でのルックアップと検証の設定 従来のワークスペース

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：2分

    • エージェントがコンシューマーまたは連絡先情報を簡単に確認できるように、 コンシューマールックアップ または 連絡先ルックアップ を構成します。

    始める前に

    • com.snc.sn_lookup_and_verify_config プラグインが必要です
    • 必要なロール：workspace_admin

    このタスクについて

    顧客と会話するとき、エージェントは顧客と話している相手を確認したいことがよくあります。ルックアップと検証では、顧客情報がプルアップされるため、エージェントは顧客に自宅住所などの個人データを要求して、電話の相手の本人確認を行うことができます。

    連絡先用とコンシューマー用の 2 つのルックアップおよび検証構成が提供されています。これらの構成で設定を構成して、先行入力検索と、検索結果および検証カードに表示される情報を制御できます。

    手順

    1. 移動先 すべて > ワークスペースエクスペリエンス > ルックアップと検証 > 構成.
    2. リストから構成を選択します。
    3. [アクティブ] オプションを選択します。
      関連する UI アクションをインタラクションレコードに表示するには、構成がアクティブである必要があります。
    4. オプション: [ 先行入力検索を開始するための最小文字数 ] フィールドに、検索に使用する最小文字数を入力します。
      たとえば、最小数が 1 の場合、エージェントが最初に入力した文字の後に先行入力で検索が開始されます。最小数が 4 の場合、エージェントが 4 番目の文字を入力した後に検索が開始されます。文字数が少なすぎると、検索時に文字入力が遅れる可能性があります。文字数が多すぎると、先行入力検索のメリットが減ります。
    5. [ 結果の最大数 ] リストで、検索結果の最大数を最大 10 件に設定します。
    6. [ 検索結果 ] タブを構成します。
      オプション説明
      プライマリ フィールド エージェントの検索結果リストに表示するフィールドの名前を選択します。
      セカンダリフィールド ロックを解除して セカンダリフィールド にアクセスし、セカンダリフィールドを [利用可能 ] リストから [ 選択済み ] リストに移動します。完了したらロックします。
    7. [ 検証カード ] タブを構成します。
      ロックを解除して 表示フィールド にアクセスし、フィールドを [利用可能] リストから [選択済み] リストに移動します。完了したらロックします。
    8. [ 更新(Update )] をクリックして設定を保存します。

    次のタスク

    設定するコンポーネントをクリックします。

    レコードビュー