プレイブックレコードジェネレーター

プレイブックレコードジェネレーターを使用して、プレイブックエクスペリエンスを使ったレコード作成プロセスをガイドします。

プレイブック では、プロセスを開始する前にレコードを作成または更新する必要があります。プレイブックレコードジェネレーターを使用すると、ユーザーが Playbook Experience (プレイブックエクスペリエンス) を使用して新しいレコードを作成できます。その後、ユーザーが新しいレコードタブを開いたときに標準の新しいレコードフォームの代わりにレコードジェネレータープレイブックエクスペリエンスコンポーネントを表示するようにワークスペースまたは UI ビルダー ページを構成できます。

プレイブックレコードジェネレーターは、プレイブック で作成済みの指定されたプロセス定義における最初のステップとして、レコードジェネレーターアクティビティを挿入します。このレコードジェネレーターアクティビティには、新しいレコードフォームが含まれています。ユーザーがフォームを送信すると、新しく作成されたレコードにリダイレクトされます。このレコードには実行中のプロセスが含まれています。実行中のプロセスにより、残りのレコード作成がガイドされます。新しいレコードフォームが送信された後にプロセス定義が実行されていない場合、プレイブックでは、レコードの作成前にユーザーに表示されたプロセス定義が手動でトリガーされます。ユーザーは、レコードが作成される前後は Playbook Experience (プレイブックエクスペリエンス) 内にとどまり、シームレスなガイド付きレコード作成エクスペリエンスに備えることができます。

管理者は、レコードジェネレーターアクティビティの名前、フォームビュー、およびレコードが作成される前にユーザーに表示されるプロセス定義を指定できます。必要に応じてフォームの送信に使用する宣言アクションを構成することもできます。

プレイブックレコードジェネレーターをセットアップする

プレイブックレコードジェネレーターを使用して、レコードが作成される前にプロセスを表示します。

始める前に

必要なロール：playbook admin

このタスクについて

プレイブックレコードジェネレーターを使用し、プレイブックを使用してレコードを作成します。エージェントは、プレイブックを表示する前にレコードを作成する必要がなくなりました。

手順

1. 移動先 すべて > プレイブックエクスペリエンス > レコードジェネレータ
2. [新規] をクリックします。
3. フォームのフィールドに入力します。

   表 : 1. プレイブックエクスペリエンスレコードジェネレーター

   フィールド	説明
   テーブル	新しいレコードページでレコードジェネレーターエントリを使用する必要があるテーブルを選択します。
   Process Definition (プロセス定義)	レコードが作成される前に表示するプロセス定義を選択します。すべてのアクティビティが保留中としてマークされます。レコードの作成後にプロセスが実行されていない場合、プレイブックはこのプロセス定義を手動でトリガーします。
   Create Record Activity Name (レコード作成アクティビティ名)	指定されたプロセス定義内の最初のステップとして挿入されるレコードジェネレーターアクティビティに表示する名前を入力します。
   アクティブ	レコードジェネレーターをアクティブ化するオプション。
   順序	プレイブックエクスペリエンス内の他のアクティビティとの関連でこの構成の優先順位を決定する整数。数値が小さいほど、他の構成よりも選択される可能性が高くなります。一般的には百ごとの数を使用します。例：100、200、300、400。
   Create Record Form View (レコードフォームビューの作成)	挿入されたアクティビティ内に埋め込まれた新しいレコードフォームのフォームビューを選択します。
   Template fields (テンプレートフィールド)	新規レコードフォームに事前入力できるオプションのフィールド値。

4. [Submit (送信)] をクリックします。

次のタスク

新しい宣言アクションを作成することで、プレイブックレコードジェネレーターに関連付けられた [続行] ボタンを独自のカスタム条件、ラベル、色分けで上書きできます。グローバルプレイブックエクスペリエンスに関連付けられた宣言アクションと同じ名前を使用し、それをカスタムプレイブックエクスペリエンスに関連付けます。詳細については、「カスタムプレイブックアクション」を参照してください。