をカスタマイズ ワークスペース

ワークスペースをカスタマイズして、表示するコンポーネントを表示します。

始める前に

必要なロール：agent

このタスクについて

使用しない場合は、一部のワークスペースコンポーネントを非表示にすることができます。将来、いつでも非表示を解除できます。次の画像は、ほとんどの作業を行い、ほとんどの機能をカスタマイズできるレコードビューのレイアウトを示しています。

手順

1. プロフィール画像をクリックし、[ 設定 ]メニューを展開します。
   

   スライダーを右に押すと、コンポーネントが表示されます。スライダーを左に押すと、コンポーネントが非表示になります。次の手順では、各スライダーについて説明します。

   1. [ リボンを表示] スライダを右に押すと、リボンが表示されます。

      リボンには、要求者の連絡先情報、エージェントと要求者のインタラクションのタイムライン、問題 SLA、場合によってはシステムアドミニストレーターが作成したカスタムコンポーネントなど、オープンレコードに関連する概要情報が表示されます。表示するリボン要素は、システムアドミニストレーターが設定します。

      

   2. [ サイドバーを表示 ] スライダーを右に押すと、コンテキストサイドパネルが表示されます。

      コンテキストサイドパネルには、問題を解決するための提案が自動的に表示され、追加のソリューションを検索でき、アクティビティストリームのコメントに解決策を添付でき、テンプレートを使用してレコードフィールドに標準値を入力することで時間を節約できます。このスライダーがオンになっていることを確認します。

      

   3. [ リストテキストを折り返す] スライダーを右に押すと、リストビューのレコードフィールドの次の行にテキストが折り返されます。

      テキストを折り返すと、リストビューの列が狭くなります。次の画像は、折り返されたテキストを示しています。

      

      次の画像は、折り返されていないテキストを示しています。

      

   4. [ バナーを表示 ] スライダーを右に押すと、通知が表示されます。
      作業中のレコードが更新されると、通知が表示されます。

      

      通知バナーを表示するかどうかに関係なく、ワークスペースの右上にある通知アイコン ( ) をクリックすると、通知にアクセスできます。

      

   5. [ バッジカウントを表示 ] スライダーを右に押すと、通知アイコン( )の横に未読の通知の数が表示されます。
2. 作成 エディターを設定します 。これは、要求者とやり取りしたり、レコードに対して行った作業に関する内部メモを他のエージェントに入力したりするために使用します。
   1. アクティビティストリーム で構成エディターを構成するには、構成) をクリックします。

      

      注:

      これらのスライダを表示するかどうかは、システムアドミニストレーターが制御します。一方または両方のスライダが表示されない場合は、システム管理者に問い合わせてください。
   2. リッチテキストエディターを使用するには、リッチテキストエディタースライダーを右に押します。

      リッチテキストエディターには、各テキストフィールドの上部にある前の画像に示すように、太字、斜体、下線、フォントなどの書式設定アイコンが含まれています。

   3. [スタックビュー] スライダーを右に押すと、2 つのテキスト入力ボックスが表示されます。1 つは外部要求者へのコメントの入力用、もう 1 つは自分や他のエージェントへの内部メモの入力用です (前の画像を参照)。

      内部メモは、自分と仲間のエージェントにのみ表示されます。外部コメントはエージェントに表示され、要求者に送信されます。次の画像は、外部コメントと内部作業メモを入力するタブがある単一のテキスト入力ボックスである非スタックビューを示しています。

      

      これらのビューの長所と短所:

      • 積み重ねビューでは、他のエージェントのコメントを入力するのか、外部の要求者のコメントを入力するのかが明確になる場合があります。
      • 非スタックビューは、 アクティビティストリームで消費するスペースが少なくなります。
      • スタックビューを使用すると、メッセージをコピーして貼り付け、内部および外部の対象者に送信できます。
3. ワークスペースの下部にあるいずれかのアイコン ( ]) をクリックして、フォームペインのみを表示するか、 アクティビティストリームのみを表示するか、またはその両方を表示するか (デフォルト) を選択します。
   • フォームペインのみのアイコン ( ) - ワークスペースにはフォームペインは表示されますが、フォームペインのより広いビューを作成するための アクティビティストリーム は表示されません。[フォーム] ペインには、開いているレコードの詳細が表示されます。
   • フォームペインと アクティビティストリーム アイコン( ):ワークスペースでは、フォームペインと アクティビティストリーム の両方が同じサイズのペインに表示されます。ペインの境界をドラッグしてサイズを変更できます。この設定がデフォルトです。
   • アクティビティストリーム アイコンのみ ( ) - ワークスペースには アクティビティストリーム が表示されますが、フォームペインは表示されません。これにより、 アクティビティストリームのより広いビューを作成できます。アクティビティストリームを使用すると、要求者とコミュニケーションを取り、オープンレコードで行われた作業に関する内部メモを記録できます。
4. チャット通知を設定します。
   1. 受信ボックスアイコン () をクリックします。
      [受信トレイ] ウィンドウが表示されます。
   2. 歯車アイコン () をクリックします。
      構成スライダーが表示されます。

      

      デスクトップ通知 は、一時的に画面に表示されるテキストボックスです。設定に関係なく、受信トレイに何かがある場合は、受信トレイアイコン( )の左上に円が表示され、右上に受信トレイ内のアイテム数が表示されます。円の色はエージェントのステータスと一致します。たとえば、エージェントが [対応可能] の場合、円は緑色になります。

   3. オーディオアラートとデスクトップ通知に応じてスライダーを設定します。

次のタスク

チュートリアルを完了し、ワークスペースをカスタマイズしたので、 作業する課題を見つけるさまざまな方法を学びます。