エージェントアシスト検索結果のカスタマイズ

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：1分

    • レコード内のフィールドに基づいて エージェントアシスト 検索結果を作成し、エージェント以外のユーザーに結果を返します。

    始める前に

    必要なロール：admin

    このタスクについて

    レコード内のフィールドを エージェントアシスト 検索の実行者として指定できます。そのフィールドを特定すると、 エージェントアシスト がそれを監視し、そのフィールドの値が変更されると検索結果が自動的に変更されます。たとえば、エージェントが顧客または従業員の代わりにケースを作成する場合などに、このようなフィールドが表示されることがあります。フォームペインのそのフィールドに顧客の ID を入力すると エージェントアシスト エージェントではなく顧客に一致する検索結果が返されます。ウォッチ エージェントアシスト 共通フィールドは、 Caller と Assigned toです。

    手順

    1. 移動先 すべて > Contextual Search (コンテキスト検索) > テーブル構成.
    2. UI タイプがワークスペースである任意のレコードを開きます。
    3. [ 別のユーザーとして検索を有効化 ] チェック ボックスをオンにすると エージェントアシスト 検索者の ID にフィールドの値が使用されます。
    4. [ フィールドとして検索 ] ボックスの一覧で、検索を行うユーザーとして使用するレコード内のフィールドを選択します。

      Search でフィールドとして定義したユーザーの検索結果は、現在のユーザーの検索結果の隣にある別のタブに表示されます。

    5. [送信] をクリックします。
      このオプションは、エージェントが前のステップで設定したユーザーの代理操作中に検索に使用できるスライダーとして エージェントアシスト に表示されます。たとえば、次の画像は、検索を行っている人物として使用されるレコードの Caller の値を示しています。

      [発信者] フィールドでユーザーとして検索

    次のタスク

    設定するコンポーネントをクリックします。

    レコードビュー