Eigenständige KI-Agenten in Financial Services Operations
Nutzen Sie KI-Agenten in FSO Um die Konfliktlösung zu beschleunigen Und Unterstützung beim Front-Office-Kundenservice . Diese Service Desk-Mitarbeiter automatisieren Routineschritte und geben Empfehlungen, damit Menschen bei endgültigen Entscheidungen auf dem Laufenden bleiben.
Die folgende Tabelle beschreibt die verfügbaren KI-Agenten in Now Assist für FSO.
| Service Desk-Mitarbeiter | Mitarbeiterrolle |
|---|---|
| Händleranalyse für KI-Agent für Konflikte | Bewertet die Glaubwürdigkeit des Händlers im Kontext des Grunds der beanstandeten Transaktion mithilfe von Web Intelligence und interner Konfliktverlauf, wodurch manuelle Forschung entfällt. |
| Nacha Betriebsleitlinien überprüfen KI-Agent | Überprüft die Ausgleichsberechtigung von Transaktionen für Nacha Betriebsrichtlinien, ohne sich auf komplexe Systemregeln zu verlassen. |
| KI-Agent für Rückgabeempfehlungen bei ACH-Konflikten | Kombiniert Händlerrisikoanalyse und Nacha Berechtigungsprüfungen, um klare, konsistente Empfehlungen zu geben, ob eine Rückgabe eingereicht, der Anspruch abgelehnt oder weitere Dokumentation angefordert werden soll. Dies hilft den Service Desk-Mitarbeitern, schnellere, genauere und konforme Entscheidungen zu treffen. |
| KI-Agent für Kommunikation bei Konflikten | Automatisiert und optimiert die Kommunikation mit Kunden und ursprünglichen Depository Financial Institutions (ODFIs) während des gesamten Lebenszyklus des Ach-Konflikts. Der Service Desk-Mitarbeiter generiert, personalisiert und sendet zeitnahe, konforme E-Mail-Benachrichtigungen im Zusammenhang mit Konfliktergebnissen, sei es bei der Einreichung einer Rückgabe, der Ablehnung eines Konfliktanspruchs oder der Anforderung zusätzlicher Begleitdokumentation. Dies stellt Klarheit, Einhaltung von Vorschriften und effiziente Falllösung sicher. |
| KI-Agent für CSR-Kundeneinblicke im Bereich Banking | Zeigt relevante Kundeneinblicke in einem klaren, organisierten Format an. Diese Funktion hilft Ihnen, schnell aussagekräftige Kundendaten zu erkunden und darauf zuzugreifen, um Möglichkeiten zu identifizieren und geeignete nächste Schritte zu bestimmen. |
| KI-Agent für Banking-CSR-Support | Fungiert während Kundeninteraktionen als Copilot für Customer Support Representative (CSRs), um Bankanfragen zu unterstützen. Dies umfasst die Bereitstellung von Informationen zu Konten (Girokonten, Spareinlagen, Darlehen, Karten), Transaktionsverlauf und -Details, Saldoanfragen, Kreditpunktzahlprüfungen, Produktberechtigung, Hypotheken- und Darlehensdetails, Einlagenkonten, Zahlungsverlauf, Finanzkontozusammenfassungen und allgemeine Bankrichtlinien oder -Verfahren. |
Rollenmaskierung
Erforderliche Rollen: sn_bom_credit_card.dispute_agent_connector, sn_bom_credit_card.dispute_agent, sn_fso_csr.business_agent, sn_fso_csr.personal_agent und now_assist_panel_user.
Nutzung von KI-Agenten Rollenmaskierung Um zu bestimmen, welche Anwender darauf zugreifen können. Mit installierte Now Assist Anwendungen haben bestimmte Rollen, die in der Anwendung enthalten sind. Wenn Sie auswählen Users with specific rolesFür den Anwenderzugriff müssen Sie die Sicherheitskontrollen so konfigurieren, dass sie diese Rollen einschließen. Anweisungen zum Ändern der Sicherheitskontrollen finden Sie unter Definieren Sie Sicherheitskontrollen für einen KI-Agenten .
In den Datenzugriffseinstellungen müssen Sie auch die erforderlichen Rollen zu hinzufügen FSO KI-Agenten, die zuvor in der Tabelle aufgeführt wurden.