Legado - Selecionar demandas e projetos para planejamento de portfólio

Depois de selecionar o período fiscal e definir metas orçamentárias, selecione as demandas e os projetos a serem incluídos no planejamento orçamentário. Você pode exibir todas as demandas e projetos alinhados para o ano fiscal selecionado com o custo e as prioridades planejados para finalizá-los para execução.

Antes de Iniciar

Função necessária: it_portfolio_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Nesta fase, você pode executar uma análise hipotética incluindo ou excluindo demandas ou projetos e seu custo planejado. O custo planejado é derivado de todos os planos de custo criados para um projeto ou demanda. É o total de todos os custos de todos os planos de custo para um determinado projeto ou demanda no ano fiscal.

Procedimento

1. Clique em Selecionar demandas e projetos na Etapa 2 no workbench de portfólio.
2. Na exibição de planejamento do workbench de portfólio.

   Opção	Descrição
   No Gráfico de Bolhas	Clique com o botão direito do mouse e selecione: Exibir demanda para abrir e exibir o formulário de demanda. Selecione para execução para incluir uma demanda no planejamento de portfólio. Remover para excluir uma demanda do planejamento de portfólio.
   Exibição na linha do tempo	Use a caixa de seleção ao lado de cada projeto ou demanda na lista para incluí-la ou excluí-la do planejamento.

3. Revise esses itens na exibição de planejamento para selecionar as demandas e os projetos a serem incluídos ou excluídos do planejamento:
   • Use o Custo (Planejado vs. Meta) para ver os custos planejados versus as metas que você inseriu na fase Definir meta. Se o custo planejado for maior do que o custo desejado, um ícone de exceção ( ) será exibido com o custo planejado.
   • Use o gráfico Visão geral de recursos para ver quantas horas de recursos são solicitadas para executar as demandas e projetos selecionados. Compare isso com a quantidade de recursos solicitados que foram confirmados/alocados em todos os portfólios.
   • Use o mapa térmico de % de utilização para todos os recursos solicitados pelas demandas e projetos selecionados no portfólio.

   Nota:

   Para trazer o custo planejado dentro do orçamento-alvo e da utilização de recursos em 100%, o gerente de portfólios desmarca algumas demandas ou projetos de baixa prioridade. Essas demandas e projetos desmarcados podem ser movidos para um período fiscal diferente.
4. Analise ou revise o orçamento de Capex e Opex para projetos e demandas individuais diretamente usando as colunas Orçamento de Capex e Orçamento de Opex, se necessário.
   Clique no ícone de filtro ( ) na exibição da linha do tempo e adicione as colunas Orçamento de Capex e Orçamento de Opex se elas não estiverem visíveis.
5. Depois de finalizar as demandas e os projetos, clique em Confirmar.
6. Na caixa de diálogo Confirmar, você pode marcar as duas caixas de seleção para executar ações adicionais nas demandas e projetos selecionados.
   Marque a primeira caixa de seleção para aprovar somente as demandas selecionadas ou para convertê-las em projetos. A caixa de seleção difere dependendo se a propriedade do projeto Criar projeto(s) na confirmação de demandas do workbench de portfólio está definida como verdadeira ou falsa:

   • Se a propriedade do projeto for verdadeira, a caixa de seleção será Converter todas as demandas selecionadas em projetos e a seleção dele aprovará e converterá as demandas selecionadas em projetos.
   • Se a propriedade do projeto for falsa, a caixa de seleção será Aprovar todas as demandas selecionadas para projetos e selecioná-la aprovará somente as demandas selecionadas.

   Marque a segunda caixa de seleção Confirmar recursos para projetos e demandas selecionados para confirmar os recursos para demandas e projetos selecionados.

7. Clique em OK na caixa de diálogo Confirmar.

Resultado

Com base nas caixas de seleção marcadas na caixa de diálogo Confirmar, as seguintes ações são executadas:

• As demandas selecionadas são aprovadas e convertidas em projetos ou somente aprovadas.
• Os recursos estão confirmados para demandas e projetos selecionados. Todos os planos de recursos associados são movidos do estado Solicitado para o estado Confirmado.

O que Fazer Depois

Legado – Criar e promover um plano orçamentário se o Planejamento de portfólios estiver definido como Avançado.

• Legado - Alterar a data de início planejada de uma demanda ou projeto por meio do Workbench de portfólio
  Balanceie o custo e os recursos alterando a data de início de uma demanda ou de um projeto e transferindo-a para um período fiscal diferente.