フォームを編集

フォームビューでレコードを編集できます。レコードを挿入し、テンプレートを適用し、レコードへの変更をキャンセルすることもできます。

始める前に

必要なロール：なし

手順

1. フォームに移動し、
   別のユーザーが同じレコードを表示している場合は、そのユーザーのアバターと緑色の点がフォームヘッダーに表示されます。複数のユーザーがレコードを表示している場合、アバターは数字であり、カーソルを合わせると名前を表示できます。
2. 適切なデータを入力します。
   システムのセットアップによっては、フォームに入力されたデータがフォームの他のオプションに影響を与えたり、フォームの外観が変わったりすることがあります。たとえば、インシデントのステータスとして [ クローズ 済み] を選択すると、必須の [クローズメモ ] フィールドが表示されます。アドミニストレーターは、UI ポリシーやクライアントスクリプトなど、さまざまな方法でカスタムフォーム効果を作成できます。
3. 次のいずれかの方法を使用してレコードを保存します。
   • [ 送信] または [更新 ] をクリックして変更を保存し、前に表示していたページに戻ります。
   • フォーム ヘッダーを右クリックして [ 保存 ] を選択すると、フォーム ビューを離れずに変更を保存します。

   コア UIフォームでは、フィールドが動的に更新され、フィールド更新アイコン 他のユーザーによる変更を示すが表示されます。フィールド更新アイコンをポイントすると、どのユーザーが更新を行ったかを確認できます。この動的な表示は、ユーザーが誤って互いの作業を上書きするのを防ぐのに役立ちます。

   注:

   他のユーザーが保存した値と異なる値を入力した場合、フィールドは自動的に更新されません。他のユーザーが入力した値と一致するように、値を手動で変更します。そうしないと、レコードを保存するときに変更が上書きされます。

レコードの挿入

挿入では、メール通知、ユーザー、グループ、ビジネスルールなど、複数の類似したアイテムを作成する方法を使用できます。

始める前に

必要なロール：なし

このタスクについて

アドミニストレーターは、タスクレコードの 挿入 機能を有効にできます。詳細については、「 タスク レコードで挿入オプションを許可する」を参照してください。

手順

1. 類似のアイテムを開きます。
2. アイテムを編集し、新しい 名前を付けます。
3. フォームヘッダーを右クリックし、次のいずれかのオプションを選択します。

   オプション	説明
   挿入時	アイテムを新しいレコードとして保存し、前に表示していたページに戻ります。
   挿入と維持	新しいレコードを保存して表示します。

   

フォームでのテンプレートの適用

組織では、頻繁に要求されるタスクに役立つテンプレートを使用できます。テンプレートには、テンプレートが選択されたときにデフォルト設定される事前入力フィールドが含まれています。

始める前に

必要なロール：なし

手順

1. フォームに移動し、
2. UI のバージョンに応じて適切なアクションを実行します。
   1. フォーム ヘッダーで、その他のオプション アイコン () をクリックします。
   2. [テンプレートバーの切り替え] を選択します。
3. 適用するテンプレートを選択します。
   選択したテンプレートとフォームの間に競合がある場合は、競合の詳細を表示するためのリンクを含む競合メッセージが表示されます。たとえば、フォームに表示されないフィールドがテンプレートに入力されている場合、競合メッセージの詳細で不足しているフィールドが特定され、値は設定されません。競合メッセージがある場合は、詳細を確認し、必要に応じてアドミニストレーターに通知してください。
   特定のフィールドには、テンプレートの値が入力されます。
4. フォームに入力します。
   テンプレートから入力された任意の値を変更できます。
5. [送信] をクリックしてレコードを作成します。

フォームへの変更をキャンセルする

保存せずにフォームから移動して、フォームへの変更をキャンセルします。

始める前に

必要なロール：なし

手順

1. レコードを保存せずにフォームビューから移動します。
2. メッセージが表示された場合は、[ このページを離れて キャンセルを確定] をクリックします。
   注:

   アドミニストレーターは、 glide.ui.dirty_form_support プロパティを false に設定することで、確認メッセージを無効にできます。