テンプレート化された情報を使用したレコードの更新

いずれかのテンプレートを選択して標準情報を追加し、レコードを開くと作業の手間が省けます。

始める前に

必要なロール:workspace_user

このタスクについて

テンプレートは、開いているレコードのフィールド値をテンプレートで指定された値に設定します。たとえば、重大なインシデントテンプレートでは、オープンレコードの [Impact ] フィールドを [1 - High] に、[ Urgency ] フィールドを [1 - High] に設定することができます。テンプレートを使用すると、必要な作業が軽減され、実行されるアクションの一貫性が向上します。

手順

1. ワークスペース で、既存のレコードを開きます。
2. コンテキストサイドパネルで、テンプレートアイコン( )をクリックします。

   使用可能なテンプレートが表示されます。

   

3. テンプレートのリストから、開いているレコードに適用するテンプレートを選択します。

   テンプレートに含まれるフィールド値は、フォームペインの [ 詳細 ] タブのレコードに自動的に入力されます。ワークスペースには、更新されたフィールドのポップアップが表示されます。

   

4. オプション: テンプレートを選択したときに開いているレコードに加えられた変更を元に戻すには、保存せずにフォームから移動します。
5. フォームペインの [ 詳細 ] タブの残りのフィールドに入力します。
6. [ 保存 ] をクリックして進行状況を保存するか 、[解決] をクリックして問題を解決済みとしてマークします。

次のタスク

進捗状況または解決策 を要求者に連絡します。