従来のワークスペースでエージェントが作成できるレコードを選択

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：2分

    • ワークスペースで作業できるようにするために必要なレコードをエージェントが作成できるようにします。

    始める前に

    必要なロール：workspace_admin

    このタスクについて

    エージェントは、フォームヘッダーの上にあるタブをクリックして、開いているレコードにアクセスします。エージェントは、プラス (+) アイコンをクリックして新しいレコードを作成します。エージェントが新しいレコードを挿入できるテーブルを設定します。

    図 : 1. レコードを作成
    レコードを作成

    デフォルトでは、エージェントはインタラクションテーブルにのみレコードを作成できます。これらのレコードには、エージェントと顧客間の電話やチャットの会話などのインタラクションに関する情報を保存します。エージェントは通常、これらの会話からインシデントまたは問題を作成します。前の画像が示すように、エージェントはインタラクションテーブルとインシデントテーブルにのみレコードを作成できます。

    新しいレコードが新しいタブに表示されます。このようにして、エージェントはタブをクリックするだけで開いているレコード間を移動できます。この画像のタブは、2 つのインシデントレコードが既に開いていることを示しています。ここでは、エージェントが新しいレコードを挿入できる適切なテーブルリストを設定します。エージェントには、これらのテーブルに対する作成権限が必要です。

    手順

    1. 移動先 すべて > Agent Workspace (エージェントワークスペース) > 新規レコードメニュー.
    2. [新規レコードメニューアイテム] フォームで、[新規] をクリックします。
    3. [新規レコード] フォームに、値を入力します。
      フィールド 説明
      テーブル エージェントにアクセス権を付与するレコードを含むテーブル (「インシデント」や「ケース」など)。
      ワークスペースの設定 エージェントが作業しているワークスペース。
      アプリケーション この設定の適用範囲グローバルとは、すべてのワークスペースがこの設定を使用できることを意味します。
      順番 プラス (+) アイコンの下にあるリスト内のテーブルリストにおけるこのテーブルの配置。数値が小さいほど、リストの上位に表示されます。プラス (+) アイコンにカーソルを合わせると、リストが表示されます。
      有効 プラス (+) アイコンの下のテーブルリストにテーブルを表示する (選択済み) かどうかを切り替えます。
    4. [送信] をクリックします。
    5. エージェントが開くことができるレコードを表示するには、次の手順を実行します。
      1. プロファイル画像の下で、[ワークスペースを構成] をクリックします。
        ワークスペースを構成
      2. [ワークスペース] フォームで、[新規レコードメニューアイテム (New Record Menu Items)] タブをクリックします。

    例

    インシデントテーブルを追加し、インシデントテーブルの [順番] 値をインタラクションテーブルの [順番] 値よりも低くした場合、エージェントが作成できるレコードのリストでインシデントがインタラクションの上に表示されます。

    レコードを作成

    次のタスク

    設定するコンポーネントをクリックします。

    レコードビュー