Exibindo informações resumidas de risco para um compromisso
A guia Visão geral de risco exibe o nome do compromisso e as informações do processo, relatórios resumidos, pontuações de inteligência de risco e dados de acompanhamento de problemas e tarefas. Na maioria dos relatórios, você pode selecionar um item para exibir os dados subjacentes.
Chegando à guia Visão geral de risco
- Selecionar .
- Em Risco selecione
. -
Na seção Visão geral de risco de terceiros, selecione qualquer número em uma caixa para abrir a lista de compromissos com esse valor.
-
Selecione um nome de compromisso e, em seguida, selecione a guia apropriada.
Informações na guia Visão geral de risco
- A: Nome e informações do processo
- Esta seção fornece acesso rápido ao status e às informações de contato.
- B: Resumo do compromisso
- A classificação de risco e as regras de pontuação são descritas em Configure escalas de classificação de risco para pontuação.
- C: Acompanhamento
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- Avaliações: Contagens de avaliações em vários status de processo. Selecione um número para exibir detalhes.
- Problemas: Os problemas são descritos em Crie um problema para um terceiro ou compromisso e. Gerenciar problemas.
- Tarefas: As tarefas são descritas em Crie uma tarefa para um terceiro ou compromisso e. Gerencie uma tarefa para um terceiro ou compromisso.
- D: Visão geral
- Esta seção fornece acesso rápido a informações básicas sobre o compromisso.
- E: ações
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- Discutir : Selecione Discutir para enviar uma mensagem para outros usuários. A mensagem é gravada no Atividade . Detalhes .
- Criar : Gere um problema ou tarefa. Consulte Crie um problema para um terceiro ou compromisso e Crie uma tarefa para um terceiro ou compromisso.
- vista de 360 graus : Explorar visualmente os relacionamentos entre avaliações, problemas, tarefas, modelos de produto, upstream, e contatos descendentes que afetam o terceiro selecionado. Consulte Visualização de relacionamento em 360 graus.
- Salvar : Salva as mudanças que você fez na página.