Gerencie uma tarefa de importação de documento de origem

Gerencie as tarefas de importação do documento de origem associadas aos alertas do documento de origem. Quando um alerta de documento de origem é marcado como aplicável, uma tarefa de documento de importação de origem é criada automaticamente.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_grc_reg_change.manager, sn_grc_reg_change.user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Uma tarefa de importação de documento de origem é usada para ingerir um documento de origem específico que é recebido do provedor na biblioteca regulatória.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Aplicação de Gestão de mudanças regulatórias > Espaço de conformidade.
   . Gestão de mudanças regulatórias aplicação no Espaço de conformidadeé exibido.
2. Navegar até Listas > Alertas regulatórios exibição.
3. Selecione o alerta de documento de origem que você avaliou anteriormente e selecione a tarefa de importação de documento.
4. Na guia Detalhes, preencha o formulário.

   Tabela 1. Formulário de tarefa de importação do documento de origem

   Campo	Descrição
   Importar tarefa de documento
   Alerta regulatório	Título do alerta regulatório associado à tarefa de importação de documento. Este campo é definido automaticamente para exibir o título do alerta.
   Instruções	Instruções relacionadas à tarefa de importação de documento.
   Atribuição
   Grupo de atribuição	Grupo de atribuição para o registro. O grupo é selecionado em Hierarquia de grupo tabela.
   Tipo de aprovador	Tipo de aprovador da tarefa. Estas são as opções: Usuário Grupo
   Atribuição a	Usuário ao qual a tarefa está atribuída.
   Aprovador ou grupo de aprovadores	Se o tipo de aprovador for um grupo, o. Grupo de aprovadores o campo é exibido. Se o tipo de aprovador for um usuário, o. Aprovador o campo é exibido.
   Programação
   Prazo	Data de vencimento da tarefa de importação do documento de origem.
   Aprovado em	Data em que a tarefa de importação do documento de origem é aprovada. Este campo é definido automaticamente para exibir a data de aprovação.
   Registro de atividades
   Lista de observadores	Usuários que estão na lista de observação desta tarefa.
   Lista de anotações de trabalho	Usuários que estão nas anotações de trabalho desta tarefa.
   Anotações de trabalho (privado)	Anotações de trabalho relacionadas à tarefa.
   Escrever
   Anotações de trabalho	Anotações de trabalho digitadas pelos usuários. Essas anotações de trabalho podem ser publicadas para referência.
   Atividade
   Atividade	Mostra a atividade e o estado da tarefa. Campo preenchido automaticamente.
   Anexos
   Anexos	Anexos relacionados à tarefa.

5. Verifique se Atribuído a. , Aprovador e. Prazo os campos foram atualizados.
6. Para salvar as mudanças, selecione Salvar .
7. Para atualizar a tarefa de importação do documento de origem selecionada, selecione Trabalho em andamento .
8. Navegue até a lista relacionada Tarefas de ação e adicione uma tarefa de ação, se necessário.
   Consulte Crie uma nova tarefa de ação para o alerta para criar uma nova tarefa de ação.
9. Navegue até a lista relacionada Problemas e adicione um problema, se necessário.
   Consulte Crie ou adicione um problema relacionado a uma tarefa regulatória para adicionar um problema.
10. Na seção Tarefa de importação, insira uma nova citação ou atualize uma citação existente conforme descrito na tabela.

    Campo	Descrição
    Inserir ação	Ação associada à citação. Selecione Inserir para inserir uma nova citação. Nota: . Inserir ou Atualizar a ação relacionada à citação está disponível somente quando a tarefa de importação do documento de origem está em Em andamento estado.
    Criar sob um Documento de autoridade ou Citação existente	Opção para criar uma nova citação em um documento de autoridade ou citação existente. Quando esta opção é selecionada, um documento de autoridade secundário ou uma citação secundária é criada em uma citação existente. Esta opção é exibida somente quando o. Inserir a ação está selecionada.
    Tipo pai	Citação ou documento de autoridade primário. Este campo é exibido somente quando Crie em um documento de autoridade ou citação existente a opção está habilitada.
    Documento de autoridade primário	Citação ou documento de autoridade primário da biblioteca. Este campo é exibido somente quando Crie em um documento de autoridade ou citação existente a opção está habilitada.
    Ação de atualização	Ação associada à citação. Selecione Atualizar e adicione a citação em Citação de destino campo para atualizar uma citação existente.

11. Selecione Aprovação da solicitação .

Resultado

O estado da tarefa de importação do documento de origem é atualizado para Aguardando aprovação . Dependendo do estado da aprovação, a tarefa de ação será ativada.

O que Fazer Depois

Consulte Crie uma nova tarefa de ação para o alerta e. Conclua a tarefa de ação associada ao alerta para obter informações sobre como criar uma nova tarefa de ação e concluir uma tarefa de ação associada ao alerta.