Playbook アクティビティの上書きのセットアップ

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間:4分
  • グローバルプレイブックエクスペリエンスによって定義された上書きを拡張または置換する追加のアクティビティの上書きを作成します。プレイブックアクティビティの上書きを使用すると、プレイブック内の個々のアクティビティのデフォルトの表示動作を上書きできます。

    始める前に

    必要なロール:playbook_experience admin

    このタスクについて

    一連の条件を指定した後、UI を上書きできます。この上書きにより、デフォルトの優先順位付けされたステータス、必要なロール、および特定のプレイブックエクスペリエンスのプレイブックに一致するアクティビティを表示するために使用される UI コンポーネントを変更できます。デフォルトでは、グローバルプレイブックエクスペリエンスに対して定義されたすべてのアクティビティの上書きが使用されます。これらのレコードは、プレイブックエクスペリエンス用に独自のレコードで拡張または上書きできます。

    手順

    1. 移動先 すべて > プレイブックエクスペリエンス > プレイブックエクスペリエンス.
    2. [プレイブックエクスペリエンス] を選択します。
    3. [アクティビティ上書き] 関連リストをクリックします。
    4. [新規] をクリックします。
    5. フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. プレイブックアクティビティの上書きフォーム
      フィールド 説明
      名前 アクティビティ上書きの名前。
      順序 このプレイブックエクスペリエンスで、このアクティビティの上書きが他の一致する上書きよりも優先されるかどうかを決定する整数。数値が小さいほど、他の上書きよりも選択される可能性が高くなります。一般的には百ごとの数を使用します。例:100、200、300、400。
      アプリケーション アクティビティ上書きのアプリケーション。
      アクティブ 上書きを有効にするには、このチェックボックスをオンにします。
      Playbook Experience (プレイブックエクスペリエンス) このアクティビティの上書きに関連付けられたプレイブックエクスペリエンス。このフィールドは、[プレイブックエクスペリエンス] フォームから構成を作成すると自動的に入力されます。
      説明 アクティビティ上書きの説明。この説明は [プレイブックアクティビティの上書き] リストに表示され、フォームのコンテキストを提供します。
      エクスペリエンスタイプ 上書きするアクティビティのタイプを選択します。

      検索アイコン ( 検索アイコン) をクリックしてアクティビティタイプを選択するか、[アクティビティタイプ] フォームで [新規 ] をクリックして新しいアクティビティタイプを作成します。

    6. [ When to apply ] タブをクリックします。
    7. フォームのフィールドに入力します。
      このフォームでは、この上書きが適用されるアクティビティを指定できます。
      表 : 2. [When to apply (適用するタイミング)] フォーム
      フィールド 説明
      Parent Table (親テーブル) レコードの親テーブル。プレイブックをトリガーした入力レコードのテーブルを照合します。
      親テーブルの条件 プレイブックをトリガーした親レコードに対して評価される条件。
      アクティビティ状況 「処理中」などの特定のアクティビティステータスとの照合
      関連テーブル アクティビティに関連付けられたテーブル。
      関連レコード条件 アクティビティの関連レコードに対して評価される条件。
      エクスペリエンスプロパティの条件 アクティビティのプロパティに対して評価され、[ タイプ ] フィールドの選択によって定義される条件。
      アクティビティ定義 このアクティビティ上書きが適用されるアクティビティ定義を選択します。
    8. [ 上書き対象 ] タブをクリックします。
    9. フォームのフィールドに入力します。
      このフォームでは、上書きする動作を指定できます。
      表 : 3. [What to override (上書き対象)] フォーム
      フィールド 説明
      UI プレイブックで一致するアクティビティをレンダリングするために使用される UI コンポーネント。UI コンポーネントが選択されていない場合は、デフォルトの UI が使用されます。
      アクティビティ UI デフォルトの UI を上書きするアクティビティ UI を選択します。
      優先順位付け 一致するアクティビティに優先順位を付けるオプション。[ なし]、[ はい]、または [いいえ] を選択します。[なし] が選択されている場合、アクティビティは進行中に優先順位が付けられます。デフォルトでは、ステージ内の優先順位が第 1 のアクティビティが展開されます。同じステージ内の他のすべての優先アクティビティには、折りたたむと青い点が表示されます。ステージナビゲーションのバッジには、各ステージにある優先度の高いアクティビティの数が表示されます。
      必要なロール
      上書き基準に一致するアクティビティを表示するために必要なロール。プレイブックでアクティビティを表示するために、ユーザーがリストされているロールのすべてまたは一部のみを持っている必要があるかどうかを指定します。ロールがリストされていない場合は、すべてのユーザーがプレイブック内のアクティビティを表示できます。
      注:
      ユーザーは、プレイブックをトリガーした入力レコードに対する読み取りアクセス権を持っている場合にのみ、プレイブックを表示できます。
    10. [送信] をクリックします。

    次のタスク

    プレイブックアクションを定義します。