ワークスペースでレコードを作成する
[レコード] タブのメニューまたはリストから、ワークスペースにレコードを作成します。
始める前に
必要なロール:workspace_user
このタスクについて
実行中の作業を記録するためにレコードを作成できます。たとえば、電話の後に、インタラクションまたはインシデントレコードを作成できます。レコードでは、電話で得た情報をキャプチャします。
作成できるレコードの種類は、システムアドミニストレーターが設定します。デフォルトはインタラクションレコードです。プラス記号アイコン ( 
) の上にマウスを置くと、作成できるレコードのリストが表示されます。
手順
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プラス記号アイコン( )をクリックします。
アイコンの上にマウスを置くと、レコードタイプが表示されます。
1 つのタイプのレコードしか作成できない場合は、空白のレコードが表示されます。複数のレコードタイプを作成できるようにシステムアドミニストレーターがワークスペースを構成している場合、ワークスペースにはそれらのレコードタイプのリストが表示されます。次に、作成するタイプを選択すると、その空白のレコードタイプが表示されます。注:複数のドメインにアクセスできる場合、レコードフォームに発信者または会社を入力すると、そのレコードが発信者または会社のドメインに関連付けられます。