ツアーにアクセスするロールなど、ガイド付きツアーの設定を変更できます。ガイド付きツアーのステップを編集、追加、削除、再編成したり、説明テキストに追加の書式を適用したりすることもできます。
始める前に
必要なロール:guided_tour_admin または admin
このタスクについて
ガイド付きツアーのステップを追加、削除、および再編成するには、ガイド付きツアーデザイナー (GTD) を使用します。ガイド付きツアーフォームは、GTD から簡単に実行できないタスクを実行する場合にのみ使用してください。デモンストレーションの目的で、ガイド付きツアーレコードを開いたときに表示されるフォームの編集から始めて、GTD 自体で行うことができる編集を続けます。フォームにある [ Edit with Designer ] ボタンから GTD を呼び出すことができます。
手順
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移動先 をクリックし、編集するツアーを開きます。
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ガイド付きツアーフォームで、次のいずれかのアクションを実行します。
- 名前を編集。
- [ コンテキスト ] フィールドに別のページ名を入力します。たとえば、フォームページが一覧表示されていて、ユーザーがリストビューから新しいレコードを入力してもらう場合などです。
- 別のツアータイプを選択してください。ツアータイプが 標準 UI の場合、[ タイプ ] フィールドは変更できません。ツアータイプが サービスポータルの場合は、 SP ポータル と SP ページ の両方の値を変更できます。
- 説明を入力または編集します。
- ページ自体ではなく、ページ内の特定のウィジェット、レコード、またはビューから サービスポータル ツアーを開始します。[URL パラメーターを追加] フィールドに、アイテムを指す URL パラメーターを入力できます。たとえば、ウィジェットの sys-id を含む URL のセクションを入力するか、 sys_id=abc123&view=myView のように特定のレコードまたはビューのパラメーターを入力します。
- [ アクティブ ] チェックボックスをオフにすると、ガイド付きツアーが無効になります。これにより、ガイド付きツアーは編集できない読み取り専用ステータスに設定され、エンドユーザーには非表示になります。ツアーを将来使用したいが、エンドユーザーが利用できないようにする場合は、さらに改訂するためにドラフトステータスに戻すことを検討してください。ツアーを再度有効にするには、チェックボックスをオンにします。
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手順をテストして調整しながらツアーの開始ページを表示するには、フォームヘッダーの [ デザイナーで編集 ] をクリックします。
開始ページが GTD の新しいタブまたはウィンドウで開きます。
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フォームビューを終了すると、GTD で以下のいずれかの手順を実行できます。
| ターゲット | 操作 |
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| ステップ内のテキストまたはトリガーの編集 |
ステップが含まれている UI ページに移動し、右側のリスト内のステップをクリックします。たとえば、ツアーがリストビューで開始されているが、フォームのステップを編集する場合は、フォームを開きます。現在のビューのステップは、赤い円内に番号が付けられています。 変更を完了し、「 保存」をクリックします。
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| 導入、ステップ、または結論の削除 |
⊝ アイコンをクリックします。 |
| 吹き出しを別のページ要素に配置する |
- ⊝ アイコンをクリックして、配置が間違っているステップを削除します。
- 正しいページ要素にステップを作成します。
- ステップをステップの順序で正しい位置にドラッグします。
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| ステップの指示でテキストの書式設定を適用する |
[ガイド付きツアーのステップ] 関連リストで、ステップ番号をクリックします。
- コンテンツ HTML フォーマッターまでスクロールします。
- コンテンツを編集し、必要に応じて書式設定を適用します。
注: テキストに画像や動画を追加しないでください。これらのメディアタイプは吹き出しではサポートされていません。
- [Update] をクリックします。
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| ステップを再配置する |
ステップを目的の順序にドラッグします。 |
| ツアーのテスト |
ツアーがドラフトステータスの場合は 、[プレビュー ] をクリックします。公開されている場合は [ 再生 ] をクリックします。ページが新しいリストまたはタブで開き、各ステップをテストできます。修正が必要なステップをメモします。 |
| ガイド付きツアーのステータスを変更する |
ツアーがドラフトステータスの場合は、[ 公開] をクリックします。ツアーが公開されている場合は、[ ドラフト] をクリックします。編集が完了するまで、ツアーをドラフトステータスに設定することを検討してください。 |