予約スロット推奨ルールの作成または変更

予約スロット推奨ルールは、顧客に最適な予約スロットを強調するのに役立ちます。これらのルールを使用すると、近接、リソースの可用性、顧客の設定など、定義した条件に基づいて、利用可能な予約スロットを推奨または利用可能に分類できます。

始める前に

必要なロール：アドミン

このタスクについて

予約では、予約スロット推奨ルールを使用して、サービスの利用可能なスロットを推奨スロットと利用可能なスロットに分類します。スロット推奨ルールを使用すると、予約スロットの分類方法を制御できます。

予約スロットは、ルールで定義された条件を満たす場合、推奨スロットとして指定されます。

スロット推奨ルールを作成すると、次のことが可能になります

• 顧客を最適な予約枠に案内します。
• スロットに優先順位を付けてサービス効率を最適化します。
• 複数のルールを作成して、組織のスケジュール目標に正確に一致させます。

Seismic 予約カレンダーがアクティブ化されると、これらの推奨ルールを使用して、サービスの推奨スロットが表示されます。

フィールドサービス管理 (FSM) には、 予約スロット推奨ルールと呼ばれるデフォルトのスロット推奨ルールが用意されています。このデフォルトルールを変更するか、新しいルールを作成するためのテンプレートとして使用できます。

手順

1. 移動先 すべて > 予約 > 推奨事項ルール.
2. ルールを作成または変更します。
   • 新しいルールを作成するには、[ 新規] を選択します。
   • ルールを変更するには、ルール名を選択します。
3. フォームのフィールドに入力します。

   表 : 1. [推奨事項ルール] フォーム

   フィールド	説明
   名前	スロット推奨ルールの名前。
   アクティブ	推奨ルールを有効にする場合に選択します。
   実行順序	推奨ルールの優先度を設定します。 実行順序の値が小さいルールが最初に実行されます。 推奨事項を絞り込むには、後で大きな値を実行します。
   テーブル	このルールを適用するテーブルを選択します。 デフォルトのテーブルは [予約サービスの設定] です。
   条件	スロットが推奨されるために満たす必要がある条件を定義します。たとえば、近接性や特定のリソースの可用性などです。

4. [送信] を選択します。

タスクの結果

予約スロット推奨ルールが作成または更新されました。予約スロットは、指定した条件に基づいて推奨として分類されます。

次のタスク

推奨ルールに選択基準を追加することで、予約を拡張します。選択基準は、顧客に推奨する最適な予約スロットを決定するのに役立ち、近接性、スキルの可用性、移動時間などの要素に基づいて最適なスケジュールを確保します。詳細については、「予約スロット推奨ルールの選択基準の追加」を参照してください。