Concluir um plano de recursos

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 2 min. de leitura

    • Depois que todas as tarefas e projetos associados são concluídos ou cancelados, um gerente de recursos pode mover o plano de recursos para o estado Concluído, o que o encerra.

    Antes de Iniciar

    O plano de recursos a ser concluído deve estar no estado Alocado.

    Função necessária: resource_manager

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Os gerentes de projeto e demanda podem concluir planos de recursos a partir de um projeto, tarefa de projeto, console de planejamento ou demanda.
    Nota:
    Você também pode concluir e fechar um plano de recursos no Workbench de alocação.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Recurso > Planos de recursos > Alocado.
    2. Abra o plano de recursos que você deseja concluir.
    3. Verifique todas as informações no formulário.
      Nota:
      Os campos Horas Reais e Custo Real mostram o tempo gasto em tarefas do plano e os custos de recursos. Esses campos são derivados de informações de registro de horas e não podem ser editados no plano de recursos.
    4. Opcional: Adicionar anotações.
    5. Selecione Concluído.
    6. Na caixa de diálogo Confirmar, selecione a data de conclusão do plano de recursos e selecione Sim.

      Por padrão, a data do sistema ou a data de término do plano de recursos, o que ocorrer primeiro, é preenchida em Data de conclusão.

      Nota:
      A data de conclusão não pode ser anterior à data de início do plano de recursos.

    Resultado

    • O plano de recursos passa para o estado Concluído.
    • Se a data de conclusão for anterior à data de término do plano de recursos, a data de término será atualizada com a data de conclusão. Se a data de conclusão foi inserida após a data de término do plano de recursos, a data de término do plano de recursos será mantida.
    • Todas as alocações solicitadas e de recursos para o plano de recursos após a data de conclusão são excluídas. Se houver horas reais registradas em relação a uma alocação, esse registro de alocação não será excluído. Mas as horas alocadas se tornam zero e as horas reais são mantidas. As horas disponíveis e alocadas para os recursos também são atualizadas nas tabelas agregadas.

    Exemplo

    Exemplo 1: um plano de recursos do tipo de alocação mensal de 1º de novembro a 31 de janeiro é concluído em 15 de dezembro. Na conclusão,
    • a entrada de alocação de recursos de janeiro foi excluída da tabela [Resource_Allocation].
    • a data de término da alocação de recursos de dezembro é atualizada para a data de conclusão do plano de recursos.
    • as entradas na tabela [Resource_Allocation_Daily] para o mês de dezembro após a data de conclusão são excluídas.

    Exemplo 2: se o mesmo plano de recursos tiver Tipo de alocação como Duração planejada, nenhuma alocação será excluída e a data de término da alocação será atualizada para a data de conclusão.