8. Wählen Sie ein Diagramm im Feld Bericht aus, und konfigurieren Sie nach Bedarf weitere Optionen.
9. Klicken Sie auf Aktualisieren.