ワークスペースでリストを操作する

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：8分

    • ワークスペースでレコードリストを開き、作業するレコードを選択できるようにします。

    始める前に

    必要なロール:workspace_user

    このタスクについて

    リストビューでは、リストフィルター内のすべてのレコードの概要情報を表示できます。通常、リスト内のレコードのフィールドをクリックすると、そのレコードが開きます。フィールドがクリック可能な場合 (参照、ドキュメント ID、または URL)、クリックしてもレコードは開かず、クリック可能なフィールドが指すレコードまたは URL が開きます。

    ワークスペース内の未アサインのオープンインシデントのリスト

    Last refreshed リスト内の値が最後に更新された時間を示します。値を更新するには、ページを更新します。

    各リストには URL が関連付けられています。リストをブックマークすると、リストにすばやくアクセスできます。

    作業するレコードを見つけるためのリストを開く方法は次のとおりです。

    手順

    1. リストアイコン (リストアイコン) をクリックします。
    2. 作業するレコードを含むリストカテゴリ ( タスクなど) を検索します。
    3. その下にあるリストフィルターの 1 つをクリックします。

      たとえば、[ Tasks] で [ My Work] というリストフィルターをクリックします。アサインされたタスクレコードのリストが開きます。リストフィルターのタイトルとリスト内のレコード数がリストの上部に表示されます。前の画像では、[ すべて ] リストに 8383 件のレコードが含まれています。

    4. オプション: レコードを開く前にプレビューするには、レコードの上にマウスを移動し、情報アイコン ( 情報アイコン) をクリックします。
      レコードをプレビュー
      サイドパネルが開き、レコードが表示されます。
    5. オプション: レコードの別のページに移動するには、ページ番号または矢印の 1 つをクリックしてページを前後に移動するか、レコードの最初または最後のページに移動します。

      リストのページネーション

    6. オプション: ページに表示されるレコード数を変更するには、行/ページの横の数字をクリックし、メニューから数字を選択します。
      行/ページ
    7. レコード番号をクリックして開きます。
    8. オプション: リスト内のレコードを CSV、XLSX、JSON、または PDF のいずれかの形式でエクスポートするには、歯車アイコン (歯 車アイコン ) をクリックして [エクスポート] を選択します。

    次のタスク

    リストとその中のレコードを開く方法がわかったので、 リストビューでレコードを編集する方法を確認します。

    リストビューでレコードを編集する

    リストを離れることなく、リストからレコードを直接更新します。

    始める前に

    必要なロール：agent_workspace_user

    このタスクについて

    リストビューで 1 つ以上のレコードを変更できます。編集する前にレコードの詳細を確認するには、 レコードビューでレコードを表示して修正します。

    手順

    1. リストから 1 つのレコードを変更します。
      1. 「プレビューを開く」アイコン 「 プレビューを開く」アイコンをクリックします。

        レコードが開きます。

        リストからレコードを編集

      2. フィールドの値を変更し、[更新] をクリックします。
    2. オプション: 複数のレコードを一度に変更します。
      1. リストビューで、修正するすべてのレコードの左側にあるボックスをクリックします。
        改訂するレコード
      2. [編集] をクリックします。
        [プレビュー] ペインが開き、選択したレコード内で編集できるフィールドが表示されます。

        複数のレコードを一度に編集する

      3. フィールドの値を変更し、[更新] をクリックします。

    次のタスク

    リストビューでレコードを編集する方法がわかったので、 リストに表示されるレコードをソートおよびフィルタリングする方法を確認します。

    リスト内のレコードをソート

    作業するレコードを見つけやすくするために、リストビューに表示されているレコードをソートします。

    始める前に

    必要なロール：agent_workspace_user

    このタスクについて

    フィルター済みリストには、数千のレコードを含めることができます。フィールド値でソートすると、作業するレコードを見つけやすくなります。リスト内の任意の列に基づいてリスト全体をソートできます。

    手順

    1. レコードのソート基準となるフィールドを変更するには、列見出しをダブルクリックします。
      クリックした列見出しの右側に矢印アイコン ( 昇順ソート) が表示され、その列の値に基づいてレコードリストがソートされます。下向きの矢印は、値が最大値から最小値にソートされていることを意味します。

      列をソート

    2. オプション: ソート順を逆にするには、矢印アイコンをクリックして、矢印の向きを反転させます。

    次のタスク

    レコードをソートする代わりに、リストビューに表示されるレコードの数を減らす リスト内のレコードをフィルタリング こともできます。

    リスト内のレコードをフィルタリング

    作業するレコードを見つけられるように、レコードをフィルタリングしてリストビューに表示されるレコード数を減らします。

    始める前に

    必要なロール：agent_workspace_user

    このタスクについて

    フィルタリングによってリストからレコードが削除されるため、作業に関心のあるレコードのみを表示できます。

    ワークスペースでは、リストに表示されるレコードを次の方法でフィルタリングできます。

    • フィルターアイコン ( フィルターアイコン) を使用します。
    • 列見出しを使用して、リスト内で直接フィルタリングします。
    • 列の値を使用して、リスト内を直接フィルタリングします。

    手順

    1. フィルターアイコン ( フィルターアイコン) を使用してレコードを除外するには:
      1. フィルタアイコン( フィルタアイコン)をクリックします。
      2. [詳細ビュー] をクリックします。
      3. 条件ビルダーを使用して、レコードがリストに表示されるために 1 つ以上のフィールド値が満たす必要のある条件を指定します。
        たとえば、[Active][is][true]、および [Urgency][is][1- High] などです。
      4. オプション: さらに条件を追加するには、[ 新しい条件セット ] をクリックし、条件を指定します。
      5. オプション: [ フィルターの保存] を選択し、フィルター名を入力して、フィルターを使用できるユーザーを決定するアクセス許可を選択します。
        [ 既存のフィルターを使用] を選択してフィルターを取得し、フィルターを選択します。
      6. [更新] をクリックします。

        バッジ付きのリストフィルターアイコン [リストフィルター] アイコンは、現在のリストに適用される条件の数を示します。

    2. 表示されたフィールド値に基づいてレコードをフィルタリングします。
      リスト列を直接操作して、レコードを除外できます。
      1. 列見出しの右側にある [その他の UI アクション ] アイコン [その他の UI アクション] アイコン をクリックします。
      2. 下向き矢印アイコン ( 下向き矢印) をクリックし、[ 次の値に一致しない]、[次の 値で始まる]、[ 次の値を含む] などのフィルター条件を選択します。
        列のフィルタリング
      3. 一番下の行でリストをフィルタリングするフィールド値を入力し、[ 適用] をクリックします。
        次の例では、表示されるレコードにのみ、David で始まる Caller 値があります。

        列フィルター

        注:
        すべてのフィールドタイプが列のフィルタリングをサポートしているわけではありません。[詳細フィルター] パネルと条件ビルダーを使用して、これらのフィールドタイプのフィルターを作成できます。
      4. 値がsys_choiceテーブルから取得された場合、可能な値 (選択肢) は横にボックス付きで表示されます。

        列のフィルタリング

        フィールドが 10 個を超える場合、次に示すようにワークスペースに フィルターが表示されるため、フィールド値を見つけるためにスクロールする必要はありません。選択肢が 10 未満の場合、[ フィルター] の下に入力フィルターはありません。

        [ すべて ] をクリックしてすべてのフィールドを選択するか、[ なし] をクリックしてすべてのフィールドのチェックを外すことができます。[すべて] では、ポップアップに表示されるフィールド値だけでなく、フィルター条件を満たすすべてのフィールド値が選択されます。同様に、[ なし] を選択すると、ポップアップに表示されるフィールドだけでなく、フィルター条件を満たすすべてのフィールドのチェックが外れます。これらの機能を組み合わせることができます。たとえば、 Windows でフィルター処理して [すべて] を選択し、 次に 2000 でフィルター処理して [ なし ] を選択すると、Windows 2000 ではなく Windows を含む行が表示されます。

        フィルターエントリーフィールドを表示するフィールド数 (10) は設定できません。

      5. オプション: フィルターを削除してすべてのレコードを復元するには、[ その他の UI アクション ] アイコン ([ その他の UI アクション] アイコン) をクリックし、[ クリア] をクリックします。
    3. フィールド値に基づいてレコードを除外します。
      この機能は前のステップの機能と似ていますが、用語を入力してレコードをフィルタリングすることはできません。
      1. レコード内のフィールドをクリックします。
      2. [その他の UI アクション] アイコン([ その他の UI アクション] アイコン)をクリックします。
        この値で絞り込み
      3. 同じフィールド値を持たないすべてのレコードを削除するには、[ この値で絞り込み] をクリックします。
      4. 同じフィールド値を持つリスト内のすべてのレコードを削除するには、[ 除外] をクリックします。
        デフォルトでは、列のデータタイプが日付でない限り、列は昇順でソートされます。日付は降順でソートされます。

    次のタスク

    レコードをフィルタリングする代わりに、リストビューで レコードをグループ化 することもできます。

    リスト内のレコードをグループ化

    作業するレコードを見つけやすくするために、リストビューに表示されているレコードをグループ化します。

    始める前に

    必要なロール：agent_workspace_user

    このタスクについて

    列に同じ値を持つレコードをグループ化して、類似のレコードを表示できます。

    手順

    1. 列見出しの上にマウスを移動し、[その他のオプション] アイコン([ その他の UI アクション] アイコン)をクリックします。
    2. 最初のオプションである [Group by <column-heading-name> をクリックします (<column-heading-name> はクリックする列の名前です)。
      フィールド値でレコードをグループ化
      レコードは、選択した列の値に基づいてグループ化されます。

      列別のグループリスト

      ディスプレイには、各グループのレコード数が表示されます。

    3. 矢印アイコン ( 展開アイコン) をクリックして、グループを開きます。
    4. オプション: レコードのグループ化を解除するには、同じ列見出しの上にマウスを置き、[その他のオプション] アイコン ( [その他の UI アクション] アイコン) をクリックして、[ グループ解除] <column-heading-name> をクリックします。

    次のタスク

    レコードをグループ化する代わりに、 リスト内のレコードをフィルタリングすることもできます。