고객 이력 구성요소 구성

  • 릴리스 버전: Zurich
  • 업데이트 날짜 2025년 07월 31일
  • 소요 시간: 4분

    • 관리자 역할을 가진 사용자는 고객 이력 구성요소에 대한 여러 속성을 구성할 수 있습니다.

    새로 고침 요청됨

    고객 이력 구성요소가 자동으로 새로 고쳐지므로 수동 페이지를 새로 고칠 필요가 없습니다.

    새로 고침 요청됨 속성은 마지막 새로 고침 타임스탬프를 캡처하고 값이 변경될 때마다 컨텍스트 새로 고침 요청됨과 같은 이벤트를 트리거합니다. 관리자는 필요에 따라 새로 고침 동작을 조정하도록 사용자 지정 이벤트 핸들러를 구성할 수 있습니다.
    그림 1. 요청된 속성 새로 고침
    새로 고침 요청됨

    이 속성은 다음 기록 페이지에 대해 설정할 수 있습니다.

    • 프론트라인 케이스 페이지
    • CSM 기본 기록 페이지
    프론트라인 케이스 페이지에서 이 속성을 구성하려면 다음을 수행합니다.
    1. 다음으로 이동 모두 > Now Experience 프레임워크 > UI 빌더.
    2. CSM/FSM Configurable Workspace 경험을 선택합니다.
    3. 프론트라인 케이스 페이지를 엽니다.
    4. 고객 이력 구성요소를 선택합니다.
    5. 속성 패널로 이동합니다.
    6. 새로 고침 요청됨 속성을 사용하도록 설정하여 마지막 새로 고침 타임스탬프를 캡처합니다.
    7. 이벤트 탭에서 이벤트 핸들러를 추가하거나 수정하여 새로 고침 동작을 사용자 지정합니다.
    CSM 기본 기록 페이지에서 이 속성을 구성하려면 다음을 수행합니다.
    1. 고객 정보 센터를 선택합니다.
    2. 고객 이력 섹션을 엽니다.
    3. 속성 패널로 이동합니다.
    4. 새로 고침 요청됨 속성을 사용하도록 설정하여 마지막 새로 고침 타임스탬프를 캡처합니다.
    5. 이벤트 탭에서 이벤트 핸들러를 추가하거나 수정하여 새로 고침 동작을 사용자 지정합니다.

    헤더 제목

    사용자 지정 가능한 고객 활동 제목 기능을 사용하면 관리자가 인터페이스에서 직접 고객 이력 제목의 이름을 바꿀 수 있습니다.

    제목을 변경하려면:
    1. 오른쪽 탐색 창에서 구성요소 가시성 설정으로 이동합니다.
    2. 헤더 제목 속성을 편집하여 사용자 기본 설정에 따라 제목을 변경합니다.

    이 커스터마이제이션 옵션은 고객 이력 구성요소가 사용되는 모든 페이지에서 사용할 수 있습니다.

    테두리 있는 아이콘 표시

    테두리 있는 아이콘 표시 확인란을 사용하면 관리자가 인터페이스에서 아이콘 테두리를 사용자 지정할 수 있습니다.
    • true로 설정: 테두리 있는 아이콘을 활성화합니다.
    • false로 설정: 테두리 있는 아이콘을 사용하지 않습니다.
    그림 2. 테두리 있는 아이콘 표시 확인란
    테두리 있는 옵션 표시

    관리자는 기본 설정에 따라 이 설정을 조정할 수 있습니다.

    페이지 디자인

    페이지 디자인 기능에는 페이지 레이아웃을 보다 쉽게 사용자 지정할 수 있는 끌어서 놓기 인터페이스가 도입되었습니다. 관리자는 탭을 사용하지 않고 페이지에서 직접 구성요소를 추가, 위치 및 크기 조정할 수 있습니다.

    이 기능을 사용하려면 다음과 같이 하십시오.
    1. 왼쪽 탐색 창에서 +콘텐츠 추가를 선택합니다.
    2. 표시되는 도구 상자 창에서 고객 이력 구성요소 를 입력한 다음, 이를 선택하고 끌어옵니다.

    이제 고객 이력 구성 요소를 도구 상자에서 사용할 수 있습니다.

    사전 설정

    관리자는 프론트라인 케이스 페이지의 고객 이력 구성요소에 대한 두 가지 새로운 사전 설정 중에서 선택하여 고객 데이터 표시 방법을 보다 효과적으로 관리할 수 있습니다.
    • 지연 로드가 있는 기록 페이지에 대한 고객 이력
    • 기록 페이지에 대한 고객 이력
    사전 설정을 적용하려면:
    1. 다음으로 이동 모두 > Now Experience 프레임워크 > UI 빌더.
    2. CSM/FSM Configurable Workspace 경험을 선택합니다.
    3. 프론트라인 케이스 페이지를 엽니다.
    4. 고객 이력 구성요소를 선택합니다.
    5. 구성 패널에서 기존 사전 설정을 선택합니다.
    6. 사전 설정 선택 창의 컨트롤러에서 모두를 선택하여 사용 가능한 사전 설정을 확인합니다.
    7. 새 사전 설정 중 하나를 선택하여 고객 활동이 표시되는 방식을 업데이트합니다.

    모든 필드에 기본값이 설정되어 필드가 null이거나 비워 둘 수 없도록 하여 오류를 방지할 수 있습니다.

    컨텍스트 필드의 새로운 빈 상태

    그림 3. 컨텍스트 필드의 새로운 빈 상태
    컨텍스트 필드의 새로운 빈 상태

    에이전트 측에서 케이스를 볼 때 고객 기록 또는 활동 데이터가 사용 가능한 경우 자동으로 로드됩니다. 활동이 없는 경우 시스템은 활동을 찾을 수 없음으로 표시됩니다. 계정, 접촉 창구 또는 소비자를 선택하지 않은 경우에는 아직 식별된 고객 없음이 표시됩니다. 이 동작은 빈 상태 기능의 일부로, 사용자가 계속 진행할 컨텍스트(계정, 연락처 또는 소비자)를 선택하거나 추가하도록 안내합니다.

    이제 관리자는 고객 연락처 또는 이름 필드가 비어 있는 시나리오를 처리하도록 케이스를 구성할 수 있습니다. 시스템은 필드를 비워 두는 대신 사용자에게 관련 계정 또는 접촉 창구 정보를 추가하라는 메시지를 표시합니다.

    활동 작성 날짜와 함께 표시

    UI 빌더에서 사용할 수 있는 활동 작성 날짜와 함께 표시 속성을 사용하면 관리자가 고객 이력 탭에 타임스탬프가 표시되는 방식을 제어할 수 있습니다.
    • 활성화된 경우: 타임라인과 측면 타임스탬프 모두 활동 생성 날짜를 표시합니다. 예를 들어, 기록(예: 케이스 또는 상호작용)이 10일 전에 만들어졌지만 오늘 업데이트된 경우 두 기록 모두 오늘 날짜를 표시합니다.
    • 활성화되지 않은 경우(기본 동작): 타임라인과 측 타임스탬프 모두 원래 기록 생성 날짜를 표시합니다. 따라서 동일한 예에서 기록은 오늘 업데이트된 경우에도 10일 전에 생성된 것으로 계속 표시됩니다.

    활동 기간

    고객 이력 구성요소의 활동 기간 필드를 통해 관리자는 CSM 작업 공간에서 에이전트에 대해 고객 활동이 그룹화되는 방식을 정의할 수 있습니다. 기본적으로 활동은 일별로 표시되지만 이를 변경하여 분기별 또는 연도별로 그룹화할 수 있습니다.

    프론트라인 케이스 페이지에서 필터를 구성하려면 다음을 수행합니다.
    1. 다음으로 이동 모두 > Now Experience 프레임워크 > UI 빌더.
    2. CSM/FSM Configurable Workspace 경험을 선택합니다.
    3. 프론트라인 케이스 페이지를 엽니다.
    4. 고객 이력 구성요소를 선택합니다.
    5. 속성 패널로 이동합니다.
    6. 활동 기간 드롭다운에서 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
      • 일: 날짜를 DD:MM:YYYY 형식으로 입력할 수 있는 추가 필드를 활성화합니다.
      • 분기: 분기별로 활동을 그룹화합니다.
      • 연도: 연도별로 활동을 그룹화합니다.
    CSM 기본 기록 페이지에서 이 속성을 구성하려면 다음을 수행합니다.
    1. 고객 정보 센터를 선택합니다.
    2. 고객 이력 섹션을 엽니다.
    3. 속성 패널로 이동합니다.
    4. 활동 기간 드롭다운에서 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
      • 일: 날짜를 DD:MM:YYYY 형식으로 입력할 수 있는 추가 필드를 활성화합니다.
      • 분기: 분기별로 활동을 그룹화합니다.
      • 연도: 연도별로 활동을 그룹화합니다.