従来のワークスペースでの関連アイテムの設定

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：5分

    • エージェントがレコードとその影響をよりよく理解できるように、オープンレコードに関連するアイテムを設定します。

    始める前に

    必要なロール：admin

    このタスクについて

    関連アイテムは、フォームペインの上にタブのように表示されます。アイテムには次の 3 つのタイプがあります。
    • 詳細：開いているレコードのフィールド。表示するフィールドを指定できます。
    • 関連アイテム：開いているレコードに関連するリスト以外のコンポーネント。通常、このタブにはコンポーネントが表示されます。たとえば、フォームペインに表示するレコードフィールドを持つカードを作成できます。
    • 関連リスト：開いているレコードに関連するリスト。これらのリストはレコードのテーブルです。

      次の例は、インシデントレコードを示しています。[影響を受けるサービス] 関連リストには、このインシデントの影響を受けるサービスのリストが表示されます。[子インシデント] 関連リストには、このインシデントに関連するインシデントが表示されます。

      関連リスト

    この画像でハイライト表示されているセクションは、「関連アイテム」と呼ばれます。

    テーブルごとに関連リストを設定します。たとえば、表示される関連リストをすべてのインシデントレコードで同じにします。表示される関連リストは、すべてのケースレコードで同じですが、インシデントレコードで表示されるものとは異なる可能性があります。

    手順

    1. 関連リストを作成するテーブルに移動します。
      たとえば、ナビゲーションフィルターに「Incident」と入力して、すべてのインシデントレコードの関連リストを設定します。
    2. いずれかのレコードをクリックして開きます。
    3. メニューアイコン ( メニューアイコン) を右クリックし、 Configure (構成) > 関連リスト.
    4. [関連リストの構成] フォームで、[関連リスト] セクションに必要なフィールドを [利用可能] 列から [選択済み] 列に移動します。
    5. オプション: [選択済み] 列でフィールドを選択し、右側の垂直矢印を使用してリスト順の中でフィールドを移動します。
    6. [保存] をクリックします。
    7. オプション: [関連アイテム] のアイテムの順序を変更します。
      デフォルトでは、[詳細] が左側に表示されます。
      1. 移動先 ワークスペースエクスペリエンス > フォーム > ワークスペースビュールール をクリックし、[ New] をクリックします。
      2. フォームのフィールドに入力します。
        表 : 1. ワークスペースビュールールフォーム
        フィールド 説明
        名前 [テーブル (Table)] にあるすべてのレコードに対する関連リスト内のリスト順序の名前。
        テーブル このリストの順序が関連するテーブル。このテーブルのレコードが開くたびに、このフォームが関連リスト内のリストの順序を定義します。
        表示 条件が満たされたときに表示されるビュー。[ワークスペース] を使用します。
        アプリケーション このコンポーネントが適用されるアプリケーション。[グローバル (Global)] とは、コンポーネントがすべてのアプリケーションに適用されることを意味します。
        ワークスペース このルールが適用されるワークスペース。
        有効 このルールのオン (選択済み) とオフを切り替えます。　
      3. [条件] タブで、ユーザーが持つ必要がある [ロール] と、この並べ替えを表示するために満たす必要があるレコードフィールドの条件を指定します。
        たとえば、[状態解決済み (State is resolved)] といった条件を選択できます。
      4. [関連アイテム] のアイテムを並べ替えるには、[フォームタブ] タブで [デフォルトタブの順序] チェックボックスをオフにし、[タブの順序] の横にあるロックアイコン (ロックアイコン) をクリックします。
        移動するリストを選択して [関連アイテム] のアイテムを並べ替えることができます。次に、上下の矢印を使用して移動します。
      5. レコードビューが開いたときにフォームペインに表示する [関連アイテム] のアイテムを選択しないのであれば、[送信] をクリックします。

        レコードビューが開いたときにフォームペインに表示するものを選択する場合は、上部のバナーを右クリックし、[保存] をクリックして、次の手順に進みます。

        次の例は、[詳細] が左側に表示されなくなったことを示しています。

        並べ替えられた関連リスト

    8. オプション: レコードビューが開いたときにフォームペインに表示する [関連アイテム] のアイテムを指定します。
      デフォルトでは、レコードが開いたときは左端のアイテムにフォーカスがあります。ただし、別のアイテムにフォーカスを置くこともできます。
      1. 移動先 ワークスペースエクスペリエンス > フォーム > ワークスペースビュールール をクリックし、編集するワークスペースビュールールをクリックします。
      2. [フォーム] タブで、[デフォルトタブへのフォーカス] リストを開き、エージェントがこのルールで指定されたテーブルのレコードを開いたときにフォーカスされるアイテムを選択します。
      3. [送信] をクリックします。

        次の画像は、レコードが開いたときに [影響を受ける CI] ではなく、[影響するサービス/CI] にフォーカスがあることを示しています。

        並べ替えられた関連リスト
    9. オプション: 条件が満たされたときにフォームペインのセクションに自動的にジャンプします。

      デフォルトでは、[関連アイテム] で [詳細] にフォーカスがある場合、最初のセクションが開きます。ただし、条件を設定して [詳細] が別のセクションで開くようにすることもできます。[詳細] には通常、スクロールが必要な多くのセクションがフォームペインに表示されます。エージェントの一般的な作業パターンがある場合は、条件が満たされたときに関連するセクションに自動的にスクロールすることで、エージェントの時間を節約できます。たとえば、[ステータスが保留中 (State is On hold)] という条件が true の場合、[詳細] の 10 番目のセクションに自動的にスクロールします。それがエージェントが解決メモに必要なセクションであるためです。

      1. 移動先 ワークスペースエクスペリエンス > フォーム > ワークスペースビュールール をクリックし、編集するワークスペースビュールールをクリックします。
      2. [フォームの設定] タブで、[新規] をクリックします。
      3. フォームのフィールドに入力します。
        表 : 2. ワークスペースのデフォルトのフォームセクションフォーム
        フィールド 説明
        名前 [詳細] で指定したセクションが最初のセクションの代わりに自動的に表示される、この構成の名前。
        順番 複数のルールがある場合に、このルールが評価される順番。[順番] の値が小さいほど、先に評価されます。
        有効 このカスタマイズをオンにする切り替え。
        フォームセクション 最初のセクションに代わってフォームペインで開く [詳細] のセクション。
      4. オプション: [条件]で、[フォームセクション] の指定されたセクションが最初に開くタイミングを限定する条件を追加します。
      5. [送信] をクリックします。
    10. オプション: エージェントが関連リストにレコードを追加できるように、[追加] ボタンを作成します。

    次のタスク

    設定するコンポーネントをクリックします。

    レコードビュー