ガイド付きツアーの作成

ガイド付きツアーの概要を説明したら、 ガイド付きツアーデザイナー (GTD) を使用して、吹き出しとトリガーを使用して手順を入力します。

始める前に

必要なロール:guided_tour_admin または admin

このタスクについて

このタスクは、休暇の代理人をアサインするためのガイド付きツアーの作成方法を示す例です。

手順

1. 移動先 すべて > ガイド付きツアーデザイナー > ツアーの作成.
2. フォームのフィールドに入力します。

   フィールド	説明
   名前	ユーザーがツアーを完了することによって達成する内容を説明する、ツアーの名前を入力します。たとえば、この場合は、 休暇の委任を設定します。
   ツアータイプ	次から選択します。 リストやフォームなどのシステムプラットフォームコンテンツから開始するツアーの標準 UI。 サービスポータルページから開始するツアーのサービスポータル。 注: [サービスポータル] を選択すると、[ポータル] オプションが表示され、[サービスポータル] テーブルからレコードを選択できます。 カスタム UI ページから開始するツアーのカスタム UI。 [ワークスペース] ページから開始するツアーのワークスペース。
   開始ページ	ツアーを開始するページを選択します。 ツアータイプが標準 UI の場合、選択肢にはリストとフォームを表示するページが含まれます。 ツアータイプがサービスポータルの場合、選択肢にはサービスポータルページが含まれます。 注: ベースシステムでは、SP ヘッダーメニューを使用するページからのみツアーを起動できます。手動で起動したチュートリアルは、カスタムヘッダーメニューのあるページには表示されません。 ツアータイプが [カスタム UI] の場合、選択肢にはカスタム UI ページを表示するページが含まれます。 ツアータイプが [ワークスペース] の場合、選択肢にはワークスペースページを表示するページが含まれます。ページは次の 2 つの方法で選択できます。 URL の貼り付け:ワークスペース ページの URL をコピーして貼り付けることができます。URL が有効なエクスペリエンスでない場合、[ ツアーを作成 ] ボタンは有効になりません。 手動選択:ページの名前を入力して、ドロップダウンからページを選択できます。 注: 選択したページにパラメーターが含まれている場合は、パラメーターの値を指定する必要があります。厳密なパラメーターを使用せずに同じページにツアーを適用する場合は、ページパラメーターを動的として構成できます。 UI ページ名の入力を開始すると、一致するページの一覧が表示され、リストからそのページを選択できます。 注: 場合によっては、カスタムツアーの作成中に標準のフォームやリストに移動すると、期待どおりに機能しないことがあります。このような場合は、次の回避策を選択してカスタム UI ツアーを作成できます。 任意のページ (理想的にはホームページ) で標準 UI タイプのツアーを作成します。 システムプロパティ com.snc.guided_tours.homepages に移動し、このページの [値 ] フィールドにカスタムページの名前を追加します。複数の値をカンマで区切って入力できます。 ツアーのコンテキストをフォームビューからカスタムページに更新します。
   ロール	すべてのロールがツアーにアクセスできる場合は、[ すべて] を選択します。 特定のロールがツアーにアクセスできる場合は、[ 特定] を選択します。 このガイド付きツアーにアクセスできるロールを選択し、[利用可能なロール] リストから [ツアーを表示できるロール] リストに移動します。 注: ツアーに少なくとも 1 つのロールを追加すると、対象者はそのロールを持つユーザーのみに制限されます。

3. [作成] をクリックします。
   ガイド付きツアーデザイナーが新しいタブまたはウィンドウにドラフトステータスで開きます。この例では、新しい代理人が作成されても、リストにレコードは表示されません。

   

4. 「 イントロダクションの作成」をクリックします。
   1. ガイド付きツアーの導入タイトルを入力します (「 休暇中の承認をカバー」など)。
   2. 「休暇の代理人の作成方法を知るには、このツアーに参加してください」など、デモの目標を紹介するメッセージをエンドユーザーに入力します。
   前書き、結論、吹き出しは、ツアーがドラフトステータスであればいつでも編集および削除できます。HTML マークアップを結論、前書き、吹き出しに挿入することもできます。
5. 吹き出しとトリガーを含むツアーステップを追加するには、次の手順を実行します。
   1. 画面の 右上 隅から吹き出し図形をドラッグして、UI 要素の上にドロップします。
      吹き出しが正しく配置されると、要素がハイライト表示されます。吹き出しを放すと、その位置にロックされます。

      

   2. 吹き出しを適切な位置に配置すると、[ステップを作成] ページが表示されます。
   3. 右側のパネルの [テキスト ] ボックスに指示を入力します。
   4. 吹き出しの方向を変更するには、[ 配置] で適切なオプションを選択します。
      選択した要素に対して使用できる配置オプションのみが、オプションで有効になります。
   5. [アクションを選択 (Choose action)] フィールドでトリガーを選択します 。選択した要素に使用できるトリガーのみがリストに表示されます。

      

   6. オプション: 太字や斜体などのテキストの書式設定を適用するには、書式設定するテキストの前後に html タグを追加します。
      たとえば、「 Click <b>New</b> to set up a delegate...」と入力します。画像のタグなど、他の HTML タグを追加できます。
   7. オプション: ユーザーがステップをスキップして次のステップに進むことができ、そのステップでツアーが失敗した場合にそのステップに進むことができる場合は、[ スキップ可能 ] の横にあるチェックボックスをオンにします。
   8. [保存] をクリックします。
      最初のステップのラベルが表示されます。

      

      エンドユーザーがラベルをクリックすると、最初のステップの指示がメッセージとして表示されます。

      

6. ツアーを完了するまでステップの追加を続けます。
   各ステップを保存するとツアーも保存されます。
7. [ Create Conclusion] をクリックします。
   デモを終了し、実行したことを要約するエンドユーザーへのメッセージを入力します。たとえば、「 Congratulations! 休暇中に処理を行う代理人を作成した。お楽しみください!。
8. [保存] をクリックします。
   最後のツアーステップの後に結論メッセージが表示され、ツアーの最終結果が示されます。ユーザーが [完了] をクリックすると、ツアーは終了します。

   

9. [ プレビュー] をクリックすると 、いつでもステップをテストし、満足するまでツアーに最終的な修正を加えることができます。
   正しく機能していないステップや修正が必要なステップを書き留めます。「 ガイド付きツアーの編集」の説明に従ってツアーまたはステップを編集します。
10. ドラフトまたは公開済みのツアーをレビュー用に社内の同僚と共有するには、次の方法があります。
    1. [URL をコピー] アイコンをクリックします をクリックして、ツアー URL をコピーします。
    2. URL をレビュー担当者に送信します。
11. [ 公開] をクリックして、ガイド付きツアーをエンドユーザーに表示します。
    各ガイド付きツアーには、作成時に一意のツアー ID が割り当てられます。プロパティ (com.snc.guided_tours.sort) を true に設定した場合、ツアーはアルファベット順に表示されます。ユーザーがガイド付きツアーの開始ページにアクセスすると、以下からツアーにアクセスできます。

    • ツアータイプが [標準 UI] の場合は、[GTD] ペインの [ Take a Tour ] をクリックできます。
    • ツアータイプが [サービスポータル] の場合は、ページのバナーにある [ ツアー ] をクリックできます。