従来のワークスペースでのリストのカテゴリの設定

ワークスペースでリストのカテゴリを作成すると、作業する必要のあるレコードをエージェントが見つけることができるように、レコードをグループ化できます。

始める前に

リストのカテゴリを作成するには、昇格した workspace_list_admin ロールが必要です。workspace_list_admin ロールを持っている場合は、[プロファイル設定] メニューを使用して権限を昇格できます。昇格したロールを取得する方法の詳細については、「 昇格された特権」を参照してください。

必要なロール：admin

注:

ビデオの冒頭では、アプリケーションナビゲーターを使用してリストのカテゴリにアクセスするユーザーが登場します。Xanadu では、そのモジュールはアプリケーションナビゲーターに含まれなくなりました。ただし、ビデオの残りの部分では、リストのカテゴリを作成する方法を示しています。次に、以下の手順を参照してリストのカテゴリにアクセスする方法を学びます。

このタスクについて

リストのカテゴリはエージェントが作業を行うために必要なレコードをグループ化します。 ワークスペースには多くのリストのカテゴリがありますが、エージェントに役立つ追加カテゴリを作成することもできます。カテゴリは、インシデント、ケース、タスク、サービスレベルアグリーメント (SLA) などのデータベーステーブルに関連付けられています。

リストのカテゴリは、次の画像に示すように [リスト] ペインに表示されますが、クリックしてもレコードは取得しません。カテゴリの下のフィルター済みリストはレコードを取得します。リストのカテゴリを作成するときは、リストフィルターを追加する必要があります。追加しない場合、カテゴリは表示されません。

手順

1. ワークスペースでプロファイル画像をクリックし、[設定] メニューで [ワークスペースを構成] を選択します。
   
2. [ワークスペースリストのカテゴリ] タブで、[新規] をクリックします。
   注:

   「 新規 」ボタンが表示されない場合は、歯車アイコン ( 歯 ) をクリックし、 開発者 > Agent Workspace (エージェントワークスペース).
3. フォームのフィールドに入力します。

   表 : 1. ワークスペースリスト

   フィールド	説明
   タイトル	カテゴリ名タイトルは通常、「ユーザー」や「ケース」などのレコードのテーブルに適用されます。
   順番	リストペインでリストのカテゴリが表示される順番。番号が小さいほど、先に表示されます。たとえば、順番が 100 のリストのカテゴリは、200 のリストのカテゴリの上に表示されます。
   有効	リストペインでリストのカテゴリを表示するか非表示にするかを切り替えます。 注: [アクティブ] を選択した場合でも、フィルター済みリストが関連付けられていないカテゴリは表示されません。
   説明	カテゴリを作成する理由。

4. [送信] をクリックします。
   リストペインに新しいリストのカテゴリが表示されます。

   図 : 1. 新しいリストのカテゴリ

   

5. リストのカテゴリを表示します。
   1. プロファイル画像の下で、[ワークスペースを構成] をクリックします。
      
   2. ワークスペースフォームで、[ワークスペースリストカテゴリ] タブをクリックします。

次のタスク

カテゴリを表示するには、作成したカテゴリでフィルター済みリストを設定する必要があります。