従来のワークスペース でのフィルター済みリストの設定

フィルター済みリストを設定すると、レコードをグループ化してエージェントの作業効率的を高められます。グループ化の例としては、「アクティブなケース」、「自分のケース」、「すべてのケース」があります。

始める前に

フィルター済みリストを作成する前に、フィルター済みリストを配置するリストのカテゴリを作成する必要があります。

必要なロール：admin

注:

ビデオでは [必要なロール] の値を「workplace_list_admin」と言っていますが、正しいロールは「workspace_list_admin」です。

このタスクについて

リストフィルターによって、テーブルのレコードのサブセットが表示されます。たとえば、インシデントカテゴリで、フィルター済みリストに、インシデントテーブルでステータスが [オープン] のレコードのみが表示される場合があります。そのフィルター済みリストを「オープンインシデント」と呼ぶことができます。

次の画像に示すように、リストフィルターは、リストペインのリストのカテゴリの下にサブセクションとして表示されます。クリックした場合、リストのカテゴリはレコードのリストを表示しませんが、リストフィルターは表示します。エージェントが作業を行うために必要なリストフィルターを設定します。たとえば、「オープンインシデント」、「高優先度のインシデント」、「自分のインシデント」用のリストフィルターを設定できます。

追加条件を適用するクエリ前ビジネスルールは条件ビルダーに表示されません。

手順

1. ワークスペースでプロファイル画像をクリックし、[設定] メニューで [ワークスペースを構成] を選択します。
   
2. [ワークスペースリスト] タブで、[新規] をクリックします。
   注:

   「 新規 」ボタンが表示されない場合は、歯車アイコン ( 歯 ) をクリックし、 開発者 > Agent Workspace (エージェントワークスペース).
3. フォームのフィールドに入力します。

   表 : 1. リストフィルターフォーム

   フィールド	説明
   リスト名	リストペインに表示されるリストフィルターの名前。エージェントが簡単に理解できる単語 (「オープンインシデント」など) を 1 つか 2 つ選択します。
   カテゴリ	リストペインでリストフィルターが表示されるカテゴリ。カテゴリーは既存のものである必要があります。
   テーブル	レコードを取得するテーブル。たとえば、オープンインシデントに関するリストフィルターは、インシデントテーブルからレコードを取得する必要があります。
   ワークスペース	リストフィルターが表示されるワークスペース。
   条件	このリストフィルターで表示されるレコードのリストに適用される制限。たとえば、Active is true の場合は、非有効なレコードが表示されないことを意味します。フィルターの作成の詳細については、「 フィルターの作成」を参照してください。
   列	フィルター済みリストに表示される列。
   グループ	リストを表示できるユーザーのリスト。グループを追加して、リストへのアクセスをそのグループのみに制限します。たとえば、「カスタマーサービスサポート」を追加します。リストには複数のグループを追加できます。グループを追加しない場合、ワークスペースにアクセスできるすべてのユーザーがリストにアクセスできます。
   ロール	このリストフィルターを表示できるロール。このリストフィルターが必要ない場合は、エージェントのワークスペースから不要なものを削除します。ロールを追加しない場合、このリストフィルターはすべてのエージェントに表示されます。
   アプリケーション	フィルターが適用されるスコープ。[グローバル] は、このフィルターをすべてのアプリケーションに使用できることを意味します。
   順番	ワークスペースのリストペインでリストのカテゴリの下にリストフィルターが表示される順番。数値が小さいほど、数値が小さいリストフィルターの上に表示されます。たとえば、順番が 100 のリストフィルターは、リストのカテゴリの下で 200 のリストフィルターの上に表示されます。 注: sys_aw_list テーブルの順序を変更すると、ワークスペースの順序も変更されます。
   有効	リストペインでリストフィルターを表示するか非表示にするかを切り替えます。

   たとえば、次の「Open」という名前のフィルター済みリストには、有効なインシデントのみが表示されます。

   図 : 1. フィルターリストフォームの例

   

4. [送信] をクリックします。
   指定したカテゴリの下のリストペインにリストフィルターが表示されます。前の手順の例では、リストのカテゴリ [インシデント] の下にリストフィルター [オープン] が表示されます。

   図 : 2. カテゴリの下に表示される新しいリストフィルター

   

5. フィルター済みリストを表示するには、次の手順を実行します。
   1. プロファイル画像の下で、[ワークスペースを構成] をクリックします。
      
   2. [ワークスペースリスト] タブをクリックします。

次のタスク

• 優先度が重要である場合などは、リストビューに表示されるフィールドを強調表示して、エージェントの注意を喚起します。
• リストコンポーネントの設定が完了したら、レコードビューでコンポーネントを設定できるようになります。