ワークスペースでタグを使用してレコードをグループ化および検索する

レコードにタグを追加してグループ化し、整理します。

始める前に

必要なロール：agent

このタスクについて

タグはレコードに追加できるラベルです。タグアイコン ( ) は、フォームヘッダーのプライマリ値の横に表示されます。

タグを使用すると、レコードをグループ化して整理できます。タグ名を作成します。これにより、タグの理由に名前が付けられます。タグは、全員、一部の人、または自分だけに表示されるようにすることができます。可視化設定では、タグを使用してレコードを検索できるユーザーを指定します。

塗りつぶされていないタグアイコン ( ) は、レコードにタグが割り当てられていないことを意味します。タグが割り当てられて表示されると、タグアイコンが塗りつぶされます( )。

レコードにタグを付けた後、タグを使用して グローバル検索フィールドで レコードを検索するか、リストビューのフィルターアイコン ( ) を使用してレコードを検索できます。

手順

1. ワークスペース内の開いているレコードに移動します。
   たとえば、リストアイコン ( ) をクリックし 、[オープンインシデント] などのリストフィルターをクリックして、レコードをクリックします。
2. フォームヘッダーのプライマリ値の横にあるタグアイコン ( ) をクリックします。
3. [ タグの追加] にタグ名を入力します。
   タグ名は、タグの組織プリンシパル (特定のインシデントに由来するすべてのレコードなど) を明らかにする必要があります。
4. [ Enter ] をクリックして、タグをレコードとともに保存します。
   さらにタグを追加できます。
   タグの可視化設定のデフォルトは非公開で、タグはタグを作成したユーザーにのみ表示されます。したがって、そのユーザーのみがタグを使用して、そのタグでラベル付けされたレコードを検索できます。
5. タグの表示設定を変更するには、タグをクリックし、[ 表示可能] 設定 を変更します。

   

   オプション	説明
   自分	タグは、そのタグを作成したユーザーにのみ表示されます。そのユーザーのみがタグを使用してレコードを検索できます。この設定がデフォルトです。
   グループとユーザー	タグは特定のグループまたはユーザーに表示されます。このタグを表示できるグループとユーザーを指定できます。
   全員	タグは全員に表示されます。 注: この可視化設定は、admin または tags_admin ロールのみが使用できます。

   レコードには複数のタグを含めることができ、それぞれに異なる可視化設定を設定できます。

   
   
   
6. オプション: レコードからタグを削除するには、塗りつぶされたタグアイコン( )をクリックしてタグのリストを開き、削除するタグの横にある [X ] をクリックします。
7. オプション: グローバル検索フィールドを使用してタグを検索します。