予約サービス構成ルールを作成する

サービス構成の予約ルール (POS インストールなど) を構成して、このサービスの予約期間を変化させることができます。

始める前に

必要なロール：admin

このタスクについて

サービス構成ルールは、サービスの特定のユースケースにどの詳細設定を適用するかを定義するために使用されます。

手順

1. 次のように移動する。 All (すべて) > 予約 > 予約の設定.
2. 目的の構成を選択します。
   • 作業指示書の予約サービス構成ルールを作成するには、[フィールドサービス注文構成] を選択します
   • 作業指示タスクの予約サービス構成ルールを作成するには、[フィールドサービスタスク構成] を選択します
3. [予約サービスの構成] 関連リストで、ルールを追加するサービス構成を選択します。
4. [ 詳細設定を有効にする] チェックボックスがまだオンになっていない場合は、選択します。
5. [サービス構成ルール] 関連リストで、[ 新規] をクリックします。
6. フォームのフィールドに入力します。

   表 : 1. サービス構成ルールフォーム

   フィールド	説明
   [Name (名前)]	サービス構成ルールの名前。
   サービス構成	ルールを構成するサービスの名前。このフィールドは、サービス構成の名前 (POS インストールなど) に自動的に設定されます。 注: POS インストールは、 フィールドサービス注文構成でのみ使用できます。
   タスクテーブル	選択したサービス構成の予約ルールが作成されるテーブル。このフィールドには、選択したアプリケーション構成に基づいて、作業指示書 [wm_order] または作業指示書タスク [wm_task] テーブルが自動的に入力され、サービスルールを設定します。
   タスク条件	条件を適用して、顧客に提供されるサービスに最適な予約スロットを決定します。条件が満たされると、このサービス構成ルールが適用され、デフォルト構成が詳細構成によって上書きされます。
   リードタイム	現在の時刻から何時間または何日経過すると、このサービス構成ルールに基づいて予約できるようになるまで。リードタイムを時間数または日数で定義します。デフォルトは 4 時間です。
   再スケジュールのリードタイムを無視	このオプションでは、予約を再スケジュールするときに事前に指定されたリードタイムの計算をスキップします。
   再スケジュールまたはキャンセル期限 (時間)	予約をキャンセルまたはスケジュール変更するために必要な、予約開始時刻までの時間または日数。デフォルトは 4 時間です。 注: この時間内に は [キャンセル] ボタンを使用できません。
   スロットあたりの専用予約	各スロットに特定の数の予約を含めることを必須にするオプション。
   [Active (アクティブ)]	アプリケーションサービス構成ルールを設定するオプション。
   順序	サービス構成ルールを実行する必要がある順序。順序の小さいルールが最初に実行されます。
   未来の最大予約可能日数	このサービスを予約できる現在の日から先の日数。デフォルトの期間は 14 日です。
   期間ごとの予約	設定された各予定時間スロットで利用可能な予定の数。この数は、[予約の選択ウィンドウ] に表示される利用可能な予約の数を決定します。タスクのアサイン方法が手動に設定されている場合は、このフィールドに番号を入力します。[自動割り当ての使用] または [動的スケジューリングを使用] に設定されている場合、場所が指定されていない限り、この設定は適用されません。その場合、設定はデフォルトで期間ごとの予約の数になります。

7. [Submit (送信)] を選択します。

タスクの結果

サービス構成ルールが設定され、さまざまなサービスの予約期間が提供されます。

次のタスク

このサービス構成ルールの予約の詳細構成を作成します。詳細については、「予約の詳細構成を作成」を参照してください。